［販売管理 ‐ 受注処理 ‐ 受注伝票］メニュー
概要
受注伝票として、受注内容を伝票形式で入力します。
受注伝票をもとに、納品書・送り状などの発行、受注実績の確認や分析、受注残の管理ができます。
『入出荷管理オプション for 蔵奉行V ERPクラウド』をご利用の場合
- 受注した商品の在庫を確保（引当）できます。
現時点で倉庫にある在庫（現品在庫）だけでなく、すでに発注済みで未入荷の在庫も引当の対象に含められます。
在庫の引当管理の概要は、こちらをご参照ください。 - 出荷指示管理を行えます。
受注内容が確定した商品について、出荷する数量やピッキングする棚番・ロットを受注伝票の明細ごとに指定し、出荷指示を登録します。
これにより、正確な出荷管理とピッキングリストの出力が可能となり、現場の作業効率向上やミス防止に役立ちます。
出荷指示管理の概要は、こちらをご参照ください。
| 参考 | 最大登録件数などは、こちらをご参照ください。 |
基本操作
受注伝票を登録する
新規に受注内容を入力して登録する
詳細は、こちらをご参照ください。
見積書をもとに登録する
リレー入力の詳細は、こちらをご参照ください。
見積のステータス（案件中・成約済・失注）を管理する場合は、こちらをご参照ください。
発注内容も同時に入力して登録する（『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用かつ『蔵奉行ｉクラウド』の『Sシステム』または『蔵奉行V ERPクラウド』をご利用の場合）
詳細は、こちらをご参照ください。
受注を訂正する・取り消す
詳細は、こちらをご参照ください。
納品書・送り状・宛名ラベルを発行する
詳細は、こちらをご参照ください。
注文書を発行する（『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用かつ『蔵奉行ｉクラウド』の『Sシステム』または『蔵奉行V ERPクラウド』をご利用の場合）
発注伝票同時入力の機能を使用することで、注文書を発行できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
入力項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 【ヘッダー】 | |
| 販売処理区分 |
|
| 伝票区分 |
|
| 受注種別 |
蔵奉行 委託販売など、売上を計上せずに商品を出荷する取引の場合は、「仮出荷受注」を選択します。 |
| 伝票No. | |
| 出荷判断基準 |
入出荷管理 初期値として、『蔵奉行V ERPクラウド』の［仕入管理規程］メニューの出荷判断基準が表示されます。 |
| 部門 |
|
| 担当者 | |
| プロジェクト | |
| 工程／工種 | |
| 直送先 |
|
| 【明細】 | |
| 売上区分 | |
| 販売取引 |
|
| 数量 |
|
| 単価 | |
| 単位原価 | |
| 金額 | |
| 出荷予定日 | 受注日付から自動で計算できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
| 納品期日 | |
こんなときは
受注残を管理する
受注伝票をもとに売上伝票を登録すると、受注残（受注数量のうち、売上が計上されていない受注数量）を管理できます。
受注残は、［受注明細表］メニューや［受注集計表］メニューで確認できます。
| 参考 | 受注伝票をもとに売上伝票を登録する方法は、こちらをご参照ください。 |
返品／値引について、摘要欄に日付を入力する（適格返還請求書）
適格請求書の記載要件を満たすために、摘要欄へ返品／値引のもとの売上年月日を入力するなどの対応が必要です。
詳細は、こちらをご参照ください。
伝票をリスト形式で印刷する
奉行クイックコマンドから印刷できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
ショートカットキーでスムーズに入力する
よりスムーズに伝票を入力できるように、ショートカットキーを用意しています。
詳細は、こちらをご参照ください。
伝票入力時の運用方法などを設定する
［F5：操作設定］を押し、設定します。
- 初期表示される日付を前回自分が登録した伝票の日付にする場合
詳細は、こちらをご参照ください。 - 入力後に、確認画面を表示せずに登録する場合
詳細は、こちらをご参照ください。 - 初期表示する伝票区分を設定する場合
伝票を新規に登録する際に、「即時入金」などの伝票区分や前回自分が指定した伝票区分、得意先ごとの伝票区分を初期表示できます。
詳細は、こちらをご参照ください。 - 伝票の登録と同時に、納品書を発行する場合
詳細は、こちらをご参照ください。
伝票入力時の不要な項目を非表示にする
［F5：操作設定］を押し、［表示］ページの〇〇表示で「しない」を選択すると、伝票入力画面の該当項目が非表示になります。
| 参考 | 販売取引や仕入取引を非表示にする場合は、あらかじめ初期値を設定しておく必要があります。 必要な設定などの詳細は、こちらをご参照ください。 |
単価の履歴を確認する
単価欄で［F5：単価履歴］を押すと確認できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
得意先とは異なる納品先に商品を直送する
［F6：送付先］を押し、送付先の情報を入力します。
- 直送先マスターとして登録せずに入力する場合
送付先コードは入力せずに送付先の情報を入力します。 - 直送先マスターとして登録する場合
送付先コードに新規コードを入力し、送付先の情報を入力します。
［閉じる］ボタンをクリックすると、直送先マスターが登録されます。 - 直送先マスターの情報に変更があった場合
送付先コードに登録済みのコードを入力します。
表示された送付先の情報を変更し、「送付先の内容で直送先を更新する」にチェックを付けます。
［閉じる］ボタンをクリックすると、直送先マスターに反映します。
伝票のリレー状況や自動作成された伝票の組み合わせを確認する
［切替］ボタンをクリックして［F7：トレース］を押すと確認できます。
一覧画面で［F6：○○伝票］を押すとその伝票にジャンプして修正することもできます。
現在の在庫数量を確認する蔵奉行
商品を入力し、［切替］ボタンをクリックして［F7：在庫］を押すと確認できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
受注した商品の在庫を確保（引当）する入出荷管理
数量を入力し、単位欄にカーソルを移動して［切替］ボタンをクリックした後、［F8：引当］を押します。
内容を確認・変更し、［閉じる］ボタンをクリックします。
| 補足 |
|
引当状況を確認する入出荷管理
登録済みの受注伝票を表示し、［F8：引当］を押します。
登録済みの引当を解除する入出荷管理
登録済みの受注伝票を表示して［F8：引当］を押し、引当数量を「0」 にします。
納品書・送り状・宛名ラベル・注文書フォームに出力する内容を設定する
［F8：伝票検索］を押し、［発行...］ボタンをクリックします。
「〇〇フォームを追加・編集する」をクリックして設定するフォームを開きます。
出力する内容の設定方法については、こちらをご参照ください。
| 参考 | ［オリジナルフォーム］メニューから設定するフォームを開くこともできます。 |
運送会社の「送り状発行システム」で受け入れるための、送り状データを作成する
［F8：伝票検索］を押し、［送り状連携］ボタンをクリックします。
当サービスで作成した送り状データを、運送会社の「送り状発行システム」で受け入れると、伝票日付や商品名などの伝票情報や、［得意先］メニュー・［差出名］メニューで登録したデータを連携できます。
送り状データ連携についての詳細は、こちらをご参照ください。
| 参考 | 「送り状発行システム」で作成した送り状発行済みのデータを当サービスで受け入れると、伝票画面上で送り状No.が確認できます。 得意先から商品の配送状況の問い合わせがあった場合に、スムーズに対応できます。 |
入力する項目にだけカーソルを移動する（短縮設定）
新しい伝票の登録時に最低限必要な情報だけを入力する場合や、よく変更する項目が決まっている場合などに、あらかじめ設定しておくと便利です。
詳細は、こちらをご参照ください。
伝票の入力中に得意先や商品などを登録する
入力中に［F9：○○（マスター名）］を押すと、各マスターのメニューへジャンプして確認や修正ができます。
証憑と受注伝票を関連付ける
［F11：証憑］を押すと、証憑ファイルを添付したり、証憑の保存先のパス情報を指定できます。
当サービスでの証憑の管理については、こちらをご参照ください。
後からまとめて発注を計上する明細を指定する（発注指定）蔵奉行
「発注指定」をすると、『蔵奉行クラウド』でまとめて発注を計上できます（発注確定）。
商品を入力し、［切替］ボタンをクリックして［F2：発注指定］を押します。
発注指定に「1：する」を設定し、伝票を登録します。
| 参考 | 商品に対して複数の仕入先がある場合など、指定した商品の「主仕入先」以外から仕入れる場合は、「仕入先」を指定します。 |
詳細は、『蔵奉行クラウド』のヘルプのこちらをご参照ください。
粗利益率チェックをする
詳細は、こちらをご参照ください。
在庫割れチェックをする蔵奉行
詳細は、こちらをご参照ください。
登録した伝票を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
得意先や商品によって、売上計上基準が異なる場合蔵奉行
得意先ごと・商品ごとに売上計上基準を設定できます。
受注伝票上で明細ごとに変更することもできます。
詳細は、こちらをご参照ください。
保存した写しのPDFファイルをダウンロードする
納品書の写しのPDF保存で「する」を選択している場合は、写しのPDFファイルがクラウド上に保存されています。
写しのPDFファイルをダウンロードしたい伝票を画面に表示します。
［F2：発行］を押し、「発行履歴を確認する」をクリックします。
発行履歴の一覧からダウンロードしたいファイルを選択し、［F11：PDF］を押します。
帳票を社内でチェックし、確定した帳票だけを配信する発行請求書DX
詳細は、こちらをご参照ください。