見積のステータス（案件中・成約済・失注）を管理する

Sシステム奉行V ERP

概要

見積のステータス（案件中・成約済・失注）を詳細に管理したい場合は、［見積書］メニューで「案件中」や「失注」を選択します。
見積書の検索時、受注伝票や売上伝票へのリレー時にステータスで絞り込んだり、管理帳票で成約率や失注率を確認できます。

操作手順

案件中の見積書が成約または失注した場合にステータスを変更する

見積書を修正し、ステータスを変更します。

1. ［販売管理 ‐ 契約処理 ‐ 見積書］メニューを選択します。
2. 見積書を表示し、［F9：修正］を押します。
   
3. ステータス（見積区分）を変更し、［F12：終了］を押します。
   

ステータス（案件中・成約済・失注）で見積書を絞り込む

各メニューの［条件設定］画面で、検索項目に「見積区分」を選択し、ステータスを絞り込みます。

見積集計表で成約率・失注率を確認する

1. ［販売管理 ‐ 管理帳票 - 見積集計表］メニューを選択します。
2. ［出力］ページの選択項目で「成約率」「失注率」を選択し、［画面］ボタンをクリックします。
   
3. 成約率、失注率を確認します。