見積書 – 奉行クラウドヘルプセンター

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概要

見積書として、見積内容を伝票形式で入力します。
見積書をもとに、見積書の発行、ステータス（案件中・成約済・失注）の管理ができます。
また、見積書をリレーして、受注伝票や売上伝票を起票できます。

参考	最大登録件数などは、こちらをご参照ください。

基本操作

見積書を登録する

詳細は、こちらをご参照ください。

見積書を発行する

詳細は、こちらをご参照ください。

参考	『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合見積書を発行している場合に、PDFを作成し得意先にメールで配信できます。帳票のデジタル化と帳票配信の自動化で、発行業務の手間を減らせます。詳細は、こちらをご参照ください。

入力項目

項目	説明
【ヘッダー】
販売処理区分	初期値として、［F5：操作設定］の［運用］ページの初期販売処理区分が表示されます。［販売処理区分］メニューで登録されている取引の種類（掛売上／現金売上／クレジットなど）を選択します。
見積区分	ステータス（案件中・成約済・失注）を管理する場合に、見積区分を切り替えます。詳細は、こちらをご参照ください。
伝票No.	伝票No.の付番方法と開始No.を設定する場合は、こちらをご参照ください。意図した伝票No.が付番されない場合は、こちらをご参照ください。伝票No.が空欄で表示される場合は、こちらをご参照ください。伝票No.を手入力したい場合は、こちらをご参照ください。
部門	プロジェクトは、プロジェクトが「使用する」の場合に表示されます。工程／工種は、『債権奉行クラウド』／『債務奉行クラウド』／『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』／『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』をご利用で、工程／工種が「使用する」の場合に表示されます。初期値として、［得意先］メニューの［販売］ページにある【売上】の主部門・主担当者・主プロジェクト・主工程／工種が表示されます。詳細は、こちらをご参照ください。部門は、担当者を入力すると、担当者の部門で上書きされます。 1 つの取引に複数の部門・担当者・プロジェクト・工程／工種がかかわる場合は、伝票の明細ごとに部門・担当者・プロジェクト・工程／工種を入力できます。詳細は、こちらをご参照ください。
担当者
プロジェクト
工程／工種
直送先	商品の納品先（直送先）が得意先と異なる場合に、直送先を入力します。［直送先］メニューで登録されている直送先を選択します。
【明細】
売上区分	「8：見出し」を選択すると、複数の商品をまとめて「○○一式」などの見出しを付けられます。詳細は、こちらをご参照ください。売上区分「9：その他」「91：雑費」「92：運賃」の名称を変更できます。売上調整を使用した運用についての詳細は、こちらをご参照ください。
数量	数量は、入数・箱数から自動計算できます。詳細は、こちらをご参照ください。任意の計算式を登録して、数量・単価・金額を自動計算することもできます。詳細は、こちらをご参照ください。数量・単価に小数桁を入力する場合は、［商品］メニューの［基本］ページで数量小数・単価小数に桁数を入力します。意図した単価・単位原価が伝票に表示されない場合は、こちらをご参照ください。単価に端数が生じた場合は、［販売管理規程］メニューの［販売管理］ページの「単価の端数処理」にしたがって端数処理されます。金額に端数が生じた場合は、［得意先］メニューの［販売］ページの「売上端数処理」にしたがって端数処理されます。初期表示する消費税の計算方法を設定できます。詳細は、こちらをご参照ください。
単価
単位原価
金額

こんなときは

ステータス（案件中・成約済・失注）を管理する

見積書を修正し、ステータスを変更して管理します。
見積書の検索時、受注伝票や売上伝票へのリレー時にステータスで絞り込んだり、管理帳票で成約率や失注率を確認できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

リスト形式で印刷する

奉行クイックコマンドから印刷できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

ショートカットキーでスムーズに入力する

よりスムーズに伝票を入力できるように、ショートカットキーを用意しています。
詳細は、こちらをご参照ください。

小計行を追加する

［F4：小計］を押すと、小計行が追加され、小計行より上にある明細の金額の合計が表示されます。
2つ目以降の小計行には、小計行と小計行の間にある明細の金額の合計が表示されます。

見積書の入力時の運用方法などを設定する

［F5：操作設定］を押し、設定します。

初期表示される日付を前回自分が登録した伝票の日付にする場合
詳細は、こちらをご参照ください。
入力後に、確認画面を表示せずに登録する場合
詳細は、こちらをご参照ください。
初期表示する見積区分を設定する場合
見積書を新規に登録する際に、「案件中」などの見積区分や前回自分が指定した見積区分を初期表示させることができます。
伝票の登録と同時に、見積書を発行する場合
詳細は、こちらをご参照ください。

見積書の入力時に不要な項目を非表示にする

［F5：操作設定］を押し、［表示］ページの〇〇表示で「しない」を選択すると、伝票入力画面の該当項目が非表示になります。

単価の履歴を確認する

単価欄で［F5：単価履歴］を押すと確認できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

得意先とは異なる納品先に商品を直送する

［F6：送付先］を押し、送付先の情報を入力します。

直送先マスターとして登録せずに入力する場合
送付先コードは入力せずに送付先の情報を入力します。
直送先マスターとして登録する場合
送付先コードに新規コードを入力し、送付先の情報を入力します。
［閉じる］ボタンをクリックすると、直送先マスターが登録されます。
直送先マスターの情報に変更があった場合
送付先コードに登録済みのコードを入力します。
表示された送付先の情報を変更し、「送付先の内容で直送先を更新する」にチェックを付けます。
［閉じる］ボタンをクリックすると、直送先マスターに反映します。

現在の在庫数量を確認する蔵奉行

商品を入力し、［切替］ボタンをクリックして［F7：在庫］を押すと確認できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

見積書の発行履歴を確認する

［切替］ボタンをクリックし、［F7：発行履歴］を押すと確認できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

見積書フォームに出力する内容を設定する

［F8：伝票検索］を押し、［発行...］ボタンをクリックします。
「見積書フォームを追加・編集する」をクリックして設定するフォームを開きます。
出力する内容の設定方法については、こちらをご参照ください。

参考	［オリジナルフォーム］メニューから設定するフォームを開くこともできます。

入力する項目にだけカーソルを移動する（短縮設定）

新しい見積書の登録時に最低限必要な情報だけを入力する場合や、よく変更する項目が決まっている場合などに、あらかじめ設定しておくと便利です。
詳細は、こちらをご参照ください。

見積書の入力中に得意先や商品などを登録する

入力中に［F9：○○（マスター名）］を押すと、各マスターのメニューへジャンプして確認や修正ができます。

「納入場所」など、自由に入力できる項目を追加する

［運用設定］メニューの［基本］ページで、見積書の拡張項目１～３で「使用する」を選択します。
「納入場所」など、任意の名称を設定して使用できます。

粗利益率チェックをする

詳細は、こちらをご参照ください。

在庫割れチェックをする蔵奉行

詳細は、こちらをご参照ください。

登録した伝票を確認する

詳細は、こちらをご参照ください。

帳票を社内でチェックし、確定した帳票だけを配信する発行請求書DX

詳細は、こちらをご参照ください。