［販売管理 ‐ 売上処理 ‐ 売上伝票］メニュー
Ｓシステム奉行Ｖ ERP
概要
売上伝票として、商品や単価、数量を入力して債権を計上します。
売上伝票をもとに、納品書・送り状・請求書などをお客様のオリジナルのフォームで発行できます。
売上伝票を登録すると、売上内容にもとづく債権情報が、債権伝票として自動で作成されます。
| 参考 | 最大登録件数などは、こちらをご参照ください。 |
基本操作
売上伝票を登録する
詳細は、こちらをご参照ください。
納品書・送り状・宛名ラベルを発行する
詳細は、こちらをご参照ください。
| 参考 |
『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』または『勘定奉行クラウド』（「登録番号」末尾の2桁目が「M」（例 CR×××××××M×））をご利用の場合 納品書の印刷だけでなく、納品書のPDFを作成し、得意先にメールで配信できます。 |
入力項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 【ヘッダー】 | |
| 販売処理区分 |
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| 伝票区分 |
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| 伝票No. | |
| 部門 | |
| 担当者 | |
| プロジェクト | |
| 工程／工種 | |
| 直送先 |
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| 【明細】 | |
| 売上区分 | |
| 販売取引 |
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| 数量 | |
| 単価 | |
| 単位原価 | |
| 金額 | |
こんなときは
返品／値引について、摘要欄に日付を入力する（適格返還請求書）
適格請求書の記載要件を満たすために、摘要欄へ返品／値引のもとの売上年月日を入力するなどの対応が必要です。
詳細は、こちらをご参照ください。
クレジットで販売する
詳細は、こちらをご参照ください
伝票をリスト形式で印刷する
奉行クイックコマンドから印刷できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
ショートカットキーでスムーズに入力する
よりスムーズに伝票を入力できるように、ショートカットキーを用意しています。
詳細は、こちらをご参照ください。
今回だけ都度請求する
［F2：請求／予定］を押し、請求単位を「債権伝票」、回収予定確定単位を「債権伝票」に変更します。
詳細は、こちらをご参照ください。
売上の計上前に請求書を発行する
［F2：請求／予定］を押し、債権伝票区分で「1：前受請求」を選択して登録します。
この売上伝票は、請求書の発行対象になりますが、債権残高の増減には影響しません。
売上伝票を登録した後の流れなどは、こちらをご参照ください。
前受金の充当などで債権額が 0 円になった債権伝票を、入金消込の対象外にする
- 債権額が 0 円の伝票を自動で入金消込の対象外にする場合
［F5：操作設定］の［運用］ページの「債権額が0円時の入金消込対象確認」で「確認しない」を選択し、入金消込自動対象外で「1：する」を選択します。 - 伝票ごとに入金消込の対象外を指定する場合
伝票入力時に［F2：請求／予定］を押し、入金消込で「0：対象外」を選択します。
伝票入力時の運用方法などを設定する
［F5：操作設定］を押し、設定します。
- 初期表示される日付を前回自分が登録した伝票の日付にする場合
詳細は、こちらをご参照ください。 - 入力後に、確認画面を表示せずに登録する場合
詳細は、こちらをご参照ください。 - 初期表示する伝票区分を設定する場合
伝票を新規に登録する際に、「即時入金」などの伝票区分や前回自分が指定した伝票区分、得意先ごとの伝票区分を初期表示できます。
詳細は、こちらをご参照ください。 - 伝票の登録と同時に、納品書を発行する場合
詳細は、こちらをご参照ください。
伝票入力時の不要な項目を非表示にする
［F5：操作設定］を押し、［表示］ページの〇〇表示で「しない」を選択すると、伝票入力画面の該当項目が非表示になります。
売り上げた商品を返品処理する
売り上げた商品が返品された場合は、売上区分を「1：返品」にして返品内容を入力します。
返品対象の売上伝票の［F8：返品］を押すと、その伝票をもとに返品の伝票を登録できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
単価の履歴を確認する
単価欄で［F5：単価履歴］を押すと確認できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
得意先とは異なる納品先に商品を直送する
［F6：送付先］を押し、送付先の情報を入力します。
- 直送先マスターとして登録せずに入力する場合
送付先コードは入力せずに送付先の情報を入力します。 - 直送先マスターとして登録する場合
送付先コードに新規コードを入力し、送付先の情報を入力します。
［閉じる］ボタンをクリックすると、直送先マスターが登録されます。 - 直送先マスターの情報に変更があった場合
送付先コードに登録済みのコードを入力します。
表示された送付先の情報を変更し、「送付先の内容で直送先を更新する」にチェックを付けます。
［閉じる］ボタンをクリックすると、直送先マスターに反映します。
伝票のリレー状況や自動作成された伝票の組み合わせを確認する
［切替］ボタンをクリックして［F7：トレース］を押すと確認できます。
一覧画面で［F6：○○伝票］を押すとその伝票にジャンプして修正することもできます。
納品書・送り状・宛名ラベルフォームに出力する内容を設定する
［F8：伝票検索］を押し、［発行...］ボタンをクリックします。
「〇〇フォームを追加・編集する」をクリックして設定するフォームを開きます。
出力する内容の設定方法については、こちらをご参照ください。
| 参考 | ［オリジナルフォーム］メニューから設定するフォームを開くこともできます。 |
運送会社の「送り状発行システム」で受け入れるための、送り状データを作成する商奉行
［F8：伝票検索］を押し、［送り状連携］ボタンをクリックします。
当サービスで作成した送り状データを、運送会社の「送り状発行システム」で受け入れると、伝票日付や商品名などの伝票情報や、［得意先］メニュー・［差出名］メニューで登録したデータを連携できます。
送り状データ連携についての詳細は、こちらをご参照ください。
| 参考 | 「送り状発行システム」で作成した送り状発行済みのデータを当サービスで受け入れると、伝票画面上で送り状No.が確認できます。 得意先から商品の配送状況の問い合わせがあった場合に、スムーズに対応できます。 |
入力する項目にだけカーソルを移動する（短縮設定）
新しい伝票の登録時に最低限必要な情報だけを入力する場合や、よく変更する項目が決まっている場合などに、あらかじめ設定しておくと便利です。
詳細は、こちらをご参照ください。
伝票の入力中に得意先や商品などを登録する
入力中に［F9：○○（マスター名）］を押すと、各マスターのメニューへジャンプして確認や修正ができます。
証憑と売上伝票を関連付ける
［F11：証憑］を押すと、証憑ファイルを添付したり、証憑の保存先のパス情報を指定できます。
当サービスでの証憑の管理については、こちらをご参照ください。
今回だけ回収方法を変更する
［F11：回収予定］を押し、回収方法や回収予定額を変更します。
詳細は、こちらをご参照ください。
登録した伝票を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
保存した写しのPDFファイルをダウンロードする
納品書の写しのPDF保存で「する」を選択している場合は、写しのPDFファイルがクラウド上に保存されています。
写しのPDFファイルをダウンロードしたい伝票を画面に表示します。
［F2：発行］を押し、「発行履歴を確認する」をクリックします。
発行履歴の一覧からダウンロードしたいファイルを選択し、［F11：PDF］を押します。
帳票を社内でチェックし、確定した帳票だけを配信する発行請求書DX
詳細は、こちらをご参照ください。