概要
当サービスでは、債権伝票や入金伝票などに証憑を関連付けたり、『勘定奉行クラウド』と仕訳を連携する際に証憑も連携できます。
証憑を連携するための設定や、証憑の関連付けや確認ができるメニューについて説明します。
勘定奉行と証憑を連携する勘定奉行
抽出元の仕訳明細の証憑を、債権伝票にも関連付ける
仕訳明細を抽出して債権伝票を登録する際に、仕訳伝票の証憑を債権伝票に関連付けできます。
操作手順
［条件設定］画面の［項目選択］ページの「仕訳伝票／債権伝票」で「証憑」を選択すると、債権伝票に引き継がれる証憑の件数を画面上で確認できます。
証憑の件数をクリックするか［F9：証憑］を押すと、債権伝票に関連付ける証憑の確認・追加・削除ができます。
債権伝票・入金伝票の証憑を、仕訳伝票へ連携する
必要な設定
［債権管理規程］メニューの［債権管理］ページにある「仕訳作成時の証憑連携」で、証憑を連携するかを設定しておくことで連携できます。
証憑を連携するかを伝票ごとに設定することもできます。詳細は、こちらをご参照ください。
伝票に証憑を関連付ける
証憑を添付する際に、証憑項目（取引先・日付・金額）を入力できます。
各メニューでアップロードできるファイルの種類や上限サイズ、拡張子は、こちらをご参照ください。
各伝票メニューで関連付ける
以下の伝票に証憑を関連付けできます。
- ［売上伝票］メニュー（『Sシステム』または『奉行Ｖ ERPクラウド』をご利用の場合）
- ［債権伝票］メニュー
- ［入金伝票］メニュー
- ［相殺伝票］メニュー（『債務奉行クラウド』をご利用の場合）
売上伝票に関連付けた証憑は、自動作成される債権伝票へ引き継がれます。
債権伝票に関連付けた証憑は、入金消込や相殺消込で作成される伝票には引き継がれません。
操作手順
証憑を関連付けるには、画面左上の「証憑を添付」をクリックするか、［F11：証憑］を押します。
| 参考 |
消込時に、債権伝票に関連付けた証憑を確認できます。 |
証憑の添付状況を確認する
証憑が添付されている場合は［請求先元帳］メニュー・［得意先元帳］メニューの画面上にが表示されます。
クリックすると証憑を確認できます。