配信前に、帳票を社内でチェック・確定する（確定ステータス）

発行請求書DX

概要

確定機能を使用すると、発行した請求書などの帳票を［帳票配信］メニューでチェック・確定し、確定した帳票だけを配信できます。
確定対象の帳票は、帳票配信の対象帳票（請求書・納品書・債権残高確認書・領収書・任意ファイル）です。

• 『管理ポータル』の［メニュー権限］メニューで、確定を実行する権限を特定の利用者に付与できます。
• ［運用設定］メニューで確定ステータスを「使用する」に変更した後は、帳票発行時点の確定ステータスは「未確定」になります。［帳票配信］メニューで、確定しないと配信の対象になりません（配信対象のチェックが付けられません）。
• スケジュール配信をしている場合は、「確定済」の帳票だけが配信の対象になります。

必要な設定

1. 確定機能を「使用する」に設定する

1. メインメニュー右上の（設定）から［運用設定］メニューを選択します。
2. ［確定ステータス］ページで、帳票配信に「使用する」を選択します。
   
3. ［登録］ボタンをクリックします。

2. 確定を実行する権限を付与する（特定の利用者に付与する場合）

『管理ポータル』の［メニュー権限］メニューで、利用者が設定されている権限パターンに対し、「ファンクション - 配信処理 - 配信確定」をクリックします。

• 権限を付与する場合：「フル」の列を「○：許可」に設定します。
  
• 権限を制限したい場合：「フル」の列を「×：拒否」に設定します。

操作手順

帳票をチェック・確定する

1. ダッシュボード「帳票配信状況」カードの送信待ちの件数をクリックします。
   
   または、［債権管理 - 発行請求書 - 帳票配信］メニューを選択します。
2. 「〇〇の即時配信（未配信分）〇〇用」を選択し、［条件設定］ボタンをクリックします。
   
3. ［帳票配信 ‐ 条件設定］画面の［項目選択］ページで、選択項目で「確定ステータス」を選択して［選択］ボタンをクリックして選択済項目に追加します。
   
4. ［画面］ボタンをクリックします。

5. 帳票を確認します。帳票に問題なければ、［F3：確定］を押します。
   

   参考	帳票の内容を確認したい場合は、帳票をクリックして［F6：帳票］を押します。 帳票を閉じる場合は、［F6：帳票］を押します。

6. 確定する帳票にチェックを付けて、［F2：実行］を押します。
   
7. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。

8. 完了すると、処理結果が表示されます。
   失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。
   結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。
   

   参考	「確定済」の帳票を配信する手順は、以下をご参照ください。 スケジュール配信する場合 設定した日時に、「確定済」の帳票のメールが自動配信されます。 手動で配信する場合 ダッシュボード「帳票配信状況」カードまたは［帳票配信］メニューで配信します。 詳細は、こちらをご参照ください。

確定した帳票を取り消す

1. ダッシュボード「帳票配信状況」カードの送信待ちの件数をクリックします。
   
   または、［債権管理 - 発行請求書 - 帳票配信］メニューを選択します。
2. 「〇〇の即時配信（未配信分）〇〇用」を選択し、［画面］ボタンをクリックします。
   
3. ［F3：確定］を押します。
   「該当するデータがありません。」と表示された場合は、［OK］ボタンをクリックします。
   
4. 画面右上の「確定済」をクリックします。
   
5. 確定を取り消す帳票にチェックを付けて、［F2：取消］を押します。
   
6. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
7. 完了すると、処理結果が表示されます。
   失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。
   結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。
   

帳票の確定状態の確認方法

帳票の「未確定」または「確定済」の状態は、［帳票配信］メニューの「確定ステータス」で確認できます。