『kintone』で請求書をチェックし、確定した請求書だけを配信する

発行請求書DX

概要

請求書を発行したタイミングで連携することで、各部門担当者が『kintone』の「奉行Edge 発行請求書DXクラウド_発行請求書」アプリで請求書をチェックし、確定できます。連携するデータは、請求書です。当サービスでは、確定された請求書だけを配信できます。

また、確定機能（確定ステータス）を使用せずに、『kintone』側で請求書をチェックするだけの運用も可能です。

必要な設定

1. 接続情報を登録する

［発行請求書データ連携］メニューで登録します。詳細は、こちらをご参照ください。

2. 確定ステータスの設定を変更する（確定機能を使用する場合）

『kintone』の「奉行Edge 発行請求書DXクラウド_発行請求書」アプリで請求書をチェックして確定した後、確定状況を当サービスと連携する場合は、設定を変更します。
［運用設定］メニューで設定します。詳細は、こちらをご参照ください。

操作手順

1. 発行請求書データを『kintone』に連携する

［発行請求書データ連携］メニューで、請求書データを『kintone』の「奉行Edge 発行請求書DXクラウド_発行請求書」アプリに連携します。詳細は、こちらをご参照ください。

連携後は、 『kintone』の「奉行Edge 発行請求書DXクラウド_発行請求書」アプリでチェック・確定します。アプリで確定されたデータは、当サービスに連携されます。

2. メールを配信する

確定された請求書だけを配信できます。

• スケジュール配信する場合
  設定した日時にメールが自動配信されます。

  参考	配信日時は、配信設定であらかじめ設定します。 詳細は、こちらをご参照ください。

• 手動で配信する場合
  ダッシュボード「帳票配信状況」カードまたは［帳票配信］メニューから配信します。
  詳細は、こちらをご参照ください。