概要
顧問先の登録番号とライセンスキーを使用して、『奉行クラウド BPO Model』に顧問先を追加する手順を説明します。
1. 新しい顧問先を追加する
- ［顧問先 - 顧問先追加／ライセンス追加］メニューを選択します。
- 「登録番号とライセンスキーをお持ちの方」の［進む］ボタンをクリックします。
- ［法人検索］画面で、「新しい法人を作成する」をクリックします。
- 法人情報を入力します。
- ライセンス情報を入力します。
入力する登録番号・ライセンスキーは、奉行LANDで確認できます。
詳細は、以下の弊社ユーザーコクピット ヘルプセンターをご参照ください。
サービスの契約情報を確認する手順を知りたい。 -
利用者情報が表示されます。
参考 をクリックすると、利用者を変更できます。
［次へ］ボタンをクリックします。
- サービス利用情報を確認し、［実行］ボタンをクリックします。
- ライセンス追加完了のメッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
2. 追加した顧問先のデータを設定する
1. 顧問先に接続する
- ［顧問先追加／ライセンス追加］画面で、「顧問先で業務を開始するために必要な準備を始めましょう」をクリックします。
- 以下の画面が表示されます。
-
オンプレミスの『奉行シリーズ』からデータをコンバートする
「2. 『奉行Smart/奉行11』からコンバートする」に進みます。 -
新しいデータで『奉行クラウド』をはじめる
「4. 導入イメージを確認する」に進みます。
-
オンプレミスの『奉行シリーズ』からデータをコンバートする
2. 『奉行Smart/奉行11』からコンバートする
コンバートを実行します。『奉行Smart/奉行11』（以後「コンバート元の製品」）がセットアップされているパソコンで実行します。
| 注意 |
|
コンバートは、製品カテゴリごとに実行します。
| 会計 | 勘定奉行クラウド |
| 勘定奉行クラウド[個別原価管理編] | |
| 勘定奉行クラウド[建設業編] | |
| 債権奉行クラウド | |
| 債務奉行クラウド | |
| 固定資産奉行クラウド | |
| 税務 | 申告奉行クラウド[法人税・地方税編] |
| 申告奉行クラウド[内訳書・概況書編] | |
| 販売仕入 | 商奉行クラウド |
| 蔵奉行クラウド | |
| 人事労務 | 総務人事奉行クラウド |
| 給与奉行クラウド | |
| 法定調書奉行クラウド | |
| 奉行Edge 勤怠管理クラウド |
操作手順
| 補足 |
以下のサービスは、動画で確認できます。 OBC公式ユーザーコミュニティサイト「奉行まなぼーど」にログインします。 |
- コンバートを実行する前に、以下の確認画面が表示されます。
-
データコンバートの事前確認が済んでいない場合
「データがコンバートできるかを確認しましょう」をクリックし、データがコンバートできるかを確認します。確認した後で、コンバートを実行してください。再度、サービスを起動すると上記画面が表示されます。 -
データコンバートの事前確認が済んでいる場合
「データのコンバートをはじめましょう」をクリックし、2. に進みます。
-
データコンバートの事前確認が済んでいない場合
- コンバート元の製品を確認し、［進む］ボタンをクリックします。
- コンバート元のデータ領域を確認し、［進む］ボタンをクリックします。
-
コンバート元とコンバート先を確認します。
コンバート完了時にメールで通知を受け取る場合は、「完了した旨をメールで通知する」にチェックを付けて［実行する］ボタンをクリックします。参考 コンバートを継続させたままパソコンを終了する場合は、［閉じる］ボタンをクリックします。次回、パソコンを起動した際は、処理が進んだところから画面が表示されます。
コンバートを中断する場合は、［キャンセル］ボタンをクリックします。参考 コンバートが中断された場合は、「データコンバート結果確認リスト」の【対処方法】に出力された内容を確認し、対応します。URLが記載されている場合は、URLをコピーしてWebブラウザに貼り付けると、対処方法の詳細な内容が確認できます。 - コンバートが完了したら、［終了する］ボタンをクリックします。
「データコンバート結果確認リスト」が表示された場合は、「3. コンバート後の設定をする」で対処が必要なため、ファイルを保存しておいてください。
3. コンバート後の設定をする
『奉行Smart/奉行11』のデータをコンバートした場合は、必要な設定があります。
サービスごとに内容が異なりますので、それぞれご確認ください。
| 会計 | 『勘定奉行クラウド』はこちら |
| 『勘定奉行クラウド[個別原価管理編]』はこちら | |
| 『勘定奉行クラウド[建設業編]』はこちら | |
| 『債権奉行クラウド』はこちら | |
| 『債務奉行クラウド』はこちら | |
| 『固定資産奉行クラウド』はこちら | |
| 税務 | 『申告奉行クラウド[法人税・地方税編]』はこちら |
| 『申告奉行クラウド[内訳書・概況書編]』はこちら | |
| 販売仕入 | 『商奉行クラウド』はこちら |
| 『蔵奉行クラウド』はこちら | |
| 人事労務 | 『総務人事奉行クラウド』はこちら |
| 『給与奉行クラウド』はこちら | |
| 『法定調書奉行クラウド』はこちら | |
| 『奉行Edge 勤怠管理クラウド』はこちら |
4. 導入イメージを確認する
運用をはじめる前に、ご利用のサービスの導入イメージをご確認ください。
顧問先の利用者にも提供してください。
| 会計 | 『勘定奉行クラウド』はこちら |
| 『勘定奉行クラウド[個別原価管理編]』はこちら | |
| 『勘定奉行クラウド[建設業編]』はこちら | |
| 『債権奉行クラウド』はこちら | |
| 『債務奉行クラウド』はこちら | |
| 『固定資産奉行クラウド』はこちら | |
| 『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』はこちら | |
| 『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』はこちら | |
| 税務 | 『申告奉行クラウド[法人税・地方税編]』はこちら |
| 『申告奉行クラウド[内訳書・概況書編]』はこちら | |
| 販売仕入 | 『商奉行クラウド』はこちら |
| 『蔵奉行クラウド』はこちら | |
| 人事労務 | 『総務人事奉行クラウド』はこちら |
| 『給与奉行クラウド』はこちら | |
| 『法定調書奉行クラウド』はこちら | |
| 『奉行Edge 労務管理電子化クラウド』はこちら | |
| 『奉行Edge 勤怠管理クラウド』はこちら |
また、以下のサービスもあわせて購入された場合は、連携する『奉行クラウド』の導入準備の後に、以下の設定も必要です。
| 参考 | 顧問先の利用者が設定する場合は、以下の内容をご案内してください。 |
| 会計 | 『証憑収集オプション for 勘定奉行クラウド』 | 拠点の従業員に証憑収集アプリを利用できるように準備します。 詳細はこちら |
| 『外貨入力オプション for 奉行クラウド』 | 仕訳伝票などで外貨建取引を入力したり、為替差損益を計上できるように準備します。 以下の各サービスの内容をご確認ください。 |
|
| 『勘定奉行クラウド』はこちら | ||
| 『勘定奉行クラウド[個別原価管理編]』はこちら | ||
| 『勘定奉行クラウド[建設業編]』はこちら | ||
| 『債権奉行クラウド』はこちら | ||
| 『債務奉行クラウド』はこちら | ||
| 人事労務 | 『奉行Edge 給与明細電子化クラウド』 | 従業員に明細書をWeb公開またはメール配信できるように準備します。 詳細はこちら |
| 『退職金管理オプション for 総務人事奉行クラウド』 | 退職金管理の流れの「事前準備」の内容をご確認ください。 詳細はこちら |
|
| 『賃金改定オプション for 奉行クラウド』 | 給与テーブルや給与計算式の改定案を登録します。 以下の各サービスの「1.導入時の処理」をご確認ください。 |
|
| 『総務人事奉行クラウド』はこちら | ||
| 『給与奉行クラウド』はこちら | ||
| 『工数管理オプション for 奉行Edge 勤怠管理クラウド』 | 工数管理の流れの「事前準備（勤怠管理者の作業）」の内容をご確認ください。 詳細はこちら |
5. 『奉行クラウド BPO Model』に戻る
追加した顧問先から『奉行クラウド BPO Model』に戻ります。ホームアイコンをクリックします。
| 参考 | 『奉行クラウド BPO Model』から顧問先に接続する場合は、ダッシュボード「顧問先一覧」カードの「接続」をクリックします。 |
3. 追加した顧問先を利用する利用者を設定する
『奉行クラウド BPO Model』の担当者と顧問先の利用者をそれぞれ設定します。
| 参考 | 『奉行クラウド BPO Model』の担当者と顧問先の利用者については、こちらをご参照ください。 |
以下の手順をご参照ください。