概要
会計事務所や社会保険労務士法人の担当者は、『奉行クラウド BPO Model』を利用して、顧問先の税務・経理・会計業務を請け負い、顧問先を一元管理できます。
顧問先の利用者は、『奉行クラウド』を利用して業務をします。
| 参考 | 顧問先には、顧問先のデータを『奉行クラウド BPO Model』の担当者が管理するか、顧問先の利用者が管理するかで『奉行クラウド BPO Client』「専門家ライセンス」の 2 種類があります。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
利用者の管理
『奉行クラウド BPO Model』の担当者
メインメニュー右上の(セキュリティ)から[利用者 ‐ 利用者]メニューで、『奉行クラウド BPO Model』の担当者(以下、担当者)を管理できます。
担当者を追加後、利用開始通知を送信し、担当者はメールから『奉行クラウド BPO Model』のダウンロードURLをクリックしてセットアップします。
担当者に、利用できる法人を制限したり、利用できるサービス、『奉行クラウド BPO Model』でのメニューや操作、接続先の顧問先でのメニューや操作を制限できます。
担当者の追加方法は、こちらをご参照ください。
顧問先の利用者(奉行クラウド BPO Client)
『奉行クラウド BPO Model』の担当者が顧問先の利用者を管理します。
ダッシュボード「顧問先一覧」カードの[接続]ボタンをクリックして顧問先に接続した後に、接続先のメインメニュー右上の(セキュリティ)から[利用者 ‐ 利用者]メニューで、顧問先の利用者を管理できます。
利用者を追加後、利用開始通知を送信し、利用者はメールから『奉行クラウド』のダウンロードURLをクリックしてセットアップします。
顧問先の利用者に、顧問先内で利用できるメニューや操作を制限できます。
顧問先の利用者の追加方法は、こちらをご参照ください。
顧問先の利用者(専門家ライセンス)
「専門家ライセンス」で招待を受けて追加した顧問先の場合は、利用者も顧問先で管理します。
利用手順
『奉行クラウド BPO Model』の担当者
- 『奉行クラウド BPO Model』を起動します。
- デスクトップから起動する
- [スタート]から起動する
- デスクトップから起動する
- ダッシュボード「顧問先一覧」カードの[接続]ボタンをクリックして、顧問先に接続します。
- 顧問先から『奉行クラウド BPO Model』に戻る場合は、ホームアイコンをクリックします。
顧問先の利用者
『奉行クラウド』を起動します。
- デスクトップから起動する
- [スタート]から起動する