『奉行クラウド BPO Model』の担当者と顧問先の利用者とは

概要

会計事務所や社会保険労務士法人の担当者は、『奉行クラウド BPO Model』を利用して、顧問先の税務・経理・会計業務を請け負い、顧問先を一元管理できます。
顧問先の利用者は、『奉行クラウド』を利用して業務をします。

利用者の管理

『奉行クラウド BPO Model』の担当者

メインメニュー右上の（セキュリティ）から［利用者 ‐ 利用者］メニューで、『奉行クラウド BPO Model』の担当者（以下、担当者）を管理できます。
担当者を追加後、利用開始通知を送信し、担当者はメールから『奉行クラウド BPO Model』のダウンロードＵＲＬをクリックしてセットアップします。

担当者に、利用できる法人を制限したり、利用できるサービス、『奉行クラウド BPO Model』でのメニューや操作、接続先の顧問先でのメニューや操作を制限できます。
担当者の追加方法は、こちらをご参照ください。

顧問先の利用者（奉行クラウド BPO Client）

『奉行クラウド BPO Model』の担当者が顧問先の利用者を管理します。

ダッシュボード「顧問先一覧」カードの［接続］ボタンをクリックして顧問先に接続した後に、接続先のメインメニュー右上の（セキュリティ）から［利用者 ‐ 利用者］メニューで、顧問先の利用者を管理できます。
利用者を追加後、利用開始通知を送信し、利用者はメールから『奉行クラウド』のダウンロードＵＲＬをクリックしてセットアップします。

顧問先の利用者に、顧問先内で利用できるメニューや操作を制限できます。
顧問先の利用者の追加方法は、こちらをご参照ください。

顧問先の利用者（専門家ライセンス）

「専門家ライセンス」で招待を受けて追加した顧問先の場合は、利用者も顧問先で管理します。

利用手順

『奉行クラウド BPO Model』の担当者

1. 『奉行クラウド BPO Model』を起動します。
   • デスクトップから起動する
     
   • ［スタート］から起動する
     
2. ダッシュボード「顧問先一覧」カードの［接続］ボタンをクリックして、顧問先に接続します。
   
3. 顧問先から『奉行クラウド BPO Model』に戻る場合は、ホームアイコンをクリックします。
   

顧問先の利用者

『奉行クラウド』を起動します。

• デスクトップから起動する
  
• ［スタート］から起動する