源泉徴収して支払う – 奉行クラウドヘルプセンター

概要

公認会計士や税理士などへ報酬を支払う際に、徴収する所得税額を自動計算して、支払額から控除できます。

参考

『勘定奉行クラウド』や『勘定奉行Smart/勘定奉行11』と業務連携（仕訳伝票の作成）する場合
- 債務伝票
  
  借方貸方
  
  支払報酬 21,000 未払金 21,000
- 上記の債務の支払時は、以下のような仕訳伝票を作成できます。
  
  借方貸方
  
  未払金
  （債務科目） 21,000 当座預金
  （支払科目） 19,000
  
  預り金
  （源泉徴収税科目） 2,000
源泉徴収税額の計算方法は、こちらをご参照ください。
『法定調書奉行クラウド』をご利用の場合
支払伝票の支払額や源泉徴収税額を『法定調書奉行クラウド』に連携できます。
詳細は、『法定調書奉行クラウド』ヘルプのこちらをご参照ください。
『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』をご利用の場合
［デジタルインボイス受信］メニュー・［証憑アップロード］メニューから精算伝票を登録する場合は、［F5：精算伝票］を押して精算伝票の確認や修正をします。
詳細は、こちらをご参照ください。

源泉徴収する精算先は、［精算先］メニューで設定します。
［源泉徴収］ページの源泉徴収で「1：対象」を選択し、初期値や計算対象の金額を設定します。

債務計上時に報酬区分を入力することで、支払時に報酬区分に応じた源泉徴収税額が自動計算されます。

伝票を手入力する場合
［債務伝票］メニューで、源泉対象の明細に報酬区分を入力します。
報酬区分をもとに源泉予定額が自動計算されます。

『Sシステム』または『奉行Ｖ ERPクラウド』をご利用の場合
［仕入伝票］メニューでも、源泉対象の明細や明細按分に報酬区分を入力できます。
報酬区分をもとに源泉予定額が自動計算されます。
『勘定奉行クラウド』の仕訳伝票から抽出する場合
［債務仕訳抽出］メニューまたは［債務伝票］メニューで、源泉対象の明細に報酬区分を入力します。
報酬区分をもとに源泉予定額が自動計算されます。

参考「報酬区分」「源泉予定額」が画面に表示されていない場合は、［条件設定］画面で選択します。

以下の画面が表示されるので、報酬区分や源泉徴収税額を確認して消込します。

参考	消込をすると、源泉徴収税額が控除された支払伝票が登録されます。債務計上時の源泉予定額のまま支払う場合以下の設定で、初期表示する金額を変更できます。［F8：支払設定］を押します。「債務伝票の源泉予定額」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。

［支払伝票］メニューで消込する場合
債務計上時に指定した報酬区分をもとに源泉徴収税額が自動計算されて、預り金の控除明細が表示されます。
20240130_源泉徴収して支払う_019_支払伝票_債務支払_控除明細.png

参考	細目を入力する場合は、「金額」にカーソルを入れると項目が表示されます。債務計上時の源泉予定額のまま支払う場合以下の設定で、初期表示する金額を変更できます。でファンクションキーを切り替え、［F8：支払設定］を押します。「債務伝票の源泉予定額」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。