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顧問先を追加する（登録番号・ライセンスキーがある場合）

  • 更新

概要

顧問先の登録番号とライセンスキーを使用して、『奉行クラウド BPO Model』に顧問先を追加する手順を説明します。

1. 新しい顧問先を追加する

  1. ［顧問先 - 顧問先追加］メニューを選択します。
  2. 「新しい顧問先を追加する」を選択します。
    20260401_顧問先を追加する（登録番号・ライセンスキーがある場合）_004_顧問先追加_ライセンスで追加.png
  3. 法人情報を入力します。
    ____.png
  4. ライセンス情報を入力します。
    入力する登録番号・ライセンスキーは、奉行LANDで確認できます。
    詳細は、以下の弊社ユーザーコクピット ヘルプセンターをご参照ください。
    サービスの契約情報を確認する手順を知りたい。
    240401_はじめて『奉行クラウド』『奉行クラウドEdge』を利用する場合_001_ライセンス情報.png

  5. 利用者情報が表示されます。

    参考 _____.pngをクリックすると、利用者を変更できます。

    ［次へ］ボタンをクリックします。

  6. サービス利用情報を確認し、［実行］ボタンをクリックします。
  7. 顧問先の追加が完了した旨のメッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。

  8. コードや職業専門家などを入力する画面が表示されます。
    内容を入力し、［登録］ボタンをクリックします。
    20230315_____________________________015______.png

    参考 ダッシュボード「顧問先一覧」の右端にあるData-Edit.pngをクリックして、後から登録・変更することもできます。

  9. 顧問先に接続する旨のメッセージが表示されます。
    追加した顧問先のデータの設定を進める場合は、［OK］ボタンをクリックします。

    参考

    顧問先が追加されると、ダッシュボード「顧問先一覧」カードに表示されます。

    20220328_____________________________014_______Category.png
    後で顧問先に接続する際は、「接続」をクリックします。

2. 追加した顧問先のデータを設定する

1. データの設定方法を選択する

以下の画面が表示されます。
20240625_すでに『奉行クラウド』『奉行クラウドEdge』をご利用中で、追加でサービスをご利用の場合_012_起動時の選択画面（キャプションぼかし）.png

2. 『奉行Smart/奉行11』からコンバートする

コンバートを実行します。
『奉行Smart/奉行11』（以後「コンバート元の製品」）がセットアップされているパソコンで実行します。

注意
  • 複数の「コンバート元の製品」をご利用の場合は、あらかじめ、1 つのパソコンに「コンバート元の製品」をまとめておいてください。
  • コンバート後のデータに不整合がおきる可能性がありますので、コンバート中は「コンバート元の製品」を使用しないでください。
  • コンバートは多少時間を要する場合があります。ただし、コンバートを継続したままパソコンの電源を切ることもできます。詳細は、下記操作手順の4. をご参照ください。 

 

コンバートは、製品カテゴリごとに実行します。

会計 勘定奉行クラウド（注1）
勘定奉行クラウド[個別原価管理編]（注1）
勘定奉行クラウド[建設業編]（注1）
債権奉行クラウド
債務奉行クラウド
固定資産奉行クラウド
税務 申告奉行クラウド[法人税・地方税編]
『勘定奉行クラウド』（注2）内の「申告奉行[内訳書・概況書編]」
または『申告奉行クラウド[内訳書・概況書編]』
販売仕入 商奉行クラウド
蔵奉行クラウド
人事労務 総務人事奉行クラウド
給与奉行クラウド
法定調書奉行クラウド
奉行Edge 勤怠管理クラウド

 

（注1） 『勘定奉行クラウド』の「登録番号」末尾の2桁目が「M」の場合に該当します。
『勘定奉行クラウド』内の「申告奉行[内訳書・概況書編]」は、「税務」の製品カテゴリです。
「登録番号」と「確認番号」は、電子納品メールに記載されている「電子納品情報一覧」のURLをクリックすると確認できます。
（注2） 『勘定奉行クラウド』の「登録番号」末尾の2桁目が「M」の場合に該当します。
「登録番号」と「確認番号」は、電子納品メールに記載されている「電子納品情報一覧」のURLをクリックすると確認できます。

操作手順

補足

以下のサービスは、動画で確認できます。

OBC公式ユーザーコミュニティサイト「奉行まなぼーど」にログインします。
ログインするには、奉行LANDのアカウントが必要です。
（当サービスをご利用いただいているご担当者様であれば、誰でも無料で視聴できます）

  • 『勘定奉行ｉクラウド』はこちら
  • 『給与奉行ｉクラウド』はこちら
  1. コンバートを実行する前に、以下の確認画面が表示されます。
    20240625_すでに『奉行クラウド』『奉行クラウドEdge』をご利用中で、追加でサービスをご利用の場合_020_『旧奉行シリーズ』からデータをコンバートする（キャプションぼかし）.png
    • データコンバートの事前確認が済んでいない場合
      「データがコンバートできるかを確認しましょう」をクリックし、データがコンバートできるかを確認します。確認した後で、コンバートを実行してください。再度、サービスを起動すると上記画面が表示されます。
    • データコンバートの事前確認が済んでいる場合
      「データのコンバートをはじめましょう」をクリックし、2. に進みます。
  2. コンバート元の製品を確認し、［進む］ボタンをクリックします。
    20211214____________________Edge_________017_______________.png
  3. コンバート元のデータ領域を確認し、［進む］ボタンをクリックします。
    20211214____________________Edge_________018__________________.png

  4. コンバート元とコンバート先を確認します。
    コンバート完了時にメールで通知を受け取る場合は、「完了した旨をメールで通知する」にチェックを付けて［実行する］ボタンをクリックします。
    20221027____________________Edge_________019___________.png

    参考 コンバートを継続させたままパソコンを終了する場合は、［閉じる］ボタンをクリックします。次回、パソコンを起動した際は、処理が進んだところから画面が表示されます。
    コンバートを中断する場合は、［キャンセル］ボタンをクリックします。
    ____________.png

     

    参考 コンバートが中断された場合は、「データコンバート結果確認リスト」の【対処方法】に出力された内容を確認し、対応します。URLが記載されている場合は、URLをコピーしてWebブラウザに貼り付けると、対処方法の詳細な内容が確認できます。
    20221027_____________________Edge_________021________.png

  5. コンバートが完了したら、［終了する］ボタンをクリックします。
    「データコンバート結果確認リスト」が表示された場合は、「3. コンバート後の設定をする」で対処が必要なため、ファイルを保存しておいてください。

    参考

    『勘定奉行クラウド』をご利用の場合

    以下の2つに該当する場合は、続けてコンバートします。

    • 『勘定奉行クラウド』の「登録番号」末尾の2桁目が「M」の場合（例 CR×××××××M×）
      「登録番号」と「確認番号」は、電子納品メールに記載されている「電子納品情報一覧」のURLをクリックすると確認できます。
    • 「申告奉行[内訳書・概況書編]」についてもコンバートする場合
    1. 『奉行クラウド』を起動します。
    2. メインメニュー左から「申告奉行[内訳書・概況書編]」を選択します。
    3. 操作手順1. から5. を繰り返します。

3. コンバート後の設定をする

『奉行Smart/奉行11』のデータをコンバートした場合は、必要な設定があります。
サービスごとに内容が異なりますので、それぞれご確認ください。

会計 『勘定奉行クラウド』はこちら
『勘定奉行クラウド[個別原価管理編]』はこちら
『勘定奉行クラウド[建設業編]』はこちら
『債権奉行クラウド』はこちら
『債務奉行クラウド』はこちら
『固定資産奉行クラウド』はこちら
税務 『申告奉行クラウド[法人税・地方税編]』はこちら
『申告奉行クラウド[内訳書・概況書編]』はこちら
販売仕入 『商奉行クラウド』はこちら
『蔵奉行クラウド』はこちら
人事労務 『総務人事奉行クラウド』はこちら
『給与奉行クラウド』はこちら
『法定調書奉行クラウド』はこちら
『奉行Edge 勤怠管理クラウド』はこちら

4. 導入イメージを確認する

運用をはじめる前に、ご利用のサービスの導入イメージをご確認ください。
顧問先の利用者にも提供してください。

会計 『勘定奉行クラウド』はこちら
『勘定奉行クラウド[個別原価管理編]』はこちら
『勘定奉行クラウド[建設業編]』はこちら
『債権奉行クラウド』はこちら
『債務奉行クラウド』はこちら
『固定資産奉行クラウド』はこちら
『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』はこちら
『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』はこちら
税務 『申告奉行クラウド[法人税・地方税編]』はこちら
『申告奉行クラウド[内訳書・概況書編]』はこちら
販売仕入 『商奉行クラウド』はこちら
『蔵奉行クラウド』はこちら
人事労務 『総務人事奉行クラウド』はこちら
『給与奉行クラウド』はこちら
『法定調書奉行クラウド』はこちら
『奉行Edge 労務管理電子化クラウド』はこちら
『奉行Edge 勤怠管理クラウド』はこちら

 

また、以下のサービスもあわせて購入された場合は、連携する『奉行クラウド』の導入準備の後に、サービスごとに利用するための設定が必要です。以下の内容をご確認ください。

参考 顧問先の利用者が設定する場合は、以下の内容をご案内してください。

 

会計

 

 

 『証憑収集オプション for 勘定奉行クラウド』 拠点の従業員に証憑収集アプリを利用できるように準備します。
詳細はこちら
『外貨入力オプション for 奉行クラウド』 仕訳伝票などで外貨建取引を入力したり、為替差損益を計上できるように準備します。
以下の各サービスの内容をご確認ください。
  『勘定奉行クラウド』はこちら
  『勘定奉行クラウド[個別原価管理編]』はこちら
  『勘定奉行クラウド[建設業編]』はこちら
  『債権奉行クラウド』はこちら
  『債務奉行クラウド』はこちら
建設仮勘定オプション for 固定資産奉行V ERPクラウド 建設仮勘定管理の流れをご確認ください。
詳細はこちら
他システム仕訳連携オプション for 固定資産奉行V ERPクラウド 他システムと連携する場合は、［仕訳伝票初期設定］画面の連携先で「他システム」を選択します。
詳細はこちら
販売仕入 入出荷管理オプション for 蔵奉行V ERPクラウド 出荷や入荷に関する一連の業務を効率的に管理できます。
詳細はこちら
人事労務 『奉行Edge 給与明細電子化クラウド』 従業員に明細書をWeb公開またはメール配信できるように準備します。
詳細はこちら
『退職金管理オプション for 総務人事奉行クラウド』 退職金管理の流れの「事前準備」の内容をご確認ください。
詳細はこちら
『賃金改定オプション for 奉行クラウド』 給与テーブルや給与計算式の改定案を登録します。
以下の各サービスの「1.導入時の処理」をご確認ください。
『総務人事奉行クラウド』はこちら
『給与奉行クラウド』はこちら
『工数管理オプション for 奉行Edge 勤怠管理クラウド』 工数管理の流れの「事前準備（勤怠管理者の作業）」の内容をご確認ください。
詳細はこちら

5. 『奉行クラウド BPO Model』に戻る

追加した顧問先から『奉行クラウド BPO Model』に戻ります。ホームアイコンをクリックします。
20220930_____________________________013________.png

3. 追加した顧問先を利用する利用者を設定する

『奉行クラウド BPO Model』の担当者と顧問先の利用者をそれぞれ設定します。

参考 『奉行クラウド BPO Model』の担当者と顧問先の利用者については、こちらをご参照ください。

 

以下の手順をご参照ください。

『奉行クラウド BPO Model』の担当者
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すでに登録済みの利用者に、追加した顧問先の権限を設定する こちら
顧問先の利用者
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