発行請求書DX
概要
仕入先に帳票（注文書・支払明細書・任意ファイル）のPDFをWebで公開する場合に、必要な設定や操作手順を説明します。
| 参考 | 得意先に帳票（納品書）のPDFをWebで公開する場合は、こちらをご参照ください。 |
Webで公開するまでの流れ
当サービスで帳票のPDFを作成し、帳票を公開するWeb画面（仕入先マイページ）のURLが記載されたメールを仕入先に配信します。
仕入先はメールに記載されたURLにアクセスし、Web画面（仕入先マイページ）から帳票のPDFをダウンロードして確認できます。
| 参考 | 『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』の詳細は、こちらをご参照ください。 |
必要な設定
Web画面に表示する自社のロゴやお問い合わせ先などを設定する（仕入先マイページ設定）
帳票を公開するWeb画面（仕入先マイページ）に表示する内容を設定します。
詳細は、こちらをご参照ください。
任意の設定
配信メールの送信元を設定する
当サービスから送信するメールの送信元名や送信元メールアドレスを変更できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
配信スケジュールやメールのタイトル・本文を設定する（配信設定）
「Web公開用」のテンプレートが登録されているので、そのまま使うこともできます。
また、メールをスケジュール配信する場合は、配信日時を設定できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
必要な作業（仕入先へのご案内から利用開始まで）
帳票を紙からメールでの配信に変更する旨を記載した案内文を仕入先に郵送します。
また、仕入先がWeb画面（仕入先マイページ）にログインする際のログインＩＤ（アカウント）を登録します。
ログインＩＤ（アカウント）を登録する方法は、以下の 2 通りがあります。
- 当サービスの担当者がログインＩＤ（アカウント）を登録する
あらかじめ仕入先のメールアドレスを収集し、当サービスの担当者がログインＩＤ（アカウント）を登録します。 - 仕入先に利用開始申込をしていただく
仕入先のメールアドレスが不明な場合は、仕入先にWeb上でメールアドレスなどを入力して利用開始申込をしていただき、
ログインＩＤ（アカウント）を登録します。
当サービスの担当者がログインＩＤ（アカウント）を登録する場合
帳票を紙からメールでの配信に変更する内容を記載した案内文を仕入先に郵送します。
［仕入先］メニューで配信に関する情報を登録後、［Web請求書等サービス連携設定］画面で『Web請求書等サービス』のログインＩＤ（アカウント）を一括で登録し、仕入先に利用開始のメールを送信します。
詳細は、こちらをご参照ください。
仕入先に利用開始申込をしていただく場合
帳票を紙からメールでの配信に変更する内容を記載した案内文を仕入先に郵送し、利用開始申込をして頂きます。
申込内容をもとに、［仕入先］メニューにメールアドレスなどの情報を登録できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
操作手順
1. 帳票のPDFを準備する
詳細は、こちらをご参照ください。
| 参考 |
2. メールを配信する
帳票を確認できるURLが記載されたメールが配信されます。
スケジュール配信する場合
設定した日時にメールが自動配信されます。
| 参考 | 配信日時は、配信設定であらかじめ設定します。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
手動で配信する場合
ダッシュボード「帳票配信状況」カードから［帳票配信］画面で配信します。
詳細は、こちらをご参照ください。
| 参考 | メールの配信状況を確認する場合は、こちらをご参照ください。 |
こんなときは
Web画面に年末年始休暇のお知らせなど、自社からのお知らせを表示する
詳細は、こちらをご参照ください。
配信前に帳票のPDFを確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
メールの配信状況を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
配信先が帳票のPDFをダウンロードした日時を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
帳票のPDFをダウンロードしていない配信先に、確認を促すメールを送信する
メールは、スケジュール送信と、手動での送信ができます。詳細は、こちらをご参照ください。
配信予定日時を変更する
詳細は、こちらをご参照ください。
未送信で残ってしまったデータを削除する
詳細は、こちらをご参照ください。
帳票の公開を取り消す
詳細は、こちらをご参照ください。
仕入先の担当者が変わり、メールアドレス（ログインＩＤ）を変更する場合
仕入先の他の担当者にも帳票のPDFを配信する場合
詳細は、こちらをご参照ください。