帳票を手動で配信する（即時配信）

発行請求書DX

概要

以下のような場合に、［帳票配信］画面で帳票を手動で配信する手順を説明します。

• 配信先や発行日、金額、PDFの内容を確認してから配信する場合
• メールを再送する場合

操作手順

1. ダッシュボードで以下をクリックします。
   • 仕入先に配信する場合は、「帳票配信状況」カードの送信待ちの件数をクリックします。
   • 得意先に配信する場合は、「納品書配信状況」カードの送信待ちの件数をクリックします。
     
2. 未送信の帳票を配信する場合とメールを再送する場合で、選択するパターンが異なります。
   • 未送信の帳票を配信する場合
     「〇〇の即時配信（未配信分）メール配信用」を選択し、［画面］ボタンをクリックします。
     未送信の帳票の一覧が表示されます。
   • メールを再送する場合
     「〇〇の即時配信（配信済分）」を選択し、［画面］ボタンをクリックします。
     

3. 発行日などを確認し、配信する帳票にチェックを付けます。
   

   参考	PDFを配信する場合 帳票のPDFの内容を確認する場合は、こちらをご参照ください。 帳票と一緒にお知らせなどのファイルも配信できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 配信データが赤字で表示され、対象にチェックを付けられない場合 配信するために必要な設定が不足していることが考えられます。以下の手順で「警告／失敗理由」を確認し、警告にしたがって対応します。 ［帳票配信］画面で［F10：条件設定］を押します。 ［帳票配信 - 条件設定］画面の［項目選択］ページの選択項目で「警告／失敗理由」を選択し、［選択］ボタンをクリックして選択済項目に追加します。 ［画面］ボタンをクリックします。

4.  ［F2：送信］を押します。
   
5. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
6. 完了すると、処理結果が表示されます。
   失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。
   結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。