発行請求書DX
概要
得意先に帳票（納品書）のPDFをWebで公開する場合に、必要な設定や操作手順を説明します。
| 参考 | 仕入先に帳票（注文書・支払明細書・任意ファイル）のPDFをWebで公開する場合は、こちらをご参照ください。 |
Webで公開するまでの流れ
当サービスで帳票のPDFを作成し、帳票を公開するWeb画面（得意先マイページ）のURLが記載されたメールを得意先に配信します。
得意先はメールに記載されたURLにアクセスし、Web画面（得意先マイページ）から帳票のPDFをダウンロードして確認できます。
| 参考 | 『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』の詳細は、こちらをご参照ください。 |
必要な設定
Web画面に表示する自社のロゴやお問い合わせ先などを設定する（得意先マイページ設定）
帳票を公開するWeb画面（得意先マイページ）に表示する内容を設定します。
メインメニューで「債権奉行」を選択してから設定します。詳細は、こちらをご参照ください。
任意の設定
配信メールの送信元を設定する
当サービスから送信するメールの送信元名や送信元メールアドレスを変更できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
配信スケジュールやメールのタイトル・本文を設定する（配信設定）
「Web公開用」のテンプレートが登録されているので、そのまま使うこともできます。
また、メールをスケジュール配信する場合は、配信日時を設定できます。
メインメニューで「債権奉行」を選択してから設定します。詳細は、こちらをご参照ください。
必要な作業（得意先へのご案内から利用開始まで）
帳票を紙からメールでの配信に変更する旨を記載した案内文を得意先に郵送します。
また、得意先がWeb画面（得意先マイページ）にログインする際のログインＩＤ（アカウント）を登録します。
ログインＩＤ（アカウント）を登録する方法は、以下の 2 通りがあります。
- 当サービスの担当者がログインＩＤ（アカウント）を登録する
あらかじめ得意先のメールアドレスを収集し、当サービスの担当者がログインＩＤ（アカウント）を登録します。 - 得意先に利用開始申込をしていただく
得意先のメールアドレスが不明な場合は、得意先にWeb上でメールアドレスなどを入力して利用開始申込をしていただき、
ログインＩＤ（アカウント）を登録します。
当サービスの担当者がログインＩＤ（アカウント）を登録する場合
帳票を紙からメールでの配信に変更する内容を記載した案内文を得意先に郵送します。
［得意先］メニューで配信に関する情報を登録後、［Web請求書等サービス連携設定］画面で『Web請求書等サービス』のログインＩＤ（アカウント）を一括で登録し、得意先に利用開始のメールを送信します。
メインメニューで「債権奉行」を選択してから登録します。詳細は、こちらをご参照ください。
得意先に利用開始申込をしていただく場合
帳票を紙からメールでの配信に変更する内容を記載した案内文を得意先に郵送し、利用開始申込をして頂きます。
申込内容をもとに、［得意先］メニューにメールアドレスなどの情報を登録できます。
メインメニューで「債権奉行」を選択して登録します。詳細は、こちらをご参照ください。
操作手順
1. 帳票のPDFを準備する
詳細は、こちらをご参照ください。
| 参考 |
2. メールを配信する
帳票を確認できるURLが記載されたメールが配信されます。
スケジュール配信する場合
設定した日時にメールが自動配信されます。
| 参考 | 配信日時は、配信設定であらかじめ設定します。 メインメニューで「債権奉行」を選択してから設定します。詳細は、こちらをご参照ください。 |
手動で配信する場合
ダッシュボード「納品書配信状況」カードから［帳票配信］画面で配信します。
詳細は、こちらをご参照ください。
| 参考 | メールの配信状況を確認する場合は、こちらをご参照ください。 |
こんなときは
Web画面に年末年始休暇のお知らせなど、自社からのお知らせを表示する
詳細は、こちらをご参照ください。
配信前に帳票のPDFを確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
メールの配信状況を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
配信先が帳票のPDFをダウンロードした日時を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
帳票のPDFをダウンロードしていない配信先に、確認を促すメールを送信する
メールは、スケジュール送信と、手動での送信ができます。詳細は、こちらをご参照ください。
配信予定日時を変更する
詳細は、こちらをご参照ください。
未送信で残ってしまったデータを削除する
詳細は、こちらをご参照ください。
帳票の公開を取り消す
詳細は、こちらをご参照ください。
得意先の担当者が変わり、メールアドレス（ログインＩＤ）を変更する場合
- 得意先に変更していただく場合の手順は、メインメニューで「債権奉行」を選択してから行います。詳細は、こちらをご参照ください。
- 当サービスの担当者（お客様）が変更する手順は、メインメニューで「債権奉行」を選択してから行います。詳細は、こちらをご参照ください。
得意先の他の担当者にも帳票のPDFを配信する場合
メインメニューで「債権奉行」を選択してから設定します。詳細は、こちらをご参照ください。