発行請求書DX
概要
帳票を紙からメールでの配信に変更する内容を記載した案内文を仕入先に郵送し、利用開始申込をして頂きます。
申込内容をもとに、［仕入先］メニューにメールアドレスなどの情報を登録できます。
| 参考 |
ご案内から利用開始までの流れ
各手順の詳細
1. メール配信のご案内（案内文を用意）
これまで帳票を郵送で送付していた仕入先に、メールで配信することをご案内する必要があります。
案内文のテンプレートファイルを用意しているので、加工して印刷するなどしてお渡しください。
詳細は、こちらをご参照ください。
2. お申込み【仕入先】
仕入先は、案内文の内容を確認して、案内文に記載されているURLから申し込みます。
| 参考 | 以下の手順は、案内文のテンプレートファイルに記載されているため、仕入先は案内文から手順をご確認いただけます。 |
- インターネットブラウザーを起動し、案内文に記載されているURLを入力してアクセスします。
案内文のQRコードをスマートフォンで読み取って、URLをパソコンに送信してアクセスすることもできます。 - 以下の画面が表示されるので、メールアドレスを入力します。
利用規約とプライバシーポリシーを確認し、内容に同意の上、チェックを付けて［同意して送信］ボタンをクリックします。
参考 - ここで入力したメールアドレスに、帳票の配信などの各種通知メールが送信されます。
- ［仕入先マイページ設定］画面で設定した利用規約とプライバシーポリシーが表示されます。
設定の詳細は、こちらをご参照ください。
- 2. で入力したメールアドレス宛に、「お客様情報を登録してください」という件名のメールが届きます。
メールに記載されているお客様情報の登録用URLをクリックします。 - 以下の画面が表示されるので、お客様コードなどを入力し、［次へ］ボタンをクリックして登録します。
参考 お客様情報には、郵送で送付していた支払明細書の以下の内容を入力して頂きます。
項目 説明 お客様コード お客様コードNo.に続く文字列（半角英数カナ）
参考 支払明細書にお客様コードを出力していない場合は、当サービスの［仕入先］メニューで管理している仕入先コードを案内文に記載してご案内してください。 郵便番号 郵便番号（半角数字 + 半角ハイフン） お客様名 社名 電話番号 電話番号（半角数字 + 半角ハイフン） -
ログインＩＤ、パスワード、ログインＵＲＬが記載された登録完了メールが届きます。
以上で、仕入先の作業は完了です。
3. 申込内容を当サービスに登録
仕入先がお申込みすると、ダッシュボード「帳票配信状況」カードに申込件数が表示されるので、申込内容を登録します。