発行請求書DX
概要
帳票（請求書・任意ファイル）のPDFをWebで公開する場合に、必要な設定や操作手順を説明します。
Webで公開するまでの流れ
当サービスで帳票のPDFを作成し、帳票を公開するWeb画面（得意先マイページ）のURLが記載されたメールを得意先（取引先様）に配信します。
得意先（取引先様）はメールに記載されたURLにアクセスし、Web画面（得意先マイページ）から帳票のPDFをダウンロードして確認できます。
| 参考 | 帳票配信の概要は、こちらをご参照ください。 |
必要な設定
Web画面に表示する自社のロゴやお問い合わせ先などを設定する（得意先マイページ設定）
帳票を公開するWeb画面（得意先マイページ）に表示する内容を設定します。
詳細は、こちらをご参照ください。
任意の設定
配信メールの送信元を設定する
当サービスから送信するメールの送信元名や送信元メールアドレスを変更できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
配信スケジュールやメールのタイトル・本文を設定する（配信設定）
「Web公開用」のテンプレートが登録されているので、そのまま使うこともできます。
また、メールをスケジュール配信する場合は、配信日時を設定できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
必要な作業（得意先へのご案内から利用開始まで）
帳票を紙からメールでの配信に変更する旨を記載した案内文を得意先（取引先様）に郵送します。
また、得意先がWeb画面（得意先マイページ）にログインする際のログインＩＤ（アカウント）を登録します。
ログインＩＤ（アカウント）を登録する方法は、以下の 2 通りがあります。
- 当サービスの担当者がログインＩＤ（アカウント）を登録する
あらかじめ得意先のメールアドレスを収集し、当サービスの担当者がログインＩＤ（アカウント）を登録します。 - 得意先に利用開始申込をしていただく
得意先のメールアドレスが不明な場合は、得意先（取引先様）にWeb上でメールアドレスなどを入力して利用開始申込をしていただき、ログインＩＤ（アカウント）を登録します。
当サービスの担当者がログインＩＤ（アカウント）を登録する場合
帳票を紙からメールでの配信に変更する内容を記載した案内文を得意先（取引先様）に郵送します。
［得意先］メニューで配信に関する情報を登録後、［Web請求書等サービス連携設定］画面で『Web請求書等サービス』のログインＩＤ（アカウント）を一括で登録します。
詳細は、こちらをご参照ください。
得意先に利用開始申込をしていただく場合
帳票を紙からメールでの配信に変更する内容を記載した案内文を得意先（取引先様）に郵送し、利用開始申込をして頂きます。
申込内容をもとに、［得意先］メニューにメールアドレスなどの情報を登録できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
操作手順
1. 帳票のPDFを準備する
詳細は、こちらをご参照ください。
| 参考 |
2. メールを配信する
帳票を確認できるURLが記載されたメールが配信されます。
スケジュール配信する場合
設定した日時にメールが自動配信されます。
| 参考 | 配信日時は、配信設定であらかじめ設定します。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
手動で配信する場合
ダッシュボード「帳票配信状況」カードまたは［帳票配信］メニューから配信します。
詳細は、こちらをご参照ください。
| 参考 | メールの配信状況を確認する場合は、こちらをご参照ください。 |
こんなときは
Web画面に年末年始休暇のお知らせなど、自社からのお知らせを表示する
詳細は、こちらをご参照ください。
配信前に帳票のPDFを確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
メールの配信状況を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
配信先が帳票のPDFをダウンロードした日時を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
帳票のPDFをダウンロードしていない配信先に、確認を促すメールを送信する
メールは、スケジュール送信と、手動での送信ができます。詳細は、こちらをご参照ください。
配信予定日時を変更する
詳細は、こちらをご参照ください。
未送信で残ってしまったデータを削除する
詳細は、こちらをご参照ください。
帳票の公開を取り消す
詳細は、こちらをご参照ください。
得意先の担当者やメールアドレス（ログインＩＤ）が変更になった場合
得意先の他の担当者にも帳票のPDFを配信する場合
詳細は、こちらをご参照ください。