目的から探す

マスターの登録・各種設定

• 導入の流れ
• マスターのコード桁数・名称を変更する
• 請求書に出力する自社の名称や住所などを変更する（差出名）
• プロジェクト、得意先の最大登録件数を設定する
• 請求No.の付番方法と開始No.を設定する
• 24件をすべて表示

請求

• 伝票の件名・摘要の初期値を設定する
• 請求内容を手入力して登録する
• 軽減税率品目の取引を入力する
• 消費税がかからない取引を入力する（非課税・不課税）
• 今回だけ回収方法を変更する
• 27件をすべて表示

配信の準備

• 帳票配信の流れ
• 帳票（請求書・任意ファイル）をWebで公開する
• 帳票（請求書・任意ファイル）をメールに添付して配信する
• 帳票（請求書）をデジタルインボイス（Peppol）で配信する
• Web画面に表示する自社のロゴやお問い合わせ先などを設定する（得意先マイページ設定）
• 14件をすべて表示

帳票配信

• 帳票のPDFを準備する
• デジタルインボイス（Peppol）として配信する電子取引データを準備する
• 帳票を手動で配信する（即時配信）
• 配信前に帳票のPDFを確認する
• 配信前にデジタルインボイス（Peppol）の内容を確認する
• 20件をすべて表示

郵送代行

• 『郵送代行オプション for 奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合の運用
• 帳票のPDFを郵送代行業者に送る（即時配信）

承認

• 承認機能とは
• 伝票の登録と同時に申請する
• 承認状況を確認する
• 申請した伝票を修正する
• 承認者を追加・変更する

『勘定奉行』と連携

• 仕訳伝票の作成
• 仕訳伝票を起票するまでの流れ
• 業務連携する仕訳伝票に、事業区分を設定する（簡易課税）
• 『勘定奉行クラウド』と連携する（事前準備）
• 仕訳伝票を『勘定奉行クラウド』へ連携する
• 12件をすべて表示

データ出力・データ受入

• 汎用データを作成する
• データ受入の流れを確認する
• データを受け入れる
• 他システムの請求データを当サービスに受け入れる場合
• 『奉行Smart/奉行11』の請求書を受け入れる
• 14件をすべて表示

複数の利用者で運用

• 利用者を追加する
• 利用者に利用開始をメールで通知する
• 利用者ごとにメニュー権限を設定する
• 利用者ごとに入力・参照できる部門を設定する
• 利用者ごとに入力・参照できる部門をExcelファイルで設定する
• 7件をすべて表示

専門家招待

• 専門家招待とは
• 専門家を招待してデータを共有する
• すでに招待済みの専門家を、別のサービスでも招待する
• 2人目以降の専門家を追加する
• 招待済みの専門家や専門家の情報を変更する
• 6件をすべて表示

電子帳簿保存法

• 電子帳簿保存法における当サービスの対応
• 法的要件「書類の電磁的記録」を満たす当サービスの機能（紙で発行した請求書の控え）
• 法的要件「電子取引データの保存」を満たす当サービスの機能（電子データで交付した請求書）
• 「電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類」の作成例
• 法的要件「書類の電磁的記録」を満たす当サービスの機能（紙で発行した請求書の控え）（令和 5年12月31日まで）
• 6件をすべて表示

便利な使い方

• 「奉行AIチャット」の使い方
• メインメニューの使い方
• クイックメニューの使い方
• ダッシュボードの使い方
• 奉行クイックコマンドの使い方（スピーディーに印刷・Excel・PDFを出力する）
• 7件をすべて表示