概要
導入時に必要な手順を説明します。当サービスをご利用いただく前に、ご確認ください。
| 参考 | 帳票配信の流れ（帳票のPDFの準備、PDFの公開・配信・郵送）は、こちらをご参照ください。 |
導入の流れ
当サービスをはじめて起動すると、［初期登録］画面が表示されます。登録後は、［導入状況］画面で導入に必要な情報を登録します。
［導入状況］画面は、ダッシュボード「導入状況」カードの「導入状況の確認」をクリックして表示することもできます。
| 参考 |
「導入の流れ」で必要な設定項目は、運用方法（帳票のPDFの準備）により異なります。 他システムから出力した請求書のPDFを受け入れる場合（『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合） 後述する以下の項目について、設定・確認してください。
他システムから出力した請求データファイル（CSV／txt）を受け入れる場合 後述する以下の項目について、設定・確認してください。
請求伝票を手入力する場合 後述するすべての項目について、設定・確認してください。 |
1. 法人情報
法人情報を設定する（『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合）
［法人情報］メニューで、法人番号や法人名、住所や代表者名など自社の情報を登録します。
差出名を登録する
［差出名］メニューで、請求書に印字する自社の名称や住所などを登録します。複数パターンの登録が可能です。
2. 運用設定
暦表示や桁数などを設定する
［運用設定］メニューで、必要に応じて「得意先」の名称や桁数などを変更します。
3. 債権管理規程
債権管理業務全般に関わる情報を設定する
［債権管理規程］メニューで設定します。自社の経理規程にしたがって、請求No.の付番方法や、消費税の計算方法などを設定します。
債権管理科目を確認する
［債権管理科目］メニューで登録します。債権管理科目は、仕訳に使用する科目です。一般的な科目はあらかじめ登録されているため、必要に応じて変更してください。
補助科目がある科目は、［債務管理補助科目］メニューで補助科目も登録します。
債権取引を登録する
［債権取引］メニューで登録します。債権取引は、請求伝票の明細ごとに指定でき、取引内容によって明細を区分するための項目です。一般的な取引内容（売上、返品、値引など）はあらかじめ登録されているため、必要に応じて変更してください。
回収方法を登録する
［回収方法］メニューで、銀行振込や現金回収などの債権の回収方法を登録します。一般的な回収方法はあらかじめ登録されているため、必要に応じて変更してください。請求書に振込先情報として印字できます。
4. 部門
部門を登録する
［部門］メニューで登録します。請求書の明細欄の伝票計に自社の担当部門を印字できます。
5. 担当者発行請求書DX
担当者を登録する
［担当者］メニューで登録します。請求書の明細欄に自社の担当者を印字できます。
6. 摘要発行請求書DX
伝票で使用する摘要を登録する
［摘要］メニューで登録します。摘要は、請求書の売上・入金明細欄に印字する備考です。請求伝票ごとに指定できる「件名」で、伝票入力時に呼び出して使用できます。運用中に、必要に応じて追加することもできます。
伝票で使用する取引内容を登録する
［任意項目］メニューで登録します。任意項目は、請求書の取引明細の内容です。請求伝票の明細ごとに指定できる「取引内容」で、伝票入力時に呼び出して使用できます。
7. 取引銀行発行請求書DX
法人口座を登録する
［法人口座］メニューで、自社の口座の情報を登録します。複数登録できます。［回収方法］メニューで、回収方法と関連付けることで、請求書に振込先情報を印字できます。
8. 得意先
得意先を登録する
［得意先］メニューで、得意先名や住所、回収条件など、請求書に印字する得意先の情報を登録します。
請求締日を確認する
［請求締日］メニューで登録します。一般的な請求締日はあらかじめ登録されているため、必要に応じて追加してください。