受領請求書DX
概要
証憑収集アプリからアップロードされた証憑を承認／否認できます。
アップロードされた証憑が見切れていたり、不明瞭で文字が読めない場合は、証憑を否認して、従業員に再度アップロードしてもらうこともできます。
ここでは、証憑を承認／否認する運用に必要な設定と、経理担当者が当サービスで証憑を承認／否認する手順を説明します。
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| 参考 |
Webアプリで明細項目（精算明細）を入力した証憑の承認について Webアプリで明細項目を入力した証憑は、当サービスのダッシュボード「未承認状況」カードからの承認では内容を確認できないため、Webアプリで承認してください。 明細項目とは、部門や購入科目などの精算伝票の明細項目です。証憑項目に加えて明細項目も使用する設定の場合に、入力できます。設定は、［運用設定］メニューの［証憑収集アプリ］ページにあるWebアプリ明細で確認できます。 |
必要な設定
1. 証憑の承認機能を「使用する」に設定する
- メインメニュー右上の
（設定）から［運用設定］メニューを選択します。
- ［証憑収集アプリ］ページの証憑承認で、「使用する」を選択します。
- ［登録］ボタンをクリックします。
- 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
2. ワークフローを登録する
［証憑ワークフロー］メニューで、証憑を承認／否認する際のワークフローを登録します。
詳細は、『管理ポータル』のヘルプのこちらをご参照ください。
3. 証憑種類とワークフローを関連付ける
［証憑種類］メニューで、証憑種類とワークフローを関連付けます。
詳細は、こちらをご参照ください。
操作手順
-
ダッシュボード「未承認状況」カードの「証憑」をクリックします。
参考 「証憑」には、証憑収集アプリからアップロードされた証憑の件数が表示されます。 - アップロードされた証憑が表示されます。
- 承認する証憑を選択します。
- アップロードされた証憑と証憑項目を確認します。
- 問題なければ［承認］ボタンをクリックします。
証憑が不明瞭な場合や証憑項目に不備がある場合は、否認する理由を「メッセージ」欄に入力して、［否認］ボタンをクリックします。
- ［実行］ボタンをクリック、または［F2：実行］を押します。