『証憑収集オプション』『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』の証憑のワークフローを登録する

証憑収集受領請求書DX

概要

以下のサービスでアップロードされた証憑を承認／否認する際のワークフローを登録する手順を説明します。

• 『証憑収集オプション』のPCアプリ
• 『証憑収集オプション』のスマホアプリ
• 『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』のWebアプリ

サービスごとに使用できる機能については、こちらをご参照ください。

操作手順

1. ［ワークフロー - ワークフロー］メニューまたは、『勘定奉行ｉクラウド』の［法人情報 - 経理規程 - 証憑設定 - 証憑ワークフロー］メニューを選択します。

   参考	『勘定奉行V ERPクラウド』『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』をご利用の場合は、以下のメニューを選択します。 メインメニュー右上の（セキュリティ）から［ワークフロー］メニュー、または［ワークフロー - 証憑ワークフロー］メニュー

2. ［新規登録］ボタンをクリックします。
   

   参考	『勘定奉行クラウド』『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』の［証憑ワークフロー］メニューを選択した場合は、ワークフローが 1 つも登録されていないと、3. の画面が表示されます。

3. ワークフロー名などを入力し、［選択］ボタンをクリックします。
   

   参考	『勘定奉行クラウド』『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』の［証憑ワークフロー］メニューを選択した場合は、「領収書」「請求書」など、「証憑収集 for 勘定奉行クラウド」のすべての申請書が初期で設定されています。

4. ワークフローを使用する申請書を選択します。
   
   1. サービスで、「証憑収集 for 勘定奉行クラウド」を選択します。
   2. 申請書で、ワークフローを使用する申請書にチェックを付けます。
   3. ［OK］ボタンをクリックします。
5. 選択した申請書が表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
   
6. 以下のように設定します。
   

   1. 申請経路を作成します。
      をクリックすると、承認ステップを追加できます。

      参考	『勘定奉行ｉクラウド』では、申請ステップは 1 つまで、承認ステップは 2 つまで設定できます。

   2. 各ステップの申請者や承認者を設定します。
      • 申請者とは、証憑をアップロードする従業員を指します。
        すべての従業員が証憑をアップロードするワークフローの場合は、申請者で「すべての利用者」を選択します。
        設定の詳細は、こちらをご参照ください。

      • 承認者とは、従業員がアップロードした証憑を承認／否認する利用者を指します。
        設定の詳細は、こちらをご参照ください。

        参考	『勘定奉行ｉクラウド』では、申請・承認ステップともに、「組織単位」での指定はできません。

   3. ［登録］ボタンをクリックします。

      参考	申請経路のステップの順番を変更する場合 ドラッグ＆ドロップでステップを動かして順番を変更します。 申請経路のステップを削除する場合 「×」をクリックします。