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消費税の計算単位を設定する

  • 更新

概要

［請求先］メニュー／［得意先］メニューの［消費税］ページで、消費税の計算単位を設定します。
各選択肢の動作を税抜の場合で説明します。税込の場合も同様です。
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消費税計算 説明
明細単位

伝票の明細ごとに消費税を計算します。

参考 明細単位の場合は、適格請求書（インボイス）の要件を満たしません。
当サービスで適格請求書を交付する場合は、インボイスの記載要件（1 枚の適格請求書につき、税率ごとに消費税の計算と端数処理は 1 回）を満たすために、インボイスとする書類に応じて伝票単位または請求書単位に設定する必要があります。    
詳細は、こちらをご参照ください。    
伝票単位 伝票ごとに消費税を計算します。
請求書単位 請求締めごとに消費税を計算します。

 

参考
  • 取引の都度請求する場合は、「伝票単位」を選択します。
  • 『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』または『勘定奉行クラウド』（「登録番号」末尾の 2 桁目が「M」（例 CR×××××××M×））をご利用の場合に、請求伝票では「明細単位」または「請求書単位」を選択します。
    詳細は、『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』のヘルプのこちらをご参照ください。
  • 輸出が主な取引の請求先の場合は、こちらをご参照ください。
  • 非課税の取引がある場合は、こちらをご参照ください。

伝票の明細ごとに消費税を計算する（明細単位）

消費税の計上方法

伝票の明細ごとに消費税が自動的に計算されます。
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消費税の調整方法

消費税欄に任意の金額を入力します。
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伝票ごとに消費税を計算する（伝票単位）

消費税の計上方法

伝票ごとに消費税が計算されます。
明細ごとに計算した消費税額の合計と、伝票ごとの消費税額に差額がある場合は、自動的に調整されます。

［債権伝票］メニューの場合

「売上額詳細」をクリックすると、以下のように表示されます。
______________004_D_____.png
① 明細ごとの消費税が表示されます。
② 伝票ごとの消費税が自動的に計算されます。

  • 伝票ごとに消費税を計算する際の端数処理の設定は、以下の順番で優先されます。
    1. 請求先
    2. 仮受消費税科目
  • 調整された消費税（外税調整・内税調整）は、以下の手順で確認できます。
    1. 「消費税調整」をクリックします。
      ______________005_D_____.png

    2. 調整された消費税が表示されます。
      ______________006_D_____.png

      参考 外税調整の明細を自動で作成したくない場合は、伝票の［F5：操作設定］を押し、［運用］ページの「外税調整明細の自動生成」を「しない」に設定します。

［売上伝票］メニューの場合（『Sシステム』または『奉行Ｖ ERPクラウド』をご利用の場合）

伝票ごとに消費税が自動計算されます。
______________004_SAC.png

  • 伝票ごとに消費税を計算する際の端数処理の設定は、以下の順番で優先されます。
    1. 得意先
    2. 仮受消費税科目 
  • 明細ごとの消費税や調整された消費税（外税調整・内税調整）は、以下の手順で確認できます。
    1. 「消費税詳細」をクリックします。
      ______________005_SAC.png

    2. 上段の明細には、明細ごとの消費税が表示されます。
      消費税詳細の明細には、調整された消費税が表示されます。
      ______________006_SAC.png

      参考 外税調整の明細を自動で作成したくない場合は、伝票の［F5：操作設定］を押し、［運用］ページの「外税調整明細の自動生成」を「しない」に設定します。

消費税の調整方法

「消費税率別合計」をクリックします。
外税に任意の金額を入力し、［OK］ボタンをクリックします。
______________010_D_________.png

請求締めごとに消費税を計算する（請求書単位）

消費税の計上方法

請求締めごとに消費税が計算されます。
明細ごとに計算した消費税額の合計と、請求締めで計算した消費税額に差額がある場合は、消費税伝票が作成され、差額が調整されます。

補足 消費税計算が「請求書単位」の場合は、請求締めが必要なため、請求単位を「請求締め」に設定します。

伝票入力時

［債権伝票］メニューの場合

「売上額詳細」をクリックすると、以下のように表示されます。
______________011_D_____.png
① 明細ごとの消費税が表示されます。
② 明細ごとの消費税の合計が表示されます。

［売上伝票］メニューの場合（『Sシステム』または『奉行Ｖ ERPクラウド』をご利用の場合）

明細ごとの消費税が自動的に計算されます。
20260527_消費税の計算単位を設定する_008_SAC.png

  • 明細ごとの消費税は、以下の手順で確認できます。
    1. 「消費税詳細」をクリックします。
      20260527_消費税の計算単位を設定する_009_SAC.png
    2. 明細ごとの消費税が表示されます。
      20260527_消費税の計算単位を設定する_010_SAC.png
参考 消費税計算が「請求書単位」の場合、伝票上で明細ごとに計算された消費税額は、請求締めで計算される適格請求書（インボイス）の消費税額と異なる可能性があります。そのため、［売上伝票］メニューでは、入力画面の「合計」および伝票リストの「合計」について、消費税額（外税）を含めるかを設定できます。
伝票の［F5：操作設定］を押し、［表示］ページの「消費税計算が請求書単位の場合の伝票合計」で設定します。
「消費税額（外税）を含まない」に設定した場合は、消費税額がグレーで表示されます。

請求締め時

請求締めごとに消費税が計算され、明細ごとに計算した消費税額の合計と差額がある場合は、以下の消費税伝票が作成されます。
______________0015_D______.png

  • 伝票日付は請求締日です。
  • 消費税詳細の明細に、消費税の差額が計上されます。
  • 請求締めごとに消費税を計算する際の端数処理の設定は、以下の順番で優先されます。
    1. 請求先（得意先）
    2. 仮受消費税科目

消費税の調整方法

［請求締め］メニューで請求締めする際に、任意の金額を入力します。

  1. 消費税を調整する請求先にチェックを付け、［F9：消費税］を押します。
    20260803_消費税の計算単位を設定する_016_C_消費税の調整方法.png
  2. 消費税額等に任意の金額を入力し、［OK］ボタンをクリックします。
    20260803_消費税の計算単位を設定する_017_C_消費税の調整方法.png
  3. ［F2：実行］を押します。

運用の途中で消費税計算を変更する

消費税計算は伝票ごとに変更でき、各伝票で設定された内容をもとに消費税が計算されます。
［請求先］メニュー／［得意先］メニューの消費税計算は、伝票入力時の初期値として使用されます。
［請求先］メニュー／［得意先］メニューの設定は随時変更できますが、変更する場合は、請求期間の伝票の登録が終わったタイミングで変更します。

  • 請求締めをする前でも変更できます。

    例

    15日締めの場合

    9月15日までの伝票の登録が終わり、9月16日の伝票を登録する前に消費税計算の設定を変更します。
    設定を変更した時点で、9月15日までの請求締めが完了していなくても問題ありません。
  • 消費税計算を変更する前に登録した伝票の消費税計算は変わりません。月の途中で変更する場合は、登録済みの伝票の消費税計算も変更が必要です。
    「明細単位」／「伝票単位」／「請求書単位」と表示されている箇所をクリックして変更します。
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『勘定奉行クラウド』や『勘定奉行Smart/勘定奉行11』と業務連携（仕訳伝票の作成）する場合

調整された消費税の仕訳伝票の売上科目は、仮受消費税科目にするか、取引上の明細の売上科目と同じ科目にするかを設定できます。
［債権管理規程］メニューの［消費税］ページの「消費税調整明細の売上科目に使用する科目」で設定します。