『kintone』で請求書をチェックし、確定した請求書だけを消込・支払処理する

概要

請求書を受領したタイミングで連携することで、各部門担当者が『kintone』の「奉行Edge 受領請求書DXクラウド_受領請求書」アプリで請求書をチェックし、確定できます。連携するデータは、請求書（請求書が添付されている精算伝票）です。当サービスでは、確定された請求書（精算伝票）だけを消込・支払処理できます。

また、確定機能（確定ステータス）を使用せずに、『kintone』側で請求書をチェックするだけの運用も可能です。

必要な設定

1. 接続情報を登録する

［受領請求書データ連携］メニューで登録します。詳細は、こちらをご参照ください。

2. 確定ステータスの設定を変更する（確定機能を使用する場合）

『kintone』の「奉行Edge 受領請求書DXクラウド_受領請求書」アプリで請求書をチェックして確定した後、確定状況を当サービスと連携する場合は、設定を変更します。
［運用設定］メニューで設定します。詳細は、こちらをご参照ください。

操作手順

1. 受領請求書データを『kintone』に連携する

［受領請求書データ連携］メニューで、請求書データを『kintone』の「奉行Edge 受領請求書DXクラウド_受領請求書」アプリに連携します。詳細は、こちらをご参照ください。

連携後は、 『kintone』の「奉行Edge 受領請求書DXクラウド_受領請求書」アプリでチェック・確定します。アプリで確定されたデータは、当サービスに連携されます。

2. 消込・支払処理をする

確定した請求書（精算伝票）だけを消込・支払処理できます。