仕訳伝票を『勘定奉行クラウド』へ連携する

概要

『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』の請求伝票のデータを『勘定奉行クラウド』へ連携する手順を説明します。
手順は、以下の設定によって異なります。

• ［仕訳伝票初期設定］メニューの［運用方式］ページの「仕訳連携の事前確認」の設定
• 『勘定奉行クラウド』の［業務連携入力］メニューで対象のデータを選択し、（設定）をクリックまたは［F3：設定］を押すと表示される［基本］ページの「仕訳伝票の起票」の設定

操作手順

「仕訳連携の事前確認」が「しない」の場合

請求伝票の登録と同時に、『勘定奉行クラウド』へ仕訳連携されます。
伝票の承認機能を使用している場合は、伝票の承認と同時に仕訳連携されます。

仕訳連携後の手順は、『勘定奉行クラウド』の［業務連携入力］メニューの「仕訳伝票の起票」の設定によって異なります。

• 「売上債権仕訳の計上と同時に起票する」の場合
  仕訳連携と同時に、『勘定奉行クラウド』に仕訳伝票が起票されます。
• 「当メニューで仕訳伝票を確認してから起票する」の場合
  『勘定奉行クラウド』の［業務連携入力］メニューで仕訳伝票を起票します。
  『勘定奉行クラウド』で仕訳伝票を起票する手順の詳細は、以下をご参照ください。
  • 『勘定奉行クラウド』をご利用の場合は、こちらをご参照ください。
  • 『勘定奉行クラウド[個別原価管理編]』をご利用の場合は、こちらをご参照ください。
  • 『勘定奉行クラウド[建設業編]』をご利用の場合は、こちらをご参照ください。

「仕訳連携の事前確認」が「する」の場合

請求伝票を登録後に、ダッシュボードや［売上債権仕訳連携］メニューで、仕訳連携の件数などを確認してから仕訳連携します。

1. ダッシュボード「本日までの仕訳未作成」カードの「未作成の総件数」をクリックします。
   

   参考	本日までの伝票で仕訳伝票が未作成の伝票をすべて集計し、まとめて仕訳連携できます。 連携対象の伝票は、各伝票をクリックすると確認できます。 作成しない伝票がある場合は、対象外に指定できます。 詳細は、こちらをご参照ください。

2. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
3. 処理が完了すると処理結果が表示されるので、［閉じる］ボタンをクリックします。
   
4. 次の手順は、『勘定奉行クラウド』の［業務連携入力］メニューの「仕訳伝票の起票」の設定によって異なります。
   • 「売上債権仕訳の計上と同時に起票する」の場合
     仕訳連携と同時に、『勘定奉行クラウド』に仕訳伝票が起票されます。
   • 「当メニューで仕訳伝票を確認してから起票する」の場合
     確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
     続いて『勘定奉行クラウド』の［業務連携入力］メニューが開くので、仕訳伝票を起票します。
     手順の詳細は、以下をご参照ください。
     • 『勘定奉行クラウド』をご利用の場合は、こちらをご参照ください。
     • 『勘定奉行クラウド[個別原価管理編]』をご利用の場合は、こちらをご参照ください。
     • 『勘定奉行クラウド[建設業編]』をご利用の場合は、こちらをご参照ください。