［奉行連携 ‐ 仕訳伝票 ‐ 仕訳伝票初期設定］メニュー
概要
仕訳伝票を作成する際の連携先や、仕訳連携の流れについてなどを設定します。
- 仕訳伝票を起票するまでの流れは、こちらをご参照ください。
- 仕訳伝票の作成手順は、こちらをご参照ください。
基本操作
『勘定奉行クラウド』と連携するための設定をする
詳細は、こちらをご参照ください。
『勘定奉行Smart/勘定奉行11』と連携するための設定をする
詳細は、こちらをご参照ください。
入力項目
連携先
| 項目 |
説明 |
| 連携先 |
仕訳伝票を作成する際の連携先を『勘定奉行クラウド』と『勘定奉行Smart/勘定奉行11』のどちらにするかを設定します。 |
| コードの表示方法 |
連携先で『勘定奉行Smart/勘定奉行11』を選択した場合に表示されます。 |
| 『勘定奉行』のコード桁数 |
連携先で『勘定奉行Smart/勘定奉行11』を選択した場合に表示されます。 |
運用方式
| 項目 |
説明 |
| 仕訳連携の事前確認 |
- 請求伝票の仕訳連携の流れを設定できます。
- しない
伝票の登録と同時に自動で仕訳連携されます。
伝票の承認機能を使用している場合は、伝票の承認と同時に自動で仕訳連携されます。
- する
ダッシュボードや［売上債権仕訳連携］メニューで、連携対象の伝票データを確認・選択してから仕訳連携します。
- 設定ごとの仕訳連携の流れは、以下をご参照ください。
- 『勘定奉行クラウド』と連携する場合は、こちら
- 『勘定奉行Smart/勘定奉行11』と連携する場合は、こちら
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| 仕訳作成後の取引伝票の修正・削除 |
- ［連携先］ページの連携先で『勘定奉行クラウド』を選択した場合に表示されます。
- 『勘定奉行クラウド』で仕訳伝票を作成済みの請求伝票について、修正や削除を許可するかを設定します。
設定ごとの詳細な修正手順は、こちらをご参照ください。
- 許可しない
『勘定奉行クラウド』で仕訳伝票を作成済みの『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』の伝票は、修正・削除できなくなります。
修正・削除するには、『勘定奉行クラウド』の仕訳伝票を削除します。
修正の場合は、修正後に『勘定奉行クラウド』へ仕訳連携して仕訳伝票を作成しなおすと、仕訳伝票が新規で登録されます。
- 許可する
『勘定奉行クラウド』で仕訳伝票を作成済みの『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』の伝票も、修正・削除できます。
修正・削除後に、『勘定奉行クラウド』へ仕訳連携して仕訳伝票を作成しなおすと、以下のように変更内容が仕訳伝票へ反映します。
- 修正の場合は、仕訳伝票が上書き（修正登録）されます。
- 削除の場合は、仕訳伝票が削除されます。
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