必ず設定が必要な項目
業種の選択
［法人情報］メニューで業種を選択します。
マスター・伝票設定
各メニューで設定します。
- マスターの場合
- 設定
- ［F10：設定］を押します。
- 内容を確認し設定を行い、［OK］ボタンをクリックします。
- ［F10：設定］を押します。
- 短縮設定
手順は、「入力する項目にだけカーソルを移動する（短縮設定）」をご参照ください。
- 設定
- 伝票の場合
- 操作設定
- ［F5：操作設定］を押します。
- 内容を確認し設定を行い、［OK］ボタンをクリックします。
- ［F5：操作設定］を押します。
- 短縮設定
手順は、「入力する項目にだけカーソルを移動する（短縮設定）」をご参照ください。
- 操作設定
各メニューのパターンと条件設定
各メニューで設定します。
- ［OK］ボタンをクリックします。
参考 ［パターン選択］画面が表示されない場合
［条件設定］画面の［パターン作成］ボタンをクリックして、パターンを設定できます。 - 内容を確認して設定後に、［画面］ボタンをクリックして出力し、確認します。
参考 担当者ごとなどにパターンを分けて使用していた場合は、各メニューでパターンを登録し直します。
各メニューの印刷・PDF条件設定
各メニューで設定します。
印刷条件設定の場合は、設定後に［印刷］ボタンや［プレビュー］ボタンをクリックして確認します。
以下の印刷物については、追加で設定が必要です。
| 参考 |
|
条件に該当する場合に設定が必要な項目
「コンバート後に必要な作業があります」という「データコンバート結果確認リスト」が出力された場合
データコンバートが完了した後に「コンバート後に必要な作業があります」というメッセージが表示された場合は、「データコンバート結果確認リスト」内の【コンバート後に必要な作業】をご参照ください。
【対処方法】の記載内容に沿って、作業をします。
| 参考 |
「データコンバート結果確認リスト」は、データコンバート完了時に「コンバート後に必要な作業を表示する」をクリックして表示されます。 |
支払消込管理を「しない」で運用していたが、コンバート後は支払消込管理をする場合
コンバート後に消込が不要な支払伝票・支払予定を、コンバート元の製品で消込対象外にせずにコンバートした場合に、消込が不要な伝票が支払消込の対象に表示されないよう消込対象外に設定します。
［支払消込］メニューの［支払消込 - 条件設定］画面で処理区分を「対象外」にして画面を表示し、消込対象外にする債務伝票や「非連結」の支払伝票にチェックを付けて設定します。
承認機能を使用していた場合
- コンバート後に、［ワークフロー］メニューで伝票承認に必要なワークフローを作成します。
詳細は、「承認機能とは」をご参照ください。 - コンバート元の製品で「承認済」の伝票は、伝票ロックで修正できないよう対応します。
詳細は、「入力が完了した期間の伝票をロックする」をご参照ください。
汎用データ受入の受入データ形式を作成していた場合
各メニューで設定します。
手順は、「受入ファイル形式を作成する（形式作成）」をご参照ください。
送り状データ作成で、出力値を変更していた場合
［随時処理 - 送り状発行システム連携 - 送り状データ作成］メニュー
［出力値変更］ボタンから出力値を変更していた場合は、［出荷伝票］メニューまたは［預り品振替伝票］メニューで、出力ファイル形式を作成時に変更します。
手順の詳細は、「送り状データの出力ファイル形式を作成する」をご参照ください。
| 参考 |
出力ファイル形式作成時に、操作手順3. の［新規テンプレート選択］画面で、「ヤマト運輸（Ｂ２）」または「佐川急便（e飛伝Ⅲ）」を選択します。 |
『勘定奉行ｉ』シリーズと仕訳連動していた場合
コンバート後に、『勘定奉行クラウド』と連携するか、『勘定奉行11/10/8』と連携するかを［仕訳伝票初期設定］メニューで設定します。
また、仕訳連動する際の作成単位などの設定が必要です。
手順は、「仕訳連動設定」をご参照ください。
複数の人で利用していた場合
- 利用者の追加 利用者を追加しましょう
手順は、「利用者を追加する」をご参照ください。 - 利用開始通知 利用者に利用開始をメールで通知しましょう
手順は、「利用者に利用開始をメールで通知する」をご参照ください。
コンバート元の製品で部門権限・入力権限を使用していた場合は、設定が必要です。
手順は、以下をご参照ください。