承認機能とは

概要

承認機能とは、伝票入力者が入力した伝票を申請し、承認者が承認することで、承認した伝票だけを管理帳票に反映する機能です。
最終承認が完了していない伝票は、消込などで伝票を集計する際に集計対象になりません。また、支払明細書などの発行もできません。
承認機能を使用することで、入力ミスや不正な伝票の登録を防げます。

• 伝票ごとに、承認機能を使用するかを設定できます。
• 『奉行ｉクラウド』をご利用の場合は、2 段階までの承認フローを作成できます。
  『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合は、2 段階以上の承認フローを作成できます。
• 承認状況は、伝票画面上で確認できます。
  
  自動作成される伝票（仕入伝票登録時に作成される債務伝票や支払伝票）の承認状況は、作成元の伝票（仕入伝票）と同じです。

• 最終承認が完了している伝票だけ、リレー入力ができます。

  参考	リレー入力についての詳細は、こちらをご参照ください。

必要な設定

1. 承認機能を「使用する」に設定する

［運用設定］メニューの［承認フロー］ページで、伝票ごとに承認機能を使用するかを設定します。

• すでに登録済みの伝票がある場合は、承認機能を「使用する」設定にすると、それまでに登録された伝票の承認状況はすべて「承認済」になります。
• 承認機能を「使用しない」伝票については、「承認済」と同じ扱いです。
  伝票画面上に承認状況のアイコンは表示されません。

その他にも、承認者に伝票の修正・削除を許可するかなどを設定できます。

2. ワークフローを作成する

メインメニュー右上の（セキュリティ）の［ワークフロー］メニューで作成します。

承認の流れ

伝票入力者が伝票を登録し、申請すると、承認者が承認（または否認）できます。

伝票入力者		承認者
伝票の登録
伝票を登録します。 伝票を登録した時点では、以下に該当する利用者だけ、登録した伝票を確認できます。 伝票入力者 『管理ポータル』の［利用者］メニューの利用者種類で、「2：利用者（メニュー権限：フルコン）」を選択している利用者 この時点の承認状況は「未申請」です。
伝票の申請
ダッシュボードの「未申請状況」カードで、伝票ごとに未申請の件数をクリックします。 参考 各伝票メニューでをクリック後に［F2：申請］を押しても申請できます。 伝票の登録と同時に、自動で申請をすることもできます。 詳細は、こちらをご参照ください。 申請する伝票にチェックを付け、［実行］ボタンをクリックします。 申請すると、承認者が承認できるようになります。 この時点の承認状況は「未承認」です。
		伝票の確認
		承認すべき伝票の件数が、ダッシュボードの「未承認状況」カードに表示されます。 伝票ごとに件数をクリックします。 参考 各伝票メニューでをクリック後に、［F3：承認］を押しても承認できます。
		伝票の承認（または否認）
		伝票を承認する場合 承認する伝票の「承認」列にチェックを付け、［実行］ボタンをクリックします。 この時点の承認状況は、以下の通りです。 最終承認が完了している場合は、「承認済」 最終承認が完了していない場合（2段階承認の設定で、1次承認だけ完了）は、「承認中」 1次承認が完了すると、2次承認者のダッシュボードに承認すべき伝票の件数が表示されます。 伝票を否認する場合 否認する伝票の「否認」列にチェックを付け、［実行］ボタンをクリックします。
否認された伝票の修正・確認
伝票入力者のダッシュボードの「未申請状況」カードに、修正すべき否認伝票の件数が表示されます。 伝票ごとに件数をクリックします。 修正する伝票をクリックして［F9：修正］を押します。 この時点の承認状況は「否認」です。
表示された伝票を修正して登録します。 登録したら、修正した伝票にチェックを付けて［実行］ボタンをクリックし、再度申請します。 この時点の承認状況は「未承認」です。
		伝票の確認・修正
		承認すべき伝票の件数がダッシュボードの「未承認状況」カードに表示されます。 件数をクリックして確認し、承認する伝票の「承認」列にチェックを付け、［実行］ボタンをクリックして承認します。

各メニューでの動作

注文書などの発行

最終承認がされていない伝票は、発行できません。
ただし、［運用設定］メニューの［承認フロー］ページで、「未承認伝票の発行」を「許可する」に設定している場合は発行できます。

精算締めや在庫締め、支払明細書の発行

最終承認が完了していない伝票がある場合は、精算締め・在庫締めはできません。

支払明細書の発行について

精算単位が「債務伝票」の場合は、最終承認が完了していないと支払明細書が発行できません。
支払明細書の仮発行も同様に、最終承認が完了していないと発行できません。

管理帳票の集計方法

各帳票の［条件設定］画面で、集計したい承認状況の伝票を選択できます。
仕入明細表など、承認状況を「絞り込み条件」で指定できる帳票の場合は、以下のように設定します。

例	「承認済」の伝票だけ集計する

承認状況を絞り込まないとすべての承認状況の伝票が集計されます。

『勘定奉行』との業務連携（仕訳伝票の作成）勘定奉行

最終承認が完了していない伝票は、業務連携（仕訳伝票の作成）できません。

引当管理入出荷管理

最終承認が完了していない受注伝票の明細も引当できます。
また、［仕入管理規程］メニューの「発注伝票の先引当」が「する」の場合は、最終承認が完了していない発注伝票は引当可能数量に計上されません。

出荷指示管理入出荷管理

最終承認が完了していない出荷指示は、出荷指示締切やピッキングリストの出力・出荷確定はできません。

納入予定管理入出荷管理

最終承認が完了していない納入予定は、ロケーションリストの出力・入荷確定はできません。

こんなときは

伝票の登録と同時に申請する

伝票の登録後に申請をするのではなく、伝票の登録時に自動で申請できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

承認状況を確認する

伝票に表示される承認状況のアイコンについて説明します。
詳細は、こちらをご参照ください。

申請した伝票を修正する

詳細は、こちらをご参照ください。

承認者を変更・追加する

詳細は、こちらをご参照ください。