請求書を発行する

必要な設定

請求書に出力する内容を設定する（フォームの作成・編集）

［オリジナルフォーム］メニューで設定します。

印字する自社の名称や住所などを登録する（差出名）

［差出名］メニューで登録します。

配信スケジュール・メールの内容・帳票のファイル名などを設定する（配信設定）発行請求書DX

ダッシュボード「帳票配信状況」カードから登録します。
詳細は、こちらをご参照ください。

得意先ごとにフォーム・差出名・配信設定が異なる場合

［得意先］メニューで使用するフォーム・差出名・配信設定を登録します。
詳細は、こちらをご参照ください。

操作手順

1. ［請求処理 ‐ 請求書］メニューを選択します。
   『勘定奉行クラウド』（「登録番号」末尾の2桁目が「M」（例 CR×××××××M×））をご利用の場合は、［適格請求書 - 請求書］メニューを選択します。

2. 「請求書（本発行 未発行分）メール配信用」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
   

   参考	郵送用に印刷する場合 「請求書（本発行 未発行分）郵送用」を選択します。 『郵送代行オプション for 奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用で、郵送代行業者に送る請求書PDFを作成する場合 「請求書（本発行 未発行分）郵送代行用」が表示されるので、選択します。

3. ［基本］ページで以下のように設定し、［画面］ボタンをクリックします。
   
   • 処理区分　「発行」

   • 集計範囲　請求終了日が 4月30日と等しい

     参考	請求宛先コードが「0001」と「0005」の請求書だけを発行する場合など、複数の請求宛先コードを指定して絞り込むこともできます。 詳細は、こちらをご参照ください。

   • フォーム選択・差出名選択・配信設定選択
     出力する請求書フォーム／差出名／配信設定（メールの内容や請求書PDFのファイル名など）を選択します。
     『郵送代行オプション for 奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用で、請求書PDFをスケジュール配信する場合も、配信設定を選択します。
     • 請求宛先ごとに異なる場合
       「請求宛先ごとのフォーム」「請求宛先ごとの差出名」「請求宛先ごとの配信設定」を選択します。
       あらかじめ、［得意先］メニューで設定したフォーム／差出名／配信設定で出力されます。

     • 共通の場合
       「指定のフォーム」「指定の差出名」「指定の配信設定」を選択し、出力するフォームと差出名を指定します。
       

       参考	フォーム選択で「指定のフォーム」を選択し、「請求宛先に指定したフォームを優先して使用する」にチェックを付けると、以下の順序で請求書のフォームが決まります。 ［得意先］メニューの［請求］ページの「請求書フォーム」に指定されているフォームがあれば、そのフォームが使用されます。 ［得意先］メニューの［請求］ページの「請求書フォーム」にフォームが指定されていない場合は、「指定のフォーム」で指定したフォームが使用されます。

4. 金額などを確認し、請求書を発行する請求先にチェックを付けます。
   
5. ［F2：発行］を押します。
   
6. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。

7. ［発行確認］ページで以下の内容を確認し、［PDF］ボタンをクリックします。
   

   参考	複数の請求書が発行対象になる場合は、最初に発行される請求書フォームが表示されます。 郵送用に印刷する場合 ［印刷］ページでプリンタや用紙サイズを設定し、［印刷］ボタンをクリックします。 『郵送代行オプション for 奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用で、郵送代行業者に送る請求書PDFを作成する場合 ［PDF］ページで以下のように設定し、［PDF］ボタンをクリックします。 用紙サイズ：A4 向き：縦方向

8. 完了すると、処理結果が表示されます。
   失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。
   結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。