発行請求書DX
概要
帳票（見積書・請求書・納品書・任意ファイル）のPDFをメールに添付して配信する場合に、必要な設定や操作手順を説明します。
任意の設定
配信メールの送信元を設定する
当サービスから送信するメールの送信元名や送信元メールアドレスを変更できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
配信スケジュールやメールのタイトル・本文を設定する（配信設定）
「メール添付用」のテンプレートが登録されているので、そのまま使うこともできます。
また、メールをスケジュール配信する場合は、配信日時を設定できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
必要な作業
1. メール配信のご案内
これまで帳票を郵送で送付していた得意先（取引先様）へ、今後はメールで配信することをご案内します。
案内文のテンプレートファイルを用意しているので、加工して印刷などしてご利用ください。
テンプレートは、以下のOBC公式ユーザーコミュニティサイト「奉行まなぼーど」からダウンロードできます。
「奉行まなぼーど」にログインするには、奉行LANDのアカウントが必要です。
（当サービスをご利用いただいているご担当者様であれば、誰でも無料で視聴できます）
得意先への案内文（テンプレート）をダウンロードしたい
「メール添付のみで運用の方向け」のテンプレートをご利用ください。
2. 得意先ごとに送付方法やメールアドレスを登録する
- ［取引先管理 ‐ 得意先 ‐ 得意先］メニューを選択します。
- ［配信］ページで、以下のように設定します。
- 送付方法で「1：メール配信」を選択します。
- 帳票のメール添付で「1：する」を選択します。
- 配信設定は、配信先ごとに配信メールの文面などが異なる場合に設定します。
ここで設定せずに、帳票の発行時に設定することもできます。 - 帳票を配信する宛先のメールアドレスを入力します。
- ［F12：登録］を押します。
操作手順
1. 帳票のPDFを準備する
詳細は、こちらをご参照ください。
| 参考 |
2. メールを配信する
帳票のPDFが添付されたメールが配信されます。
スケジュール配信する場合
設定した日時にメールが自動配信されます。
| 参考 | 配信日時は、配信設定であらかじめ設定します。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
手動で配信する場合
ダッシュボード「帳票配信状況」カードから［帳票配信］画面で配信します。
詳細は、こちらをご参照ください。
| 参考 | メールの配信状況を確認する場合は、こちらをご参照ください。 |
こんなときは
配信前に帳票のPDFを確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
メールの配信状況を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
配信予定日時を変更する
詳細は、こちらをご参照ください。
未送信で残ってしまったデータを削除する
詳細は、こちらをご参照ください。