ダッシュボードの使い方

概要

業務に関する情報をすぐに確認できます。カードの順番は編集できます。

ダッシュボードのカードについて

通貨／為替レート

「通貨１」と「通貨２」を切り替えたり、本日の為替レートを確認・登録できます。

①「通貨１」／「通貨２」	現在選択している通貨の名称が表示されます。「切り替え」をクリックすると、「通貨１」と「通貨２」を切り替えできます。「通貨２」に切り替えると「現地通貨換算」が表示され、クリックすると現地通貨換算を実行できます。
② 本日の為替レート	本日の為替レートが表示されます。「為替レートを登録する」をクリックすると、為替レートを登録できます。

仕訳伝票の承状況認

仕訳伝票の承認を「使用する」場合に表示されます。
当サービスにログインしたＯＢＣｉＤに応じて、承認すべき仕訳伝票や申請すべき仕訳伝票の件数など、必要な情報が表示されます。表示される件数をクリックすると、スムーズに必要な作業に進めます。
20260225_ダッシュボードの使い方_仕訳伝票の承認状況.png

① 未承認伝票	伝票承認者の場合に表示されます。承認すべき仕訳伝票の件数が表示されます。クリックすると［仕訳伝票承認］画面が表示されるので、そのまま仕訳伝票を承認／否認できます。詳細は、こちらをご参照ください。
② お知らせ	伝票承認者の場合に表示されます。以下のいずれかが表示されます。再申請された伝票が○件あります ○月○日（○）までの未承認伝票があります自己担当分　○件 ○月○日（○）までの未承認伝票があります他の承認者担当分　○件
③ 設定	伝票承認者の場合に表示されます。指定した日付や曜日を過ぎても承認されていない仕訳伝票があった場合、「② お知らせ」を表示するよう設定できます。詳細は、こちらをご参照ください。
④ 未申請伝票	登録時の同時申請を「申請しない」伝票入力担当者の場合に表示されます。まだ申請していない仕訳伝票の件数が表示されます。クリックすると［未申請伝票一覧］画面が表示されるので、そのまま申請できます。詳細は、こちらをご参照ください。
⑤ 否認伝票	伝票入力担当者の場合に表示されます。伝票承認者に否認された仕訳伝票がある場合に、件数が表示されます。クリックすると否認された仕訳伝票が表示されるので、指摘内容を修正し、再度申請します。詳細は、こちらをご参照ください。
⑥ お知らせ	伝票入力担当者の場合に表示されます。「承認待ちの伝票が○件あります」と表示されます。

仕訳伝票の確認

本日／前日までの、任意の営業日分の確認作業にスムーズに進めます。また、元帳や日計表も指定した期間の金額をワンクリックで確認できます。

① 本日／前日までの、任意の営業日で起票した仕訳伝票	クリックすると、本日／前日までの、任意の営業日分の仕訳伝票が一覧で確認できます。「⑤ 設定」で以下を設定できます。［仕訳帳］メニューと［取引明細リスト］メニューのどちらで仕訳伝票を確認するか自己入力分だけ集計するか、全利用者入力分を集計するか本日／前日から、何営業日前までの仕訳伝票を集計するか
② チェックルール対象	クリックすると、登録済みの仕訳伝票に入力ミスがないか確認できます。詳細は、こちらをご参照ください。自己入力分だけ集計するか、全利用者入力分を集計するかを「⑤ 設定」から変更できます。
③ 元帳	クリックすると元帳を確認できます。詳細は、こちらをご参照ください。今月分だけ集計するか、本日／前日までの、任意の営業日分の仕訳伝票を集計するかを「⑤ 設定」から変更できます。
④ 日計表	クリックすると日計表を確認できます。詳細は、こちらをご参照ください。今月分だけ集計するか、本日／前日までの、任意の営業日分の仕訳伝票を集計するかを「⑤ 設定」から変更できます。
⑤ 設定	以下を設定できます。［仕訳帳］メニューと［取引明細リスト］メニューのどちらで仕訳伝票を確認するか自己入力分だけ集計するか、全利用者入力分を集計するか本日／前日から、何営業日前までの仕訳伝票を集計するか今月分だけ集計するか、本日／前日までの、任意の営業日分の仕訳伝票を集計するか

証憑

仕訳伝票を起票していない証憑の件数、証憑項目が未入力の証憑の件数を確認でき、このカードから起票・入力作業に進めます。

① 未承認	未承認の証憑の件数が表示されます。クリックすると［証憑承認］メニューが表示されるので、『証憑収集オプション』の証憑収集アプリ（PCアプリ／スマホアプリ）からアップロードされた証憑を承認します。
② 未入力	証憑項目が未入力の証憑の件数が表示されます。クリックすると［証憑入力］メニューが表示されます。証憑項目を入力します。証憑項目が未入力でも、仕訳伝票に添付している証憑の件数は含まれません。
③ 未起票	仕訳伝票を起票していない証憑の件数が表示されます。クリックすると［証憑入力］メニューが表示されます。証憑項目の入力と、起票をします。
④ 証憑種類メンテナンス	クリックすると、［証憑種類］メニューが表示されます。証憑種類を並び替えたり、新規追加・修正できます。
⑤ 未起票	［証憑種類］メニューの添付方法が「見ながら起票して添付する」の証憑種類で、［証憑入力］メニューで仕訳伝票を起票していない証憑の件数が表示されます。
⑥ 未入力	証憑項目が未入力の証憑の件数が表示されます。すべての証憑項目が入力されていない証憑必須項目の証憑項目が入力されていない証憑証憑項目が未入力でも、仕訳伝票に添付している証憑の件数は含まれません。

処理事業年度

処理する事業年度の情報が表示されます。

最新年度が表示されます。
仕訳伝票のロック期間の表示や、伝票入力担当者が仕訳伝票を登録、修正、削除できないように、仕訳伝票をロックできます。
決算期間と決算の確定状況の表示や、決算を確定することで、決算の金額をロックできます。

① 最新年度	最新の事業年度が表示されます。事業年度の下には、仕訳伝票ロック期間が表示されます。以下のいずれかが表示されます。仕訳伝票がロックされている期間はありません ○年○月までロックしています一部の利用者については、ロックを解除しています
② 仕訳伝票をロックする	［仕訳伝票ロック］メニューにメニュー権限が付与されている場合に表示されます。クリックすると、仕訳伝票をロックするかの確認メッセージが表示されます。ここから簡単に仕訳伝票をロックできます。詳細は、こちらをご参照ください。
③ 利用者ごとのロック	［仕訳伝票ロック］メニューにメニュー権限が付与されている場合に表示されます。クリックすると、［仕訳伝票ロック］メニューが表示されます。仕訳伝票をロックする対象期間を利用者ごとに設定できます。また、特定の利用者だけロックを解除したり、再度ロックすることもできます。詳細は、こちらをご参照ください。
④ 決算	［事業年度］メニューにメニュー権限が付与されている場合に表示されます。現在処理中の決算期間が表示されます。事業年度の下に決算の確定状況が表示されます。 ○年○月期○○まで確定しています ○年○月期○○の確定を取消しています
⑤ 決算を確定する	［事業年度］メニューにメニュー権限が付与されている場合に表示されます。クリックすると、決算を確定するかの確認メッセージが表示されます。ここから簡単に決算を確定できます。詳細は、こちらをご参照ください。
⑥ 事業年度の管理	［事業年度］メニューにメニュー権限が付与されている場合に表示されます。クリックすると、［事業年度］メニューが表示されます。事業年度を一覧で確認したり、決算の確定や残高繰越、新しい事業年度の作成や削除ができます。詳細は、こちらをご参照ください。
⑦ 設定	ロックするタイミングを以下のいずれかから設定します。事業年度末中間決算と事業年度末四半期ごと月ごと詳細は、こちらをご参照ください。

利用状況

マスターや仕訳伝票の登録件数を確認できます。

① 仕訳伝票	現在処理中の事業年度に登録されている伝票件数と明細件数が表示されます。
② 利用状況の詳細	マスター件数やデータ利用状況、月ごとの仕訳件数や明細件数を確認できます。

参考	登録時や集計時のパフォーマンスが低下した場合は、「② 利用状況の詳細」から統計情報の更新を実行します。詳細は、こちらをご参照ください。