ダッシュボードの使い方

概要

業務に関する情報をすぐに確認できます。カードの順番は編集できます。

自分が承認すべき伝票の件数が、伝票ごとに表示されます。
件数をクリックすると、承認画面が起動します。

自分が登録した伝票でまだ申請していない件数が、伝票ごとに表示されます。
否認された伝票がある場合は、その件数も表示されます。
件数をクリックすると、申請画面が起動します。

帳票を手動で配信したりメールの配信状況を確認できます。
また、発行請求書数の残数を確認できます。
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① 送信待ちの件数	クリックすると、帳票を手動で配信したり、メールの配信状況を確認できます。手動で配信する手順は、こちらをご参照ください。配信状況を確認する手順は、こちらをご参照ください。
② 利用開始のお申込み	得意先（取引先様）が帳票のメール配信のお申込みをされた場合に、申込時に入力したメールアドレスなどを得意先マスターに登録します。お申込みの流れは、こちらをご参照ください。
③ ご登録情報の変更依頼	得意先（取引先様）がWeb画面でご登録情報を変更された場合に、変更内容を得意先マスターに登録します。
④ 残数	発行請求書数の残数が表示されます。
⑤ 設定	帳票配信に必要な導入時の設定ができます。帳票をWebで公開する場合は、こちらを参照ください。帳票をメールに添付して配信する場合は、こちらをご参照ください。
⑥ Web請求書等サービス連携設定	『Web請求書等サービス』のログインＩＤ（アカウント）の一括登録・連携解除、登録情報の変更や利用開始通知の再送信、パスワードの再設定手続きができます。詳細はこちらをご参照ください。

本日までの伝票で仕訳伝票が未作成の伝票があるかを一目で確認でき、このカードからスムーズに起票作業へ進めます。

① 未作成の総件数

②の総件数が表示されます。

クリックすると、本日までの未作成の伝票データをまとめて連携できます。

参考	はじめて仕訳伝票を作成する場合は、使用する科目やマスターの関連付けなど、事前に設定が必要です。詳細は、こちらをご参照ください。

② 各伝票の未作成件数

クリックすると、仕訳伝票が未作成の伝票の詳細が確認できます。
ここから各伝票ごとに仕訳伝票を連携することもできます。

伝票を登録、修正、削除できないように、ロックをかけます。

① 伝票をロックする	クリックすると、伝票をロックするかの確認メッセージが表示されます。ここから簡単に伝票をロックできます。詳細は、こちらをご参照ください。
② お知らせ	以下のいずれかが表示されます。伝票はロックされていません ○年○月○日までロック済み一部の利用者については、「○年○月○日」以降の伝票もロックしています一部の利用者については、ロックを解除しています
③ 利用者ごとのロック	クリックすると、［伝票ロック］画面が表示されます。伝票をロックする対象期間を利用者ごとに設定できます。また、特定の利用者だけロックを解除したり、再度ロックすることもできます。詳細は、こちらをご参照ください。
④ 設定	ロックする期間を以下のいずれかから設定します。 1ヵ月ごと 3ヵ月ごと 6ヵ月ごと 1年ごと

明細や伝票、マスターの登録件数を確認できます。

① 総明細件数、伝票件数	現在登録されている明細件数と伝票件数が表示されます。
② 利用状況の詳細	月ごとの伝票件数や明細件数、マスター件数を確認できます。

運用前の設定がどこまで完了しているか、進捗が一目で把握できます。
「導入状況の確認」をクリックすると、他にどんな設定が必要か、設定の流れが確認できます。

① 導入状況の確認	クリックすると［導入状況］画面が表示されます。他にどんな設定が必要か、設定の流れが確認できます。
② 次にやること	次にやることが表示されます。