［得意先］メニューで得意先のメモを設定し、［伝票摘要設定］メニューで得意先のメモが摘要の初期値になるように代入項目を設定します。
1. 得意先ごとの内容を得意先のメモに設定する
- ［取引先管理 ‐ 得意先 ‐ 得意先］メニューを選択します。
- ［基本］ページの「メモ１」～「メモ３」に、得意先ごとに決まっている仕訳伝票に連携したい内容を入力します。
- ［F12：登録］を押します。
| 補足 | 複数の得意先のメモを一括で設定する手順は、ヘルプセンターの「マスターを一括で登録・修正する」をご参照ください。 |
2. 得意先のメモを伝票の摘要の初期値に設定する
| 例 | 請求伝票の摘要に得意先のメモを初期表示する場合 |
- ［請求処理 ‐ 入力補助 ‐ 伝票摘要設定］メニューを選択します。
- 設定したい摘要の入力欄にカーソルを入れ、
をクリックします。
- [@請求宛先メモ１]～[@請求宛先メモ３]のうち［得意先］メニューで設定したメモの項目をダブルクリックします。
- 代入項目が設定されたことを確認し、［登録］ボタンをクリックします。
3. 伝票の摘要が仕訳伝票の摘要に連携するように設定する
ヘルプセンターの「仕訳連携の際に、『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』で入力した摘要を『勘定奉行クラウド』に連携したい」をご参照ください。