法定調書合計表資料の金額や人数が管理資料とあわない

回答

［法定調書合計表資料］メニューで出力した金額や人数と、［勤怠支給控除一覧表］メニュー、［所得税徴収高計算書］メニュー、［源泉徴収簿兼賃金台帳］メニューなどの管理資料で出力した金額や人数は、一致しない場合があります。
調整額・年末調整の処理状況・支払金額・年末調整方法のいずれかが原因です。原因によって確認するメニューが異なるため、以下の各メニューでご確認ください。

調整額が原因で支払金額や源泉徴収税額が一致しない場合

調整額が入力されている教職員を探します。

1. ［法定調書合計表資料内訳一覧表］メニューの［法定調書合計表資料内訳一覧表 ‐ 条件設定］画面の出力対象に「A 俸給、給与、賞与等の総額」、出力様式に「詳細様式」を選択して出力します。

2. 調整額を確認します。
   以下の項目に金額がある教職員と、その金額を確認します。
   

   項目	法定調書合計表資料に集計される金額
   給料等調整	［給料等調整一括入力］メニューで入力した金額 ［年末調整処理］メニューで、［F2：給料調整］から入力した金額
   中途採用以外	［年末調整処理］メニューの［中途採用］ページで、中途区分に「0：中途採用以外」を選択して入力した金額

年末調整の処理状況が原因で人数や支払金額・源泉徴収税額が一致しない場合

1. ［年末調整一覧表］メニューの［年末調整一覧表 ‐ 条件設定］画面の［基本］ページで、以下にチェックを付けます。
   • 退職教職員を含めて集計する
   • 年末調整区分が「0：年調不要」の教職員を含めて集計する
   • 支払金額がない教職員を含めて集計する
2. ［集計項目］ページで「≪課税収入金額≫」を選択し［画面］ボタンをクリックします。

3. 「課税区分／年調計算」を確認します。

   課税区分／年調計算	集計の有無
   甲欄／未処理	法定調書合計表資料に集計されない
   甲欄／処理中
   上記以外	法定調書合計表資料に集計される

処理状況が「甲欄／未処理」「甲欄／処理中」の教職員がいる場合は、法定調書合計表資料には集計されないため、法定調書合計表資料と管理資料の金額や人数は一致しません。

支払金額が 0 円以下の教職員が原因で人数や支払金額・源泉徴収税額が一致しない場合

年末調整一覧表で課税収入金額を確認します。

1. ［年末調整一覧表］メニューの［年末調整一覧表 ‐ 条件設定］画面の［基本］ページで、以下にチェックを付けます。
   • 退職教職員を含めて集計する
   • 年末調整区分が「0：年調不要」の教職員を含めて集計する
   • 支払金額がない教職員を含めて集計する
2. ［集計項目］ページで「≪課税収入金額≫」を選択し［画面］ボタンをクリックします。

3. 「≪課税収入金額≫」を確認します。

   ≪課税収入金額≫	法定調書合計表資料への集計の有無
   1 円以上	法定調書合計表資料に集計される
   0 円以下（マイナスの金額も含む）	法定調書合計表資料に集計されない

「≪課税収⼊⾦額≫」が 0 円以下（マイナスの金額も含む）の教職員がいる場合は、法定調書合計表資料には集計されないため、法定調書合計表資料と管理資料の⾦額や⼈数は⼀致しません。

単独年調の教職員が原因で源泉徴収税額が一致しない場合

年末調整方法が「単独年調」の教職員を探します。

1. ［法定調書合計表資料内訳一覧表］メニューの［法定調書合計表資料内訳一覧表 ‐ 条件設定］画面の出力対象に「A 俸給、給与、賞与等の総額」、出力様式に「詳細様式」を選択して出力します。
2. 源泉徴収税額欄の「単独年調精算額」を確認します。
   「単独年調精算額」には、単独年調で年末調整した過不足税額が集計されます。