ダッシュボードの使い方

概要

顧問先の選択や、顧問先を軸に税理士や社労士を設定できます。

ダッシュボードのカードについて

顧問先一覧

① 顧問先一覧	接続する顧問先を選択します。 優先的に作業する顧問先を上に表示するために、表示順をで変更できます。 顧問先から招待されて管理する法人の場合は、法人名の横にアイコンが表示されます。
② 顧問先一覧の出力	顧問先一覧に表示されている顧問先の顧問先情報をテキスト形式やExcelファイルとして出力します。
③ 出力項目の設定	ダッシュボードに表示する項目を設定します。 「選択済項目」にすると、カードに表示されます。また、表示順を／で変更できます。
④ 検索	顧問先一覧に表示されている顧問先を任意の文字で検索できます。

をクリックした場合

修正可能な項目が表示されます。

利用状況

『AI-OCRオプション for 奉行クラウド 会計税務 BPO Model』の契約数や読み取り件数（日付や金額、支払先などを自動読み取りした件数）を確認したり、顧問先ごとに自動読み取りを使用するか設定できます。

• 『AI-OCRオプション for 奉行クラウド 会計税務 BPO Model』をご利用の場合に表示されます。
• 『AI-OCRオプション for 奉行クラウド 会計税務 BPO Model』でできることについては、こちらをご参照ください。

参考	奉行LANDで『AI-OCRオプション for 奉行クラウド 会計税務 BPO Model』のサービスを追加すると、「利用状況」カードに［利用を開始する］ボタンが表示されます。 ［利用を開始する］ボタンをクリックして、［AI-OCR利用状況］画面で顧問先ごとに自動読み取りをするか設定してください。

お知らせ

製品のアップデート情報や弊社からの時事情報など、旬な情報を確認できます。

操作手順

最新の情報に更新する

カード右上のをクリックします。最新の情報が表示されます。

カードを最小化する

普段確認しないカードは、右上のをクリックして最小化します。
最小化すると、ダッシュボードの一番後ろにカードが移動します。