取引先の統合マスター管理を開始する

奉行Ｖ ERP

概要

［統合マスター設定］メニューで、取引先の統合マスター管理を開始する際の操作手順を説明します。
統合マスター管理を開始すると、統合管理するサービス（『奉行クラウド』）に登録済みの取引先をもとに、統合取引先が登録されます。その際に統合取引先と各サービスの取引先が関連付けられます。

操作手順

1. メインメニュー右上の（統合マスター管理）から［統合マスター設定］メニューを選択します。 
2. 統合マスター管理の設定をします。
   1. ［基本］ページで、取引先の「統合管理」を「する」に設定します。
      
   2. 「する」に変更すると、確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。

   3. 統合管理する『奉行クラウド』のサービスや、コードの管理方法を設定します。
      

      参考	各サービスの取引先を統合管理する際のマッチングルールが初期で設定されています。任意で指定する場合は、「マッチングルールを変更する」をクリックして、変更します。

   4. ［実行］ボタンをクリックします。

   5. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。

      参考	統合管理するサービスの取引先コードの桁数が異なる場合は、統合取引先にあわせてコード桁数を揃える旨のメッセージが表示されます。問題なければ［OK］ボタンをクリックします。

   6. マッチングが完了し、統合取引先を登録する画面が表示されるメッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
      

      参考	統合管理するサービスに、取引先が登録されていない場合はメッセージは表示されません。 以上で、手順は終了です。

3. 統合取引先の初回統合時の基準になる『奉行クラウド』（優先順位）を確認します。
   1. ［統合マスター設定[取引先]］画面で［F3：優先順位変更］を押します。
      

   2. 優先順位を確認します。
      変更する場合は、［優先順位変更］画面で変更して、［OK］ボタンをクリックします。
      

      補足	初期では、以下の順序で優先されるように設定されています。 勘定奉行クラウド 債権奉行クラウド／商奉行クラウド／蔵奉行クラウド 債務奉行クラウド／蔵奉行クラウド 固定資産奉行クラウド

4. 統合取引先と統合管理するサービスの取引先の関連付けを確認します。

   参考	サービスに登録済みの取引先が、どのように統合されて表示されるかは、こちらをご参照ください。

    

   1. 追加される統合取引先と統合管理するサービスの取引先の関連付けを確認します。
      意図しない取引先と関連付いている場合は、［F4：ルール変更］を押してマッチングルールを変更します。
      
   2. 追加される統合取引先のコード・統合取引先名に問題ないかを確認します。
      表示されているコード・統合取引先名で『奉行クラウド』の統合取引先が登録されます。コード・名称は、直接入力して、変更できます。
      

   3. 統合管理するサービスの取引先を確認します。
      統合管理するサービスの取引先も更新される場合は、取引先の右側にが付いています。問題ないかを確認します。
      ［F5：詳細表示］を押すと、変更前の情報を確認できます。
       

      参考	コードだけにが付いている場合 統合管理するサービスの取引先のコードが変更されます。 ［F5：詳細表示］を押すと、変更前のコードを確認できます。 統合管理するサービスの取引先のコードをそのまま使用したい場合 ［F10：統合中止］を押して画面を閉じた後、再度［統合マスター設定］メニューを開きなおします。 ［統合マスター設定］画面の［基本］ページで、取引先の「サービス設定」をクリックします。 「コード設定」の「統合管理するサービスのコード」で「サービスごとに管理する」を選択して［登録］ボタンをクリックし、統合管理を開始してください。

5. ［F12：登録］を押します。［F12：登録］を押すことで、統合取引先が登録され、統合管理するサービスの取引先が統合されます。

6. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。

   参考	取引先の変更内容は、統合取引先や、統合管理する他のサービスの取引先に随時反映されます。 反映中の内容がある場合は、［取引先］メニュー（［得意先］メニュー／［仕入先］メニュー）の画面上に「反映中」と表示されます。 しばらく時間をおいて、反映されるかをご確認ください。 統合取引先の変更履歴は、［統合取引先］メニューで確認できます。

7. 登録が完了するとメッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
8. ［統合マスター設定］画面に戻るので、［閉じる］ボタンをクリックします。

登録済み取引先の統合方法

統合マスター管理を開始する際に、統合管理するサービスに取引先が登録されている場合は、以下のように統合されます。

1. 統合管理するサービス間で同じ取引先と判断された場合は、1 つの取引先としてまとめられます。同じ取引先かの判断は、［統合マスター設定］メニューのマッチングルールにもとづきます。

2. マッチングルールでまとめられた取引先が、統合取引先として登録され、サービスの取引先と関連付けられます。

   参考	統合取引先への追加は、上記の操作手順 3. の②で設定した優先順位にしたがいます。

3. 統合管理する他のサービスの取引先にも追加され、統合取引先と関連付けられます。

   参考	『勘定奉行クラウド』『固定資産奉行クラウド』に取引先が登録されていて、統合管理するサービスに『債権奉行クラウド』『債務奉行クラウド』『商奉行クラウド』『蔵奉行クラウド』が含まれていた場合、得意先、仕入先へは、自動で追加されません。 上記のサービスでも取引先を使用する場合は、［統合取引先］メニューで、取引先種類を指定して追加します。