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仕訳伝票を起票せずに、証憑の情報（証憑の日付・金額・取引先など）を入力する

  • 更新

概要

見積書を例に、［証憑入力］メニューで仕訳伝票を起票せずに、証憑の情報（日付・金額・取引先など）を入力する手順を説明します。

参考

従業員がアップロードした証憑を確認してから［証憑入力］メニューで証憑を入力する場合は、『証憑収集 for 勘定奉行クラウド』をご利用ください。
詳細は、こちらをご参照ください。

必要な設定

1. 証憑種類を登録する

  1. ［法人情報 ‐ 経理規程 ‐ 証憑設定 ‐ 証憑種類］メニューを選択します。
  2. ［F4：新規］を押します。
    20221125____________001_____.png
  3. 「見積書」を選択して［OK］ボタンをクリックします。
    20220317________________________002_____.png
  4. あらかじめ以下のように設定されていますので、内容を確認します。
    20220621_______________________003_____.png
  5. 証憑を手動でアップロードするか、自動でアップロードするか（アップロード方法）を設定します。
    「フォルダー内のファイルを自動でアップロードする」を選択して、指定したフォルダー内のファイル（証憑）を自動的に取り込み（アップロード）します。
    20220621_______________________004_____.png
    参考

    『証憑収集 for 勘定奉行クラウド』をご利用の場合で、証憑収集アプリやスマホアプリから証憑をアップロードして運用する場合は、必要ありません。
  6. ［登録］ボタンをクリックします。

以下の手順は、『証憑収集 for 勘定奉行クラウド』をご利用の場合で、証憑収集アプリから証憑をアップロードして運用する場合は、必要ありません。

2. 電子化された証憑のファイルを共有フォルダーなどに収集する

参考
  • 紙の見積書や注文書を経理部の社員や各従業員がスキャンして特定の共有フォルダーに保存するなどして、収集します。
  • APIを介して外部のクラウドサービスから取り込むこともできます。

操作手順

  1. ダッシュボード「証憑」カードの「未入力」をクリックします。
    アップロード時に未入力の証憑項目がある場合は、「未入力」に件数が表示されます。
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    なお、［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引入力 ‐ 証憑入力］メニューからも開けます。
    その場合は、登録する証憑種類の未入力件数をクリックします。
  2. 証憑を見ながら日付・金額・取引先などを入力し、［登録］ボタンをクリックします。
    20220621_______________________005_____.png

    参考

    ［証憑種類］メニューで、任意の証憑項目を追加できます。