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2 人目以降の専門家を追加する

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概要

専門家を招待することで、会計士・税理士・社会保険労務士などの専門家と一緒に当サービスの利用やデータの共有ができます。
［専門家招待］メニューで 2 人目以降の専門家を追加する手順を説明します。

  • 専門家に当サービスから招待メールを送信しますので、事前にメールアドレスをご確認ください。
  • 2 人目以降の専門家を追加する場合は、新しく「専門家ライセンス」の購入が必要です。
    ライセンス購入後、［専門家招待］メニューで専門家を追加します。

操作手順

  1. メインメニュー右上のSecurityIcon_2503以降.png（セキュリティ）から［専門家招待］メニューを選択します。
  2. ［新規招待］ボタンをクリックします。
    20220329_______________003_____.png
  3. 必要な情報を入力し、［メール送信］ボタンをクリックします。
    20220317____________007_2__.png
    1. 登録番号・ライセンスキー
      購入した専門家ライセンスの登録番号とライセンスキーを入力します。
    2. メールアドレス・ＯＢＣｉＤ
      招待する専門家のメールアドレスを入力します。
      ＯＢＣｉＤは、初期値として入力したメールアドレスが設定されます。必要に応じて、任意のIDに変更してください。

    3. メニュー権限
      専門家が『奉行クラウド』を利用する際のメニュー権限です。
      初期値では「フルコントロール権限」が選択されていますので、変更したい場合に設定します。
      20220323_2_________002_____________-____.png

       

      参考
      • 複数サービスが表示されている場合は、それぞれでメニュー権限を設定します。
        _________________005_______.png

      • 「フルコントロール権限」になっていても、利用者ごとに権限を設定していると、入力や参照ができない場合があります。
        ご利用のサービスで、招待した専門家に権限が付与されていることをご確認ください。

        例
    4. 専門家情報
      専門家の法人名や担当者名を入力します。電話番号は「-（ハイフン）」を含めて入力します。
  4. 送信するメールの件名や本文を修正し、［送信］ボタンをクリックします。
  5. 専門家側にメールが届いたら、メールに記載されている当サービスのＵＲＬをクリックしてダウンロードし、セットアップします。
    セットアップが完了すると専門家が当サービスを利用できるようになります。