オリジナルフォーム
請求書の 2 枚目以降はヘッダーを印字せずに明細を印字したい
先頭ページにだけヘッダーを印字できるようになりました。先頭ページにだけ印字したいヘッダーの印字項目について、配置領域が「面」から「請求書ヘッダー」になるように項目を再配置します。
詳細は、目的から探す「請求書の 2 枚目以降はヘッダーを印字せずに明細を印字する」をご参照ください。
対応メニュー
メインメニュー右上のから［オリジナルフォーム - 請求書フォーム］メニュー
請求書の請求合計の印字が途中でも改ページしたい
使用しているフォームの設定画面で［F7：基本設定］を押し、［請求書フォーム - 基本設定］画面の［出力］ページで、請求合計領域の途中での改ページの「まとめて次のページに印字する」のチェックを外します。
対応メニュー
メインメニュー右上のから［オリジナルフォーム - 請求書フォーム］メニュー
『奉行11/10/8』で作成したオリジナルフォームを受け入れたい
『奉行11/10/8』で［オリジナルフォーム］メニューを選択し、［○○座標登録 - フォームレイアウト選択］画面の［転送］ボタンをクリックしてオリジナルフォームを転送します。
当サービスの［オリジナルフォーム］メニューを選択し、［〇〇フォーム - フォーム選択］画面で［フォーム受入］をクリックして受け入れます。
対応メニュー
メインメニュー右上のから［オリジナルフォーム］の以下のメニュー
- ［見積書フォーム］メニュー（『Sシステム』または『奉行Ｖ ERPクラウド』をご利用の場合）
- ［納品書フォーム］メニュー
- ［送り状フォーム］メニュー
- ［請求書フォーム］メニュー
- ［得意先元帳フォーム］メニュー
商品管理
商品コードを 5 個まで、商品名を 6 個まで登録できるように変更奉行Ｖ ERP
商品コード４・５、商品名４～６を登録できるようになりました。
登録するには、［運用設定］メニューの［商品管理］ページの各項目で、「使用する」を選択します。
対応メニュー
メインメニュー右上のから［運用設定］メニュー
［法人情報 ‐ 規程 ‐ 販売管理規程］メニュー
［商品管理 ‐ 商品 ‐ 商品］メニュー
［商品管理 ‐ 商品 ‐ セット商品］メニュー
各伝票や管理帳票、汎用データ作成・受入など
バリエーションコードを 5 個まで登録できるように変更奉行Ｖ ERP
バリエーションコード４・５を登録できるようになりました。
登録するには、［運用設定］メニューの［商品管理］ページの各項目で、「使用する」を選択します。
対応メニュー
メインメニュー右上のから［運用設定］メニュー
［法人情報 ‐ 規程 ‐ 販売管理規程］メニュー
［商品管理 - 商品 - バリエーション］メニュー
各伝票や管理帳票、汎用データ作成・受入など
販売管理
返品対象の伝票をもとに、返品の伝票を登録したい
［売上伝票］メニューに［F8：返品］が追加され、返品対象の伝票をもとに返品の伝票が登録できるようになりました。
摘要には、［販売管理規程］メニューの［販売管理］ページの「売上伝票の返品時の摘要表示」に応じて返品元の情報がセットされます。
対応メニュー
［法人情報 ‐ 規程 ‐ 販売管理規程］メニュー
［販売管理 ‐ 売上処理 ‐ 売上伝票］メニュー
受注伝票→売上伝票にリレーする際に、一部売上済みの受注も訂正・取消したい
一部売上済みの受注でも、出荷区分に「訂正」「取消」を指定できるようになりました。
「訂正」「取消」を指定することで、売上伝票へのリレーと同時に、受注の訂正・取消ができます。
対応メニュー
［販売管理 ‐ 売上処理 ‐ 売上伝票］メニュー
伝票の複写時に、マスター（得意先名や販売取引など）は最新の登録内容で伝票を登録したい
マスターの項目（得意先名・商品名・販売取引・単価など）について、複写元の伝票の内容をそのまま複写するか、マスターの最新の登録内容で更新するかを設定できるようになりました。
直送先（送付先）は、複写するかどうかも設定できます。
設定するには、各伝票で［F5：操作設定］を押して［複写］ページを選択します。
また、これに関連して［サブスクリプション］メニューの契約更新時には、最新の得意先名で新しいサブスクリプションが登録されるようになります。
対応メニュー
［販売管理 - 契約処理 - サブスクリプション］メニュー（『Sシステム』または『奉行Ｖ ERPクラウド』をご利用の場合）
［販売管理 - 契約処理 - 見積書］メニュー（『Sシステム』または『奉行Ｖ ERPクラウド』をご利用の場合）
［販売管理 ‐ 受注処理 ‐ 受注伝票］メニュー
［販売管理 ‐ 売上処理 ‐ 売上伝票］メニュー
［債権管理 ‐ 請求処理 ‐ 債権伝票］メニュー
［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金情報 ‐ 入金情報］メニュー
［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金伝票］メニュー
伝票日付の変更時に単価を再取得する設定を追加
伝票日付の変更時に、単価を再取得できるようになりました。
各伝票で［F5：操作設定］を押して［運用］ページの「○○日付変更時の単価再取得」で設定します。
対応メニュー
［販売管理 - 契約処理 - サブスクリプション］メニュー（『Sシステム』または『奉行Ｖ ERPクラウド』をご利用の場合）
［販売管理 - 契約処理 - 見積書］メニュー（『Sシステム』または『奉行Ｖ ERPクラウド』をご利用の場合）
［販売管理 ‐ 受注処理 ‐ 受注伝票］メニュー
［販売管理 ‐ 売上処理 ‐ 売上伝票］メニュー
在庫割れチェックに引っかかった場合でも伝票を登録したい蔵奉行
在庫割れする場合でも伝票を登録できるようになりました。
［仕入管理規程］メニューの在庫割れチェックで「警告を表示する」を選択します。
対応メニュー
［販売管理 - 契約処理 - 見積書］メニュー（『Sシステム』または『奉行Ｖ ERPクラウド』をご利用の場合）
［販売管理 ‐ 受注処理 ‐ 受注伝票］メニュー
［販売管理 ‐ 売上処理 ‐ 売上伝票］メニュー
『蔵奉行クラウド』の以下のメニュー
［法人情報 ‐ 規程 ‐ 仕入管理規程］メニュー
［在庫管理 ‐ 出荷処理 ‐ 出荷伝票］メニュー
［在庫管理 - 振替処理 ‐ 構成品振替 ‐ 構成品振替伝票］メニュー（『Sシステム』または『奉行Ｖ ERPクラウド』をご利用の場合）
［在庫管理 ‐ 振替処理 ‐ 倉庫振替 ‐ 倉庫振替伝票］メニュー
［在庫管理 - 振替処理 ‐ 荷姿振替 ‐ 荷姿振替伝票］メニュー（『Sシステム』または『奉行Ｖ ERPクラウド』をご利用の場合）
［在庫管理 ‐ 振替処理 ‐ 他勘定振替 ‐ 他勘定振替伝票］メニュー
明細表で、明細の消費税自動計算が税抜・税込のどちらなのかを確認したい
各明細表メニューで、税抜・税込が明細ごとに出力されるようになりました。
「消費税自動計算」または「売上消費税自動計算」を出力するには、［出力］ページの出力項目で選択します。
対応メニュー
［販売管理 ‐ 見積処理 ‐ 見積明細表］メニュー（『Sシステム』または『奉行Ｖ ERPクラウド』をご利用の場合）
［販売管理 ‐ 受注処理 ‐ 受注明細表］メニュー
［販売管理 ‐ 売上処理 ‐ 売上明細表］メニュー
［債権管理 ‐ 請求処理 ‐ 債権明細表］メニュー
元帳の画面上で証憑の添付状況を確認したい
証憑が添付されている場合は元帳の画面上にが表示されるようになりました。
クリックすると証憑を確認できます。
対応メニュー
［販売管理 ‐ 管理帳票 ‐ 得意先元帳］メニュー
元帳の入金消込状況をアイコン表示に変更
［得意先元帳］メニューの画面で、入金消込状況（未入金・一部入金・入金済）が、文字ではなくアイコンで表示されるようになりました。画面上で消込状況を確認しやすくなります。
入金消込状況は、条件設定画面の［詳細］ページの「消込状況を表示する」にチェックを付けると表示できます。
対応メニュー
［販売管理 ‐ 管理帳票 ‐ 得意先元帳］メニュー
債権管理
請求書を発行した請求情報にだけ番号を付番したい
請求書を発行した請求情報にだけ付番される番号「請求書発行No.」が追加されました。
請求書発行No.は請求書に出力できるので、請求先から請求内容について照会があった際は、請求書発行No.をもとに請求内容を確認できるので便利です。
請求書の印字を「請求No.」から今回追加された「請求書発行No.」に変更したい場合は、よくある質問「請求書の印字項目を「請求No.」から「請求書発行No.」に変更したい」をご参照ください。
対応メニュー
メインメニュー右上のから［運用設定］メニュー
メインメニュー右上のから［オリジナルフォーム - 請求書フォーム］メニュー
［法人情報 ‐ 規程 ‐ 販売管理規程］メニュー
［債権管理 ‐ 請求処理 ‐ 請求締め］メニュー
［債権管理 ‐ 請求処理 ‐ 請求書］メニュー
［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金情報 ‐ 入金情報］メニュー
［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金消込］メニュー
［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金伝票］メニュー
［債権管理 ‐ 管理帳票 ‐ 請求一覧表］メニュー
請求期間内に取引のない請求宛先を含めずに請求締め・請求書仮発行をしたい
以下の請求宛先を含めずに請求締め・請求書仮発行ができるようになりました。
- 今回御請求額が０の請求宛先
- 請求期間内に売上・入金明細がない請求宛先
- 請求期間内の明細が入金だけの請求宛先
- 前回御請求額・御入金額・税抜御買上額が０の請求宛先
- 今回御請求額がマイナスの請求宛先
また、請求締め後に続けて請求書を発行する場合にも、請求期間内に取引のない請求宛先を含めずに請求書を発行できるようになりました。
以下で設定します。
- 請求締め
［請求締め - 条件設定］画面の［詳細］ページの「請求対象」で、請求締めしない請求宛先の「締める」のチェックを外します。 - 請求書仮発行
［請求書 - 条件設定］画面の［詳細］ページの「仮発行時の発行条件」で、請求書を仮発行しない請求宛先の「発行する」のチェックを外します。 - 請求締め後に続けて請求書を発行する場合
［請求締め - 条件設定］画面の［詳細］ページの「請求対象」で、請求書を発行しない請求宛先の「発行する」のチェックを外します。
対応メニュー
［債権管理 ‐ 請求処理 ‐ 請求締め］メニュー
［債権管理 ‐ 請求処理 ‐ 請求書］メニュー
請求締め後に続けて［請求書］メニューを起動し、請求締めをした請求宛先に対して請求書を発行したい
［請求締め - 条件設定］画面の［詳細］ページの「請求締め後の［請求書］メニュー」で「起動する」を選択し、「請求締めをした請求宛先で発行する」にチェックを付けます。
対応メニュー
［債権管理 ‐ 請求処理 ‐ 請求締め］メニュー
請求書をプレビューで確認して［キャンセル］ボタンをクリックしたら、条件設定画面または一覧画面に戻りたい
これまでは請求書をプレビューで確認して［キャンセル］ボタンをクリックすると、［パターン選択］画面に戻って再度条件を選択する必要がありましたが、［請求書 - 条件設定］画面または一覧画面に戻れるようになりました。
キャンセル後に表示される画面で［条件設定］ボタン、または［画面］ボタンをクリックします。
対応メニュー
［債権管理 ‐ 請求処理 ‐ 請求書］メニュー
債権伝票や債権明細表などの「回収済」アイコンの色を変更
債権が消込済みの場合に表示される「回収済」アイコンの色を変更しました。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
対応メニュー
［債権管理 ‐ 請求処理 ‐ 債権伝票］メニュー
［債権管理 ‐ 請求処理 ‐ 債権明細表］メニュー
［債権管理 ‐ 開始残高 ‐ 債権残高］メニュー
入金伝票・入金情報で担当者を入力したい
［入金伝票］メニューなどに「担当者」欄を追加し、担当者を入力できるようになりました。
また、［入金一覧表］・［入金集計表］メニューでは、集計軸や集計の絞込条件に担当者を指定し、入金伝票を担当者別に集計できるようになりました。
なお、伝票区分が「即時入金」の売上伝票で担当者を入力する場合は、［F11：回収方法］を押して「入金担当者」欄で入力します。
対応メニュー
［販売管理 ‐ 売上処理 ‐ 売上伝票］メニュー
［販売管理 ‐ 分析帳票 ‐ 取引実績一覧表］メニュー（『Bシステム』以上、または『奉行Ｖ ERPクラウド』をご利用の場合）
［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金情報 ‐ 入金情報］メニュー
［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金消込］メニュー
［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金伝票］メニュー
［債権管理 ‐ 管理帳票 ‐ 入金一覧表］メニュー
［債権管理 ‐ 管理帳票 ‐ 入金集計表］メニュー
［債権管理 ‐ 開始残高 ‐ 前受金残高］メニュー
メインメニュー右上のから［汎用データ作成］の以下のメニュー
- ［販売管理 - 売上伝票データ作成］メニュー
- ［債権管理 - 入金情報データ作成］メニュー
- ［債権管理 - 入金伝票データ作成］メニュー
- ［債権管理 - 前受金残高データ作成］メニュー
メインメニュー右上のから［汎用データ受入］の以下のメニュー
- ［販売管理 - 売上伝票データ受入］メニュー
- ［債権管理 - 入金情報データ受入］メニュー
- ［債権管理 - 入金伝票データ受入］メニュー
- ［債権管理 - 前受金残高データ受入］メニュー
回収予定表で、前月の繰越金額を含めた回収予定額（差引回収予定額）を出力したい
非連結で入金計上している場合（消込管理していない場合）に、入金伝票の入金日付に関わらず、すべての回収済み金額を集計し、前月の繰越金額を含めた回収予定額を出力できるようになりました。
集計単位で「債権伝票」を選択し、「最新の回収予定にまとめる」にチェックを付けて、「繰越回収予定額」「今回御買上額」「回収予定額」を出力します。
| 例 |
4月売上分の回収予定額：200,000 円 ➡ 05/31に 100,000 円を回収済み（未回収額：100,000 円） |
詳細は、目的から探す「前月の繰越金額を含めた回収予定額（差引回収予定額）を出力する」をご参照ください。
対応メニュー
［債権管理 ‐ 管理帳票 ‐ 回収予定表］メニュー
発行請求書DXクラウド発行請求書DX
サービス名を変更
サービス名を以下に変更します。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 奉行Edge 請求管理電子化クラウド | 奉行Edge 発行請求書DXクラウド |
見積書・請求書・納品書の配信メールのＣＣを 4 つ以上指定したい
ＣＣを 4 つ以上指定できるようになりました。
［得意先］メニューの［配信］ページの「その他ＣＣ」で、メールアドレスを「;」で繋げて入力します。英数 256 桁まで入力できます。
また、この機能追加に伴い、「ＣＣ３」の名称が「その他ＣＣ」に変更されました。
対応メニュー
ダッシュボード「配信状況」カード
［取引先管理 ‐ 得意先 ‐ 得意先］メニュー
メインメニュー右上のから［汎用データ作成 - 取引先管理 - 得意先データ作成］メニュー
メインメニュー右上のから［汎用データ受入 - 取引先管理 - 得意先データ受入］メニュー
配信設定のページ名を変更
［見積書］・［納品書］・［請求書］・ページの名称を、［見積書配信］・［納品書配信］・［請求書配信］ページに変更しました。
対応メニュー
ダッシュボード「配信状況」カード
同じ得意先に複数の見積書・請求書・納品書を同時に配信する場合に、配信メールを 1 通にまとめたい
同じ得意先に、帳票種類・配信設定・配信日時が同じ帳票を複数配信する際に、配信メールを 1 通にまとめられるようになりました。
配信設定の［○○配信］ページの「メールの個別配信」で「0：しない」を選択します。
詳細は、目的から探す「配信スケジュール・メールの内容・帳票のファイル名などについて設定する（配信設定）」をご参照ください。
対応メニュー
ダッシュボード「配信状況」カード
見積書・請求書・納品書PDFのファイル名を変更したい
帳票PDFのファイル名を任意で設定できるようになりました。
配信設定の［○○配信］ページの「命名規則」・「PDF受入時」で設定します。
詳細は、目的から探す「配信スケジュール・メールの内容・帳票のファイル名などについて設定する（配信設定）」をご参照ください。
対応メニュー
ダッシュボード「配信状況」カード
Webで公開した見積書・請求書・納品書をダウンロードしていない得意先に、確認を促すメールを送信したい
配信メールに未添付かつWebで公開した帳票をダウンロードしていない得意先に、帳票の確認を促すメールを送信できるようになりました。
メールは、設定したスケジュール（送信頻度・送信日時）をもとに自動で送信できます。
これにより、帳票をダウンロードしていない得意先を確認し、別途メールなどで連絡する手間が省けます。
スケジュールやメールの内容は、今回追加した［確認催促配信］ページで設定します。
詳細は、目的から探す「Webで公開したPDFが未ダウンロードの得意先（取引先様）に、確認を促すメールを送信する」をご参照ください。
また、帳票配信での集計内容を、画面左上の奉行クイックコマンドからExcelへ転送できるようになりました。
これにより、帳票をダウンロードしていない得意先だけをExcelに出力して管理することもできるようになります。
対応メニュー
ダッシュボード「配信状況」カード
帳票配信で、処理状況を出力する項目（メール配信やWeb公開など）の出力内容を変更
- 「配信状況」項目の名称を、「送信ステータス」に変更しました。
- 「帳票のメール添付状況」項目の出力内容を、「未添付」「添付済」ではなく、「なし」「あり」で表示するようになりました。
- 「送信ステータス」「帳票のWeb公開状況」項目の出力内容が「未○○」の場合は、アイコンで表示するようになりました。
どれが未処理の帳票なのかを、画面上で確認しやすくなります。
対応メニュー
ダッシュボード「配信状況」カード
その他
毎回同じ条件を設定する手間を省きたい
［条件設定］画面で［パターン作成］ボタン、または［検索条件設定］画面で［検索パターン］ボタンをクリックすると、設定する条件をパターンとして登録でき、次回以降も同じ条件で検索できます。
対応メニュー
［商品管理 ‐ 価格 ‐ 単価］メニュー
［販売管理 - 契約処理 - サブスクリプション］メニュー（『Sシステム』または『奉行Ｖ ERPクラウド』をご利用の場合）
［販売管理 - 契約処理 - 見積書］メニュー（『Sシステム』または『奉行Ｖ ERPクラウド』をご利用の場合）
［販売管理 ‐ 受注処理 ‐ 受注伝票］メニュー
［販売管理 ‐ 売上処理 ‐ 売上伝票］メニュー
［債権管理 ‐ 請求処理 ‐ 債権伝票］メニュー
［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金情報 ‐ 銀行入金明細］メニュー
［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金情報 ‐ 入金情報］メニュー
［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金伝票］メニュー
［債権管理 - 奉行連携 - 仕訳伝票 - 売上債権仕訳連携］メニュー
［債権管理 - 奉行連携 - 仕訳伝票 - 入金仕訳連携］メニュー
メインメニュー右上のから［一括削除］メニューの各メニュー
売上伝票や商品などの汎用データの自動出力／受入に対応奉行 V ERP
当サービスで登録したマスターや伝票などを、汎用データ（CSV／txtファイル）として所定のパスに自動で出力したり、所定のフォルダーに保存されている汎用データを、当サービスに自動で受け入れたりできるようになりました。
例えば、汎用データを自動で受け入れるスケジュールを設定しておくと、設定した日時に、他システムから出力したファイルを、当サービスに自動で受け入れできます。
以下の汎用データの出力／受入に対応しています。
- 受注伝票
- 売上伝票
- 入金情報
- 入金伝票
- 得意先
- 商品
詳細は、メニューから探す「自動連携」をご参照ください。
追加メニュー
メインメニュー右上のから［自動連携］メニュー
追加メニューが表示されない場合は、こちらをご参照ください。
汎用データの受け入れが完了したら通知してほしい
汎用データの受け入れが完了した旨を、受け入れを実行した利用者にメールやビジネスチャットで通知できるようになりました。
これにより、メニューを閉じても、受け入れが完了したことを確認できます。
［汎用データ受入 - データ受入条件設定］画面の［完了通知］ページで設定します。
| 参考 | ビジネスチャットで通知する場合は、あらかじめ契約が必要です。 また、『管理ポータル』の［連携アプリケーション］メニューで連携する必要があります。 |
対応メニュー
画面左上に「データ受入」が表示される各メニュー
メインメニュー右上のから［汎用データ受入］メニューの各メニュー