証憑の種類を登録する

概要

［証憑種類］メニューで証憑の種類を登録し、以下を設定します。

• 証憑項目（入力項目）

証憑収集アプリでアップロードする場合

• 証憑の承認／否認をするか
• 証憑の承認時のワークフロー
• アップロードできる従業員（証憑種類権限）

当サービスでアップロードする場合

• 証憑を手動でアップロードするか、自動でアップロードするか（アップロード方法）

操作手順

1. ［法人情報 ‐ 規程 ‐ 証憑設定 ‐ 証憑種類］メニューを選択します。
2. もとにする証憑種類を選択します。
   • 既存の証憑種類を複写して登録する場合
     複写する証憑種類を選択し、［F6：複写］を押します。
     
   • 新規で登録する場合
     1. ［F4：新規］を押します。
        
     2. 「領収書（飲食代）」を選択して［OK］ボタンをクリックします。
        

        参考	選択した証憑種類によって、初期値の証憑項目が異なります。 当サービスの［証憑アップロード］メニューや［精算伝票］メニューでは、以下の証憑種類だけが利用できます。 ・領収書（物品の購入） ・領収書（飲食代） ・領収書（その他経費） ・請求書 その他の証憑種類は、証憑収集アプリ、『勘定奉行クラウド』、『債務奉行クラウド』、『蔵奉行クラウド』で利用できます。

3. 以下のように設定します。
   
   
   1. 証憑種類名を入力します。
   2. 書類に応じて選択します。
   3. 証憑項目について、以下を設定します。
      • 入力を必須とする証憑項目の「必須」にチェックを付けます。
      • 証憑の登録画面に証憑項目の補足説明を表示する場合は、「項目の説明」に入力します。
4. 証憑収集アプリでアップロードする場合に、証憑の承認／否認をする場合は以下のとおり設定します。
   
   
   1. 「承認せずに反映させる」のチェックを外します。
   2. 「ワークフローを選択する」をクリックし、使用するワークフローを選択します。
      

      参考	あらかじめ、ワークフローの登録が必要です。 ワークフローの詳細は、こちらをご参照ください。

5. 当サービスでアップロードする場合は、証憑を手動でアップロードするか、自動でアップロードするか（アップロード方法）を設定します。
   「フォルダー内のファイルを自動でアップロードする」を選択すると、指定したフォルダー内のファイル（証憑）を自動的に取り込み（アップロード）できます。
   
   

   参考	「アップロードしたファイルを移動する」にチェックを付けると、アップロードの完了と同時にファイル（証憑）は「アップロード済」フォルダーに移動されます。 「アップロード済」フォルダーは、アップロードするファイル（証憑）が保存されているフォルダーに作成されます。

6. ［登録］ボタンをクリックします。