証憑収集
精算先（社員）の利用者連携に対応
［精算先］メニューに、種別「3：社員」が追加されました。
領収書の精算先となる従業員は、種別を「3：社員」に設定して登録することで、当サービスの利用者としても追加され、従業員が領収書をアップロードする際に必要なID「ＯＢＣｉＤ」を自動で作成できます。
また、精算伝票には、アップロードした従業員のＯＢＣｉＤをもとに精算先が自動で表示されます。
詳細は、目的から探す「精算先（社員）と利用者の連携について」をご参照ください。
対応メニュー
［取引先管理 ‐ 精算先 ‐ 精算先］メニュー
メインメニュー右上のから［汎用データ作成］メニューの「取引先管理」の「精算先データ作成」
メインメニュー右上のから［汎用データ受入］メニューの「取引先管理」の「精算先データ受入」
メインメニュー右上のから［運用設定］メニュー
証憑収集アプリにWebアプリを追加
インストールが不要で、Webブラウザで利用できるWebアプリが追加されました。
従業員はパソコンまたはモバイル端末から証憑をアップロードできます。
また、拠点長はアップロードされた証憑を承認できます。
詳細は、目的から探す「従業員が証憑収集アプリにログインするまでの手順（Webアプリ）」をご参照ください。
証憑承認に対応
『勘定奉行クラウド』をご利用ではない場合でも、従業員がアップロードした証憑の承認／否認ができるようになりました。
アップロードされた証憑が見切れていたり、不明瞭で文字が読めない場合は、証憑を否認して、従業員に再度アップロードしてもらうこともできます。
追加メニュー
メインメニュー右上のから［ワークフロー ‐ 証憑ワークフロー］メニュー
メインメニュー右上のから［連絡先設定］メニュー
追加メニューが表示されない場合は、こちらをご参照ください。
対応メニュー
メインメニュー右上のから［運用設定］メニュー
ダッシュボード「未承認状況」カード
証憑承認のワークフローで多段階承認・条件分岐・並列処理に対応
詳細は、『管理ポータル』のヘルプ「ワークフロー」をご参照ください。
対応メニュー
メインメニュー右上のから［ワークフロー ‐ 証憑ワークフロー］メニュー
承認依頼・否認された際の通知からアプリを起動可能
通知メッセージの冒頭にその証憑へのリンクが記載されるようになりました。
リンクをクリックするとアプリを起動し、スムーズにその証憑の処理ができます。
起動できるのは、以下のアプリです。
利用権限があるアプリを起動できます。
- 証憑収集アプリ（Webアプリ）
- 証憑収集アプリ（PCアプリ）
- 当サービス（奉行クラウド）
証憑の申請／承認に関する機能を追加
- 証憑のワークフローで設定する申請書が、「領収書」「請求書」「納品書」といった証憑の種類ごとに分かれました。
［証憑種類］メニューで証憑種類と関連付ける際に、証憑の種類で絞り込まれたワークフローの中から選択できるのでスムーズです。
例 請求書を申請／承認するワークフローの場合に、申請書で「請求書」だけ選択して登録しておくと、［証憑種類］メニューで、証憑の種類が「請求書」の場合だけそのワークフローを選択・関連付けできます。
- 証憑を否認する場合だけでなく、申請／承認する際にもメッセージを入力できるようになりました。
対応メニュー
［法人情報 ‐ 規程 ‐ 証憑設定 ‐ 証憑種類］メニュー
メインメニュー右上のから［ワークフロー ‐ 証憑ワークフロー］メニュー
ダッシュボード「未承認状況」カード
証憑収集アプリ
［証憑アップロード］メニュー
［証憑承認］メニュー
証憑種類の編集・追加に対応
『勘定奉行クラウド』をご利用ではない場合でも、証憑種類の編集・追加ができるようになりました。
証憑種類ごとに以下の設定ができますので、拠点や用途に応じた運用、証憑の分類ができます。
- 証憑項目（入力項目）
- アップロード方法（手動／自動）
- 精算先マスターとして管理しない取引先から受領した請求書など、証憑項目から精算先マスターを特定できない場合に精算伝票にセットする初期値
証憑収集アプリで収集する場合
- 証憑の承認を使用するか
- 証憑の承認時のワークフロー
- アップロードできる従業員（証憑種類権限）
追加メニュー
［法人情報 ‐ 規程 ‐ 証憑設定 ‐ 証憑種類］メニュー
［法人情報 ‐ 規程 ‐ 証憑設定 ‐ 精算設定］メニュー
メインメニュー右上のから［利用者権限 ‐ 証憑種類権限］メニュー
この変更に伴い、今まで『勘定奉行クラウド』をご利用の場合にダッシュボード「精算状況」カードにあったは、［法人情報 ‐ 規程 ‐ 証憑設定 ‐ 精算設定］メニューに変わりました。
追加メニューが表示されない場合は、こちらをご参照ください。
証憑を表示する画面で、証憑を全体表示するボタンのアイコンを変更
|
変更前 |
変更後 |
表現が「自動調整」から「全体表示」に変わりました。
機能に変更はありません。
対応メニュー
［精算処理 ‐ 証憑アップロード］メニュー
［精算処理 ‐ 精算伝票］メニュー
［精算処理 ‐ 精算明細表］メニュー
［管理帳票 ‐ 証憑リスト］メニュー
証憑収集アプリ
［証憑アップロード］メニュー
［証憑リスト］メニュー
［証憑承認］メニュー