得意先へのご案内から利用開始までの流れ（当サービスの担当者がログインID（アカウント）を登録する場合）

発行請求書DX

概要

帳票を紙からメールでの配信に変更する内容を記載した案内文を得意先（取引先様）に郵送します。
［得意先］メニューで配信に関する情報を登録後、［Web請求書等サービス連携設定］画面で『Web請求書等サービス』のログインＩＤ（アカウント）を一括で登録します。
登録すると、得意先（取引先様）に利用開始のメールが送信されます。

ご案内から利用開始までの流れ

各手順の詳細

1. メール配信のご案内（案内文を用意）

これまで帳票を郵送で送付していた得意先に、メールで配信することをご案内する必要があります。
案内文のテンプレートファイルを用意しているので、加工して印刷するなどしてお渡しください。
詳細は、こちらをご参照ください。

2. 得意先（取引先様）の情報を登録

1. ［取引先管理 ‐ 得意先 ‐ 得意先］メニューを選択します。
2. 得意先の［配信］ページを以下のように設定し、［F12：登録］を押します。
   
   
   1. 「1：メール配信」を選択します。
   2. 異なる得意先に配信する場合は、配信先の得意先を入力します。
      

      例	支店ごとに請求書のPDFを発行し、本社にまとめて配信する場合 支店の配信先で、本社を選択します。

   3. Web公開する他に、帳票のPDFをメールにも添付する場合は「1：する」を選択します。
   4. 「1：する」を選択します。
   5. 使用する配信設定を選択します。
      
   6. 配信先のメールアドレスを入力します。
      「宛先」に入力したメールアドレスが得意先のログインIDになります。

3. ログインＩＤ（アカウント）の登録（得意先に利用開始のメールを送信）

［得意先］メニューの「帳票のWeb公開」が「1：する」の得意先が、［Web請求書等サービス連携設定］画面に集計されます。
得意先の宛先のメールアドレスをもとに、『Web請求書等サービス』のログインＩＤを登録します。
登録と同時に、得意先の宛先のメールアドレスに利用開始のメールが送信されます。

1.  ダッシュボード「帳票配信状況」カードの「Web請求書等サービス連携設定」をクリックします。
   
   
2. ［Web請求書等サービス連携設定- 条件設定］画面の［基本］ページで、処理区分を「連携設定」にして［画面］ボタンをクリックします。
   
   
3. ログインＩＤを登録して利用開始のメールを送信する得意先にチェックを付け、［F2：実行］を押します。
   
   
4. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
5. 完了すると、処理結果が表示されます。
   結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。
   
   

4. 利用開始のメールを受信【得意先（取引先様）】

宛先に登録したメールアドレス宛に、ログインＩＤ、パスワード、ログインＵＲＬが記載された利用開始のメールが届きます。