発行請求書DX
概要
[請求書]メニューで、デジタルインボイス(Peppol)を配信するための電子取引データを作成する手順を説明します。
| 参考 | 請求先によって請求書の発行方法(印刷・PDF・転送など)が異なる場合は、得意先をグループ化できる得意先区分で、発行方法ごとに得意先区分を登録します。請求書を発行する際には、発行方法に合った得意先区分を指定します。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
必要な設定
配信スケジュールを設定する(配信設定)
ダッシュボード「帳票配信状況」カードから登録します。
詳細は、こちらをご参照ください。
得意先ごとに配信設定が異なる場合
[得意先]メニューの[配信]ページで配信設定を登録します。
操作手順
| 例 | デジタルインボイス(Peppol)配信用に、4月末の請求書の電子取引データを作成する |
- [債権管理 ‐ 請求処理 ‐ 請求書]メニューを選択します。
- 「請求書(本発行 未発行分)Peppol配信用」を選択し、[OK]ボタンをクリックします。
-
[基本]ページで以下のように設定し、[画面]ボタンをクリックします。
- 金額などを確認し、請求書を発行する請求先にチェックを付けます。
- [F2:発行]を押します。
-
確認メッセージが表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。
デジタルインボイス用の電子取引データが作成されます。 - 完了すると、処理結果が表示されます。
失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。
結果を確認したら[閉じる]ボタンをクリックします。