債権奉行債務奉行商奉行蔵奉行発行請求書DX受領請求書DX
概要
以下のサービスで登録された伝票を承認/否認する際のワークフローを登録する手順を説明します。
- 『債権奉行iクラウド』
- 『債務奉行iクラウド』
- 『商奉行iクラウド』
- 『蔵奉行iクラウド』
- 『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』
- 『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』
サービスごとに使用できる機能については、こちらをご参照ください。
操作手順
| 例 | 『商奉行iクラウド』の場合 |
- [ワークフロー - ワークフロー]メニュー、または各サービスのメインメニュー右上の
(セキュリティ)から[ワークフロー]メニューを選択します。
-
[新規登録]ボタンをクリックします。
参考 各サービスの[ワークフロー]メニューを選択した場合は、ワークフローが 1 つも登録されていないと、3. の画面が表示されます。 -
ワークフロー名などを入力し、[選択]ボタンをクリックします。
参考 各サービスの[ワークフロー]メニューを選択した場合は、各サービスで承認フローを使用する伝票が申請書として初期で設定されています。
表示されている伝票を変更する場合は、[選択]ボタンをクリックします。 - ワークフローを使用する申請書を選択します。
- サービスを選択します。
- 申請書を選択します。
- [OK]ボタンをクリックします。
- 選択した申請書が表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。
-
をクリックして承認者を設定します。
登録されている利用者が表示されるので、承認者に設定する利用者にチェックを付けて[OK]ボタンをクリックします。 - 2 段階の承認フローを作成する場合は、
をクリックして承認ステップを追加します。
- 6. と同様に承認者を設定し、[登録]ボタンをクリックします。
| 参考 |
以下のとおり設定すると、1 次承認者に設定されている利用者が申請する場合に、2 次承認から開始できます。
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