顧客を追加する

概要

顧客の法人データに接続するために、招待を求めます。
ここでは、下図の赤枠の部分の手順を説明します。

Step1. 外部の利用者が、顧客に招待を求める

1. ［法人 - 法人追加］メニューを選択します。
   
   

   参考	複数のサービスを管理している場合は、対象のサービスごとに顧客に招待を求めます。

2. 顧客情報、自社情報を入力します。
   
   
   1. 必要な箇所を入力します。
      

      参考	「URL」は、以下のいずれかの情報を顧客に確認して入力してください。 環境構築時のメール（件名「【ＯＢＣｉＤ】導入処理をはじめてください」） 利用開始のメール 『管理ポータル』のURL

   2. ［メール送信］ボタンをクリックします。
3. 通知する内容を確認し、メールを送信します。
   
   
   1. 必要に応じて変更します。
   2. ［送信］ボタンをクリックします。

Step2. 顧客が、外部の利用者を招待する

1. 外部の利用者から受け取った招待メールを確認し、URLをクリックします。
   

   件名	【ＯＢＣｉＤ】『○○奉行』に招待を求めています
   本文

2. パスワードを入力して、ログインします。
   
3. ［招待］ボタンをクリックします。
   

招待完了後の動作

招待が完了すると、外部の利用者にメールで通知されます。
また、ダッシュボード「法人一覧」カードに表示されます。