概要
顧客の法人データに接続するために、招待を求めます。
ここでは、下図の赤枠の部分の手順を説明します。
Step1. 外部の利用者が、顧客に招待を求める
- [法人 - 法人追加]メニューを選択します。
参考 複数のサービスを管理している場合は、対象のサービスごとに顧客に招待を求めます。
- 顧客情報、自社情報を入力します。
- 必要な箇所を入力します。
参考 「URL」は、以下のいずれかの情報を顧客に確認して入力してください。
- 環境構築時のメール(件名「【OBCiD】導入処理をはじめてください」)
- 利用開始のメール
- 『管理ポータル』のURL
- [メール送信]ボタンをクリックします。
- 必要な箇所を入力します。
- 通知する内容を確認し、メールを送信します。
- 必要に応じて変更します。
- [送信]ボタンをクリックします。
Step2. 顧客が、外部の利用者を招待する
- 外部の利用者から受け取った招待メールを確認し、URLをクリックします。
件名 【OBCiD】『○○奉行』に招待を求めています 本文 - パスワードを入力して、ログインします。
- [招待]ボタンをクリックします。
招待完了後の動作
招待が完了すると、外部の利用者にメールで通知されます。
また、ダッシュボード「法人一覧」カードに表示されます。
続いて、顧客に法人データへの接続を依頼します。詳細は、こちらをご参照ください。