ダッシュボードの使い方

概要

業務に関する情報をすぐに確認できます。カードの順番は編集できます。

ダッシュボードのカードについて

事業年度

当サービスで中間申告／確定申告をした申告計算期間が表示されます。
内訳書／概況書を作成する期間の切り替えや、修正申告をする期間を選択します。

参考	内訳書／概況書の作成が完了している申告計算期間には（鍵マーク）が表示されます。 内訳書／概況書を修正する場合は、「申告計算期間」カードで解除します。 詳細は、こちらをご参照ください。

［申告計算期間］メニューでも同様の操作ができます。

申告計算期間

現在行っている中間申告／確定申告などを完了できます。
申告を完了すると、内訳書／概況書は確定され参照だけできるようになります。

申告の完了については、こちらをご参照ください。

導入状況

運用前の設定がどこまで完了しているか、進捗が一目で把握できます。
「導入状況の確認」をクリックすると、他にどんな設定が必要か、設定の流れが確認できます。

利用年数

現在の利用年数が表示されます。

お知らせ

製品のアップデート情報や弊社からの時事情報など、旬な情報を確認できます。

操作手順

カードを並べ替える

カードを並べ替えることで、ダッシュボードのレイアウトを変更できます。

1. メインメニュー右上の（個人設定）から［ダッシュボード］メニューを選択します。
2. 並べ替えたいカードを選択し、ドラッグ&ドロップします。
   
3. ［編集終了］を押します。
   

最新の情報に更新する

カード右上の（更新）をクリックします。
他の利用者が登録・削除した内容が反映し、最新の情報が表示されます。

カードを最小化する

普段確認しないカードは、右上の（最小化）をクリックして最小化します。
最小化すると、ダッシュボードの一番後ろにカードが移動します。