ダッシュボードの使い方

証憑項目が未入力の証憑の件数が表示されます。

• すべての証憑項目が入力されていない証憑
• 必須項目の証憑項目が入力されていない証憑

証憑項目が未入力でも、仕訳伝票に添付している証憑の件数は含まれません。

• 伝票承認者の場合に表示されます。
• 承認すべき仕訳伝票の件数が表示されます。
  クリックすると［仕訳伝票承認］画面が表示されるので、そのまま仕訳伝票を承認／否認できます。
  詳細は、こちらをご参照ください。

• 伝票承認者の場合に表示されます。
• 以下のいずれかが表示されます。
  • 再申請された伝票が○件あります
  • ○月○日（○）までの未承認伝票があります
    自己担当分　○件

  • ○月○日（○）までの未承認伝票があります
    他の承認者担当分　○件

    参考	他の承認者担当分の件数は、『奉行ｉクラウド』をご利用の場合に表示されます。

• 伝票承認者の場合に表示されます。
• 指定した日付や曜日を過ぎても承認されていない仕訳伝票があった場合、「② お知らせ」を表示するよう設定できます。
  また、お知らせする日が休日だったときに、前営業日と翌営業日のどちらにお知らせを表示するかを設定できます。
  手順の詳細は、こちらをご参照ください。

• 登録時の同時申請を「申請しない」伝票入力担当者の場合に表示されます。
• まだ申請していない仕訳伝票の件数が表示されます。
  クリックすると［未申請伝票一覧］画面が表示されるので、そのまま申請できます。
  詳細は、こちらをご参照ください。

• 伝票入力担当者の場合に表示されます。
• 伝票承認者に否認された仕訳伝票がある場合に、件数が表示されます。
  クリックすると否認された仕訳伝票が表示されるので、指摘内容を修正し、再度申請します。
  詳細は、こちらをご参照ください。

• 伝票入力担当者の場合に表示されます。
• 「承認待ちの伝票が○件あります」と表示されます。

クリックすると、AIアシスタントが起動します。チェックしたい仕訳伝票の条件を会話形式で入力するだけで、以下の内容をAIがチェックして回答します。

• 仕訳の重複チェック
• 起票漏れのチェック
• 検索条件を指定したチェック

詳細は、こちらをご参照ください。

クリックすると、本日／前日までの、任意の営業日分の仕訳伝票が一覧で確認できます。
「⑥ 設定」で以下を設定できます。

• ［仕訳帳］メニューと［取引明細リスト］メニューのどちらで仕訳伝票を確認するか
• 自己入力分だけ集計するか、全利用者入力分を集計するか
• 本日／前日から、何営業日前までの仕訳伝票を集計するか

クリックすると、登録済みの仕訳伝票に入力ミスがないか確認できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

自己入力分だけ集計するか、全利用者入力分を集計するかを「⑥ 設定」から変更できます。

クリックすると元帳を確認できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

今月分だけ集計するか、本日／前日までの、任意の営業日分の仕訳伝票を集計するかを「⑥ 設定」から変更できます。

クリックすると日計表を確認できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

今月分だけ集計するか、本日／前日までの、任意の営業日分の仕訳伝票を集計するかを「⑥ 設定」から変更できます。

以下を設定できます。

• ［仕訳帳］メニューと［取引明細リスト］メニューのどちらで仕訳伝票を確認するか
• 自己入力分だけ集計するか、全利用者入力分を集計するか
• 本日／前日から、何営業日前までの仕訳伝票を集計するか
• 今月分だけ集計するか、本日／前日までの、任意の営業日分の仕訳伝票を集計するか

最新の事業年度が表示されます。

事業年度の下には、仕訳伝票ロック期間が表示されます。
以下のいずれかが表示されます。

• 仕訳伝票がロックされている期間はありません
• ○年○月までロックしています
• 一部の利用者については、ロックを解除しています

［仕訳伝票ロック］メニューにメニュー権限が付与されている場合に表示されます。

クリックすると、仕訳伝票をロックするかの確認メッセージが表示されます。
ここから簡単に仕訳伝票をロックできます。
詳細は、こちらをご参照ください。

［仕訳伝票ロック］メニューにメニュー権限が付与されている場合に表示されます。

クリックすると、［仕訳伝票ロック］メニューが表示されます。
仕訳伝票をロックする対象期間を利用者ごとに設定できます。
また、特定の利用者だけロックを解除したり、再度ロックすることもできます。
詳細は、こちらをご参照ください。

［事業年度］メニューにメニュー権限が付与されている場合に表示されます。

現在処理中の決算期間が表示されます。
事業年度の下に決算の確定状況が表示されます。

• ○年○月期○○まで確定しています
• ○年○月期○○の確定を取消しています

［事業年度］メニューにメニュー権限が付与されている場合に表示されます。

クリックすると、決算を確定するかの確認メッセージが表示されます。
ここから簡単に決算を確定できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

［事業年度］メニューにメニュー権限が付与されている場合に表示されます。

クリックすると、［事業年度］メニューが表示されます。
事業年度を一覧で確認したり、決算の確定や残高繰越、新しい事業年度の作成や削除ができます。
詳細は、こちらをご参照ください。

ロックするタイミングを以下のいずれかから設定します。

• 事業年度末
• 中間決算と事業年度末
• 四半期ごと
• 月ごと

詳細は、こちらをご参照ください。

最新の事業年度が表示されます。
事業年度の下には、仕訳伝票ロック期間が表示されます。
以下のいずれかが表示されます。

• 仕訳伝票がロックされている期間はありません
• ○年○月までロックしています
• 一部の利用者については、ロックを解除しています

［仕訳伝票ロック］メニューにメニュー権限が付与されている場合に表示されます。

クリックすると、仕訳伝票をロックするかの確認メッセージが表示されます。
ここから簡単に仕訳伝票をロックできます。
詳細は、こちらをご参照ください。

［仕訳伝票ロック］メニューにメニュー権限が付与されている場合に表示されます。

クリックすると、［仕訳伝票ロック］メニューが表示されます。
仕訳伝票をロックする対象期間を利用者ごとに設定できます。
また、特定の利用者だけロックを解除したり、再度ロックすることもできます。
詳細は、こちらをご参照ください。

［決算締め］メニューにメニュー権限が付与されている場合に表示されます。

現在処理中の決算期間が表示されます。
事業年度の下に決算の締め状況が表示されます。

• ○年○月期○○まで締めています
• ○年○月期○○の締めを解除しています

［決算締め］メニューにメニュー権限が付与されている場合に表示されます。

クリックすると、［決算締め］メニューが表示されます。
決算の締めや解除ができます。
詳細は、こちらをご参照ください。

［事業年度］メニューにメニュー権限が付与されている場合に表示されます。

クリックすると、［事業年度］メニューが表示されます。
事業年度を一覧で確認したり、残高繰越、新しい事業年度の作成や削除ができます。
詳細は、こちらをご参照ください。

仕訳伝票をロックするタイミングを以下のいずれかから設定します。

• 事業年度末
• 中間決算と事業年度末
• 四半期ごと
• 月ごと

詳細は、こちらをご参照ください。

登録時や集計時のパフォーマンスが低下した場合は、「② 利用状況の詳細」から統計情報の更新を実行します。

詳細は、こちらをご参照ください。

総明細件数が上限に近づくと、以下のいずれかが表示されます。

• 登録可能な明細件数の上限に近づいています
• 登録可能な明細件数を超えました

対処方法の詳細は、こちらをご参照ください。