ダッシュボードの使い方 – 奉行クラウドヘルプセンター

概要

顧問先の選択や顧問先を軸に税理士や担当利用者を設定できます。

① 顧問先一覧	接続する顧問先を選択します。優先的に作業する顧問先を上に表示するために、表示順をで変更できます。また、メモ欄をクリックすることで付箋を貼ることもできます。顧問先から招待されて管理する法人の場合は、法人名の横にアイコンが表示されます。
② データ作成	顧問先一覧に表示されている顧問先の顧問先情報をテキスト形式やExcelファイルとして出力します。
③ 検索	顧問先一覧に表示されている法人を任意の文字で検索できます。
④ 顧問先情報を表示／非表示	クリックすると、カードの表示が切り替わります。顧問先の対応事例や顧問先を軸に税理士や担当利用者を設定したい場合は、クリックします。

⑤ 対応事例を追加	顧問先への対応履歴や別担当利用者へのメッセージを入力できます。
⑥ 詳細を表示	顧問先情報を確認できます。顧問先一覧に表示されるコードや、各サービス内で利用する税理士・社会保険労務士を設定できます。
⑦ 担当利用者の変更	顧問先に接続する担当利用者の追加や割り当てを変更します。