証憑をアップロードする際の証憑種類権限を、Excelファイルで設定する

証憑収集

概要

従業員が『証憑収集オプション』の証憑収集アプリ（PCアプリ／スマホアプリ）から証憑をアップロードする際の証憑種類権限を、［証憑種類権限］メニューで利用者ごとに設定する手順を説明します。

ここでは、Excelファイルを受け入れて一度に設定する方法を説明します。
利用者や証憑種類が多いときにExcelファイルで入力した内容をインポートする方法が便利です。

必要な設定

1. メインメニュー右上の（設定）から［運用設定］メニューを選択します。
2. ［証憑収集アプリ］ページの証憑種類権限で「使用する」を選択します。
   
3. ［登録］ボタンをクリックします。
4. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。

操作手順

Excelファイルへエクスポートする

設定した内容をExcelファイルへエクスポートします。
エクスポートしたファイルを加工し、インポート用ファイルとして利用します。

1. ［法人情報 - 経理規程 - 証憑設定 - 証憑種類権限］メニューを選択します。
   なお、［法人情報 - 経理規程 - 証憑設定 - 証憑種類］メニューを選択し、「証憑収集アプリの利用者に証憑種類権限を設定する」をクリックしても開けます。
2. 画面左上の（クイックExcel）をクリックします。
   

Excelファイルをインポートする

エクスポートしたファイルを編集し、インポートします。

1. インポートするExcelファイルを用意します。

2. 登録する内容を入力し、Excelファイルを保存します。
   Excelでインポートできる値は、画面上で登録できる値と同じです。

   設定先	状態	値
   全証憑種類の権限を付与する	設定あり	○
   	設定なし	空白
   各項目	未設定	－ または 空白
   	許可	○

    

   例	以下の赤い枠内を編集します。 グレー背景のヘッダー部分は、変更しないでください。

3. 保存したExcelファイルを画面にドラッグ＆ドロップします。
   
4. Excelファイルから読み込まれ、設定が変更された部分に緑色のチェックマークが付きます。
   読み込まれた内容を確認し、［F12：登録］を押します。

参考	「全証憑種類の権限を付与する」に「○（設定あり）」が設定されている場合は、それ以下の各項目が「－（未設定）」で設定されていても、自動的にすべての項目が「○（許可）」になります。