奉行Ｖ ERP
概要
取引先の統合マスター管理と、統合マスター管理を利用した外部サービスとの連携について説明します。
利用可能なマスター・サービス
| マスター | サービス |
|---|---|
| 取引先 （『勘定奉行V ERPクラウド[建設業編]』は、業者） |
勘定奉行V ERPクラウド 勘定奉行V ERPクラウド[個別原価管理編] 勘定奉行V ERPクラウド[建設業編] 固定資産奉行V ERPクラウド |
| 得意先 | 債権奉行V ERPクラウド 商奉行V ERPクラウド 蔵奉行V ERPクラウド 奉行Edge 発行請求書DXクラウド（注） |
| 仕入先 （『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』は、精算先） |
債務奉行V ERPクラウド 蔵奉行V ERPクラウド 奉行Edge 受領請求書DXクラウド（注） |
（注）『奉行V ERPクラウド』と一緒に使用することで、統合マスター管理を利用できます。
取引先の統合マスター管理
仕組み
統合マスター管理を開始すると、『奉行クラウド』に統合取引先が設けられます。
統合取引先と各サービスの取引先が関連付くことで、取引先の更新内容が他のサービスにも反映されます。
実現できること
取引先の初回統合
［統合マスター設定］メニューのマッチングルールから、『奉行クラウド』の統合マスターと各サービスで登録されているマスターが関連付けられます。
マッチングルールは、［統合マスター設定］メニューで変更できます。
取引先の追加
各サービスの［取引先］メニュー（［得意先］メニュー／［仕入先］メニュー）から取引先を追加すると、統合取引先に追加された後、統合管理する他のサービスの取引先にも追加されます。
| 参考 |
|
取引先の修正
各サービスの［取引先］メニュー（［得意先］メニュー／［仕入先］メニュー）から取引先を修正すると、以下も修正されます。
- 関連付いている統合取引先
- 統合取引先と関連付いている他のサービスの取引先
［統合取引先］メニューから統合取引先の項目を修正すると、関連付いているサービスの取引先も修正されます。
| 参考 | 修正が反映する項目は、取引先のサービス共通の項目（［統合取引先］メニューの入力項目）です。 |
取引先の削除
［統合取引先］メニューから統合取引先を削除すると、関連付いているサービスの取引先も削除されます。
| 参考 |
|
運用方法
統合マスター管理を利用可能なサービスのいずれかで設定します。
| 参考 | 統合マスター管理は、『奉行クラウド』間で共通です。 統合管理を利用するどのサービスからでも［統合マスター管理］メニューを選択できます。 |
初期設定
［統合マスター設定］メニューで、統合マスター管理を開始します。詳細は、こちらをご参照ください。
稼働後の運用
- 取引先の追加・修正などの登録は、各サービスの［取引先］メニュー（［得意先］メニュー／［仕入先］メニュー）から操作します。
- 『奉行クラウド』の統合取引先と、統合管理するサービスの取引先の関連付けを確認する際は、［統合取引先］メニューを使用します。詳細は、こちらをご参照ください。
- 統合取引先の変更履歴は、［統合取引先］メニューで確認できます。
| 参考 | 取引先の変更内容は、統合取引先や、統合管理する他のサービスの取引先に随時反映されます。 反映中の内容がある場合は、［取引先］メニュー（［得意先］メニュー／［仕入先］メニュー）の画面上に「反映中」と表示されます。 しばらく時間をおいて、反映されるかをご確認ください。 |
統合マスター管理を利用した外部サービスとの連携
仕組み
『奉行クラウド』内に外部マスターの情報（外部マスター［取引先］）が設けられます。
外部マスター［取引先］と統合取引先を関連付けることで、外部連携サービスからAPI連携でマスターを更新すると、統合取引先が更新され、統合管理するサービスの取引先も更新されます。
外部サービスから『奉行クラウド』への連携（外部サービスA）
- 外部連携サービスから、API連携で『奉行クラウド』の外部マスター［取引先］を追加・修正します。
- 『奉行クラウド』で、外部マスター［取引先］と統合取引先を追加／関連付けします。
外部サービスで『奉行クラウド』の取引先を利用（外部サービスB）
- 外部連携サービスは、APIを介して、統合取引先での一意なIDを取得できます。
実現できること
外部サービスから『奉行クラウド』への連携
- 取引先の追加
外部連携サービスから追加された外部マスター［取引先］を、統合取引先に追加するか、すでにある統合取引先に関連付けるかを確認します。追加か、関連付けかは、マッチングルールに設定された項目で自動判定され、初期表示されます。マッチングルールは任意に変更できます。
統合取引先に追加した場合は、統合管理するサービスの取引先にも追加されます。 - 取引先の修正
外部マスター［取引先］と関連付いている統合取引先が修正されます。統合取引先に関連付いているサービスの取引先にも自動で反映されます。
外部サービスで『奉行クラウド』の取引先を利用
統合取引先を取得して外部連携サービスで保持することで、『奉行クラウド』の取引先を利用できます。
統合取引先の一意なIDを取得・保持しておくと、統合取引先のコードや名称が変更された場合でも同一のマスターとして利用できます。
なお、外部マスター［取引先］を登録している外部連携サービスの場合は、APIを介して関連付いている外部マスターIDを取得し、外部連携サービスに統合取引先の修正内容を反映できます。
運用設定
初期設定
［統合マスター設定］メニューで、外部サービスとの連携を開始します。詳細は、こちらをご参照ください。
稼働後の運用
- 外部連携サービス側で、API連携で『奉行クラウド』の外部マスター［取引先］を更新します。
- 『奉行クラウド』側で、データを管理します。
- 外部マスター［取引先］と統合取引先を連携します。
- はじめて連携する場合
［外部マスター管理[取引先]］メニューで、外部サービスの項目キーに該当する奉行項目を関連付けてから、外部マスター［取引先］と統合取引先を連携します。
詳細は、こちらをご参照ください。 - 外部マスター［取引先］に追加があった場合
メインメニュー左上に「統合取引先に連携されていない外部マスターがあります。外部マスター管理[取引先]で連携してください。」というメッセージが表示されます。［連携する］ボタンをクリックして［外部マスター管理[取引先]］メニューで、外部マスター［取引先］と統合取引先を連携します。
詳細は、こちらをご参照ください。
- はじめて連携する場合
- 外部連携サービスからの変更履歴は、［統合取引先］メニューで確認できます。
- 外部マスター［取引先］と統合取引先を連携します。