Ver.260331
請求処理
Peppol配信フォームを作成したい発行請求書DX
配信先の形式にあわせて、Peppol配信フォームを作成できるようになりました。作成した配信フォームは、取引先に関連付けることで利用できます。
[請求書]メニューでは、配信するPeppol配信フォームを確認できるようになりました。
作成方法は、目的から探す「Peppol配信フォームを追加する」をご参照ください。
追加メニュー
[取引先管理 ‐ Peppol配信フォーム]メニュー
追加メニューが表示されない場合は、こちらをご参照ください。
対応メニュー
[取引先管理 ‐ 得意先 ‐ 得意先]メニュー
[請求処理 ‐ 請求書]メニュー
メインメニュー右上の(データメンテナンス)から[汎用データ受入 ‐ 取引先管理 ‐ 得意先データ受入]メニュー
親子請求の請求書で、内訳の出力順を得意先コード順にしたい
[請求書 ‐ 条件設定]画面の[出力順]ページで、「内訳の出力順」を設定できるようになりました。
| 追加項目 | 選択肢 |
|---|---|
| 内訳の出力順 |
|
対応メニュー
[請求処理 ‐ 請求書]メニュー
No.を付番するメニューが独立
請求No.・請求書発行No.を付番するための設定が、入力補助のメニューとして独立しました。
なお、これまで通り[債権管理規程]メニューや[請求伝票]メニューなどからも、No.を付番できます。
追加メニュー
[請求処理 - 入力補助 - 伝票No. - 請求No.]メニュー
[請求処理 - 入力補助 - 伝票No. - 請求書発行No.]メニュー(『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合)
[伝票ロック]メニューが独立
メインメニューのダッシュボードにあった「伝票ロック」が、入力補助のメニューとして独立しました。
なお、これまで通りダッシュボードからも引き続き利用できます。
追加メニュー
[請求処理 - 入力補助 - 伝票ロック]メニュー
オリジナルフォーム
フォント・フォントサイズの初期値を設定したい発行請求書DX
フォームの編集画面の[フォーム設定]ボタンをクリックし、[フォーム設定]画面の[初期値]ページで、フォント(フォント・サイズ・色)・線の書式(色・太さ・塗りつぶし)の初期値を設定できるようになりました。
対応メニュー
メインメニュー右上の(設定)から[オリジナルフォーム]メニュー
請求書フォームで、出力する項目を簡単に設定したい
フォームの編集画面の左側にある[表示項目]ページに、基本的な項目だけが表示されるようになりました。
設定したい項目をスムーズに見つけ、項目のチェックを付け外しすることで、フォーム上のイメージを確認しながら出力する/しないを切り替えできます。
- 対象で「すべての項目」を選択し、すべての項目を表示することもできます。
- この変更に伴い、フォームの編集画面のページ名が以下のとおり変更されました。
変更前 [配置済み項目]ページ 変更後 [表示項目]ページ
対応メニュー
メインメニュー右上の(設定)から[オリジナルフォーム ‐ 請求書フォーム]メニュー
法人情報
『勘定奉行クラウド』の科目を複写する機能を追加勘定奉行
『勘定奉行クラウド』に登録されている科目を複写し、当サービスに登録できるようになりました。『勘定奉行クラウド』で科目を追加した場合に便利な機能です。
対応メニュー
[法人情報 ‐ 規程 ‐ 債権管理科目]メニュー
『勘定奉行クラウド』から複写したマスターの仕訳コードを自動で登録する機能を追加勘定奉行
対応メニュー
[法人情報 ‐ 規程 ‐ 債権管理科目]メニュー
[法人情報 ‐ 規程 ‐ 債権管理補助科目]メニュー
[法人情報 ‐ 部門 ‐ 部門]メニュー
[法人情報 ‐ プロジェクト ‐ プロジェクト]メニュー(『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合)
[法人情報 ‐ プロジェクト ‐ 工程/工種]メニュー(『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合)
[取引先管理 ‐ 得意先 ‐ 得意先]メニュー
マスターを「無効」扱いにしたい
各マスターに有効期間を追加しました。
伝票日付が有効期間外のマスターは、伝票への入力ができません。また、伝票の検索画面にも表示されません。
なお、管理資料では、有効期間が集計期間と重複していない場合でも、繰越残数がある、または集計期間内に伝票が登録されているマスターは集計対象となります。
対応メニュー
[法人情報 ‐ 部門 ‐ 部門]メニュー
[法人情報 ‐ プロジェクト ‐ プロジェクト]メニュー(『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合)
[法人情報 ‐ プロジェクト ‐ 工程/工種]メニュー(『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合)
[法人情報 ‐ 担当者 ‐ 担当者]メニュー(『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合)
[取引先管理 ‐ 得意先 ‐ 得意先]メニュー
伝票の摘要の初期値を、代入項目を使って設定できるようにしたい
[伝票摘要設定]メニューが追加され、請求伝票の件名・摘要の初期値をまとめて設定できるようになりました。
代入項目を使って、伝票や請求先などの情報を件名・摘要に自動でセットできます。
摘要の初期値を設定することで、請求伝票で毎回摘要を手入力する手間が省けます。
詳細は、目的から探す「伝票の件名・摘要の初期値を設定する」をご参照ください。
追加メニュー
[請求処理 ‐ 入力補助 ‐ 伝票摘要設定]メニュー
追加メニューが表示されない場合は、こちらをご参照ください。
対応メニュー
[請求処理 ‐ 請求伝票]メニュー
[適格請求書 ‐ 請求伝票]メニュー(『勘定奉行クラウド』(「登録番号」末尾の2桁目が「M」(例 CR×××××××M×))をご利用の場合)
請求伝票が登録されるすべてのメニュー
奉行連携勘定奉行
伝票の登録や承認と同時に、『勘定奉行クラウド』へ仕訳伝票を起票したい
『勘定奉行クラウド』の[業務連携入力]メニューで仕訳伝票を確認して起票する手順を、省略できるようになりました。
これにより請求伝票の登録と同時に、『勘定奉行クラウド』へ仕訳伝票を起票できます。
伝票の承認機能を使用している場合は、承認と同時に仕訳伝票が起票されます。
仕訳伝票を確認して起票する手順を省略するには、『勘定奉行クラウド』の[業務連携入力]メニューで対象データを選択し、(設定)をクリックまたは[F3:設定]を押し、[基本]ページの「仕訳伝票の起票」設定を「○○仕訳の計上と同時に起票する」にします。
なお、ダッシュボードや[売上債権仕訳連携]メニューから仕訳連携をしている場合は、仕訳伝票を確認して起票する手順だけを省略することもできます。
設定ごとの流れについては、目的から探す「仕訳伝票を起票するまでの流れ」をご参照ください。
対応メニュー
『勘定奉行クラウド』の[財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引入力 ‐ 業務連携入力]メニュー
ダッシュボード「本日までの仕訳未作成」カードの請求伝票
[奉行連携 ‐ 仕訳伝票 ‐ 売上債権仕訳連携]メニュー
仕訳伝票作成で連携不要なマスター情報の削除に対応
『勘定奉行Smart/勘定奉行11』との連携で、連携不要になった未使用の補助科目などのマスター情報を削除できるようになりました。
対応メニュー
[奉行連携 ‐ 仕訳伝票 ‐ 仕訳伝票コード設定]メニュー
汎用データ受入
『商奉行Smart/商奉行11』の得意先データの受け入れで回収方法を受け入れたい発行請求書DX
回収種別と会社銀行(銀行振込・手形・信託債権・電子記録債権の場合)をもとに判断し、回収方法がセットされるようになりました。
対応メニュー
メインメニュー右上の(データメンテナンス)から[汎用データ受入 ‐ 取引先管理 ‐ 得意先データ受入]メニュー
『奉行Smart/奉行11』からの請求書の受け入れで、摘要明細に日付とNo.がセットされるように変更
『奉行Smart/奉行11』から請求書を受け入れる際に、摘要明細に日付とNo.がセットされるようになりました。
受け入れ後に請求書を出力すると、摘要明細を含む請求伝票で、『奉行Smart/奉行11』と同じ形式で摘要が出力されます。
また、[請求伝票]メニューの摘要明細行で、日付とNo.を入力できるようになりました。請求書に、入力した日付で摘要明細行を出力できます。日付を空欄のまま登録することも、いままでどおり可能です。
対応メニュー
メインメニュー右上の(データメンテナンス)から以下のメニュー
[汎用データ受入 ‐ 請求処理 ‐ 請求伝票データ受入]メニュー
[汎用データ受入]メニュー(『勘定奉行クラウド』(「登録番号」末尾の2桁目が「M」(例 CR×××××××M×))をご利用の場合)
[請求処理 ‐ 請求伝票]メニュー
[適格請求書 ‐ 請求伝票]メニュー(『勘定奉行クラウド』(「登録番号」末尾の2桁目が「M」(例 CR×××××××M×))をご利用の場合)
その他
メニュー構成・メニュー名を変更
配信設定・Web請求書等サービス連携設定発行請求書
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| [法人情報] -[規程] -[配信設定] -[配信設定]メニュー -[Web請求書等サービス連携設定]メニュー |
[法人情報] [取引先管理] |
メニューを選択する際の視認性と操作性を向上
メインメニューで第 1 階層を選択したときの、第 2 階層のメニューの展開方向が変わりました。
第 2 階層が右側に表示されるようになり、第 2 階層を見ながら第 1 階層のメニューを選択できるようになりました。
なお、サービス起動後初回は、第 1 階層のメニューを選択すると前回最後に起動していたメニューまで展開され、作業していたメニューをスムーズに起動できるようになりました。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
(画面は、『勘定奉行クラウド』の画面です。)
文字と背景色のコントラスト比とフォーカス表現を調整
視認性向上のため、文字と背景色のコントラスト比を調整しました。また、フォーカス表現を破線から実線に変更しました。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
|
|
|
(画面は、『勘定奉行クラウド』の画面です。)
パスワード可視化機能とCapsLock判定機能を追加
パスワードを入力できるすべての画面に、一律、以下の機能を追加しました。
- パスワードを表示できるようになりました。
目のアイコンをクリックすると、パスワードの表示/非表示を切り替えられます。 - [CapsLock]キーがオンになっていることに気づけるよう、『管理ポータル』などのWebアプリでも、メッセージが表示されるようになりました。