顧問先を追加する（顧問先から招待を受けた場合）

概要

顧問先から招待を受けた場合に、『奉行クラウド BPO Model』に顧問先を追加する手順を説明します。

操作手順

1. 顧問先から受け取った招待メールを用意して、5. で使用する「招待キー」を確認します。
   「招待キー」が記載されています。
   

   件名	【ＯＢＣｉＤ】『〇〇奉行クラウド』に招待されました
   本文

   
   

   参考	招待メールは、顧問先が『奉行クラウド』の［専門家招待］メニューからメール送信すると配信されます。 件名は、顧問先が変更している場合があります。

2. 『奉行クラウド BPO Model』を起動します。
3. ［顧問先 - 顧問先追加］メニューを選択します。
4. 「招待された顧問先を追加する」を選択します。
   
5. 以下の手順で設定します。
   
   
   1. 「招待キー」を入力し、［確認］ボタンをクリックします。
   2. 必要に応じて、担当者を追加・変更します。
      

      参考	「担当利用者」には、ログインしている利用者が初期設定されます。 後からでも追加・変更できます。

   3. ［登録］ボタンをクリックします。
6. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
7. ［閉じる］ボタンをクリックし、［顧問先追加］画面を閉じます。
   

   参考	顧問先の追加が完了すると、顧問先に招待完了を通知するメールが自動送信されます。

8. 顧問先から招待完了を通知するメールが届いたら、顧問先に接続できるようになります。
   

   件名	【ＯＢＣｉＤ】招待が完了しました
   本文

   
   

   参考	このメールは、顧問先が『奉行クラウド』の［専門家招待］メニューで招待を完了させたときに配信されます。 件名は、顧問先が変更している場合があります。

   
   

   参考	顧問先から招待完了を通知するメールが届くまでは、法人名などがグレーで表示されて接続できません。